InPost - oferta na 100%, koopetycja Apple-Google, Bitwa o Warner Bros oraz Ofiary rewolucji AI [odc. #1]

No a z drugiej strony właśnie takie wyzwanie przedsiębiorcze skalowania biznesu w kontekście międzynarodowym, jakiego mindsetu to wymaga, jakiego podejścia. Greg, jak postrzegasz takie biznesy, które budują się, wychodzą za granicę? Kiedy powinno się to robić? Jakiego mindsetu i jakich wyzwań, przeskoczenia jakich wyzwań to wymaga? Jestem bardzo ciekaw Twojego zdania. Tu mam kilka przemyśleń odnośnie tego, co powiedzieliście. Pierwsze takie, i w ogóle InPostu, to jest to, że zwróćmy uwagę, że to jest jednak founder-led business i to jest ogromna wartość i to nawet będziemy może coś później mówić o Alfabecie, o Google. Zauważmy, że mimo gigantycznej skali nadal to są biznesy, w których udziałowcy, założyciele nadal są i mają znaczący wpływ na budowę tego biznesu.

Wróćmy do dwóch wątków. Bardzo ciekawi mnie ta wasza perspektywa. Powiedzieliście, Tak między wierszami, że giełda może być przeszkodą. Ja trochę się z tym nie zgodzę. Firmy jak Amazon czy Bezos, Google weszły na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dzisiaj są absolutnymi gigantami z milionowymi kapitalizacjami i ta giełda nie była przeszkodą. Więc tu bym kwestionował trochę to, że trzeba spółkę koniecznie ściągnąć z giełdy, bo giełda ogranicza. Robert, to przypomnij, jak to była giełda z tym Amazonem? Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Polska ograniczała, jesteśmy w Amsterdamie. Amsterdam teraz okazuje się ograniczeniem? Jak to postrzegacie?

Pozostając za wielką wodą, mieliśmy pogadać również o Apple'u i Google'u, które zawarły nowe partnerstwo. O właśnie tak. Co sądzicie o tym, Robert? Greg, Ty wrzuciłeś ten temat. Dla mnie on jest ekscytujący, bo ja sympatyzuję Google'owi od lat, jako akcjonariusz od lat wspierający, czy tam sympatyzujący tej spółce, ale jestem ciekaw z Waszej takiej konsumenckiej perspektywy, co to dla Was oznacza? Ja tylko się Gregowi wejdę w słowo, ale biorąc pod uwagę, że sympatyzujesz z Googlem, a masz Maca, to świetnie się wpisujesz w ogóle w ten news. Ten partnership. Tak.

No dokładnie. Myślę, że nieprzypadkowo ten temat przykuł moją uwagę przez to, że ja od wielu lat sympatyzuję jako mentor Google for Startups, już chyba z 9 lat i też Jestem jakimś niestety drobnym inwestorem w obu tych spółkach. Jakie to przykre. Natomiast uważam, że obie spółki są fantastyczne i chyba szkoda strzępić sobie języka, myśląc inaczej. Ten temat ma dla mnie co najmniej dwa aspekty. Dynamiki i horyzonto myślenia. To jest taki temat, który jest super ciekawy. Zobaczcie. Wchodzi OpenAI z czatem GPT. Jestem first moverem. Buduję dużą skalę. Wszyscy mówią koniec Google'a.

I uważam, że elementem tego procesu doboru partnera do tego narzędzia czy tego zasobu AI-owego Był po prostu prowadzony w ten sposób, żeby zabezpieczyć to, że jeżeli coś robimy, to to działa. To jest trochę antyteza tego, co jest w mecie, że tam move fast and break things jako takie podejście. Powiedział, że Apple podejście to jest Upewnijmy się, że coś naprawdę działa, zanim to wypuścimy. I wtedy jest jakiś startup, który coś buduje, potem wchodzi Google, który jest gdzieś pośrodku, a potem jest Apple, który koncentruje się na tym, co robi najlepiej i robi sobie deployment o związania, które funkcjonuje na szeroką skalę, ale na swoich zasadach, bo też to, co jest ważne, co w tej notce nie wybrzmiewa, bo to jest tylko notka.

Pewnie jest teraz z miliard. Jest Google, który miał przed chwilą 55 milionów jeszcze w grudniu, a za chwilę może mieć miliard 55 milionów ze względu na to, że użytkownicy iPhone'ów będą się zaliczać do użytkowników Gemini. No i stąd wydaje mi się, że to jest cały czas o tym cytacie Sati Nadelli, który stwierdził, że on spowodował, że Google zatańczy. No to Google zaczął tańczyć. I paradoks polega na tym, że oni tańczą stary taniec ze względu na to, że płacili horrendalne pieniądze Apple'owi, skumulowana płatność Apple'owi za to, że oni byli defaultową wyszukiwarką na iPhone'ach w Safari. To jest ponad 100 miliardów dolarów. Do dyskusji czy bardziej 130 czy 170.

Oczywiście Apple nie jest zachwycone, że to Siri nie zawojowało świata ze swoim rozwiązaniem i technologią, ale jednak interes jest tutaj nadrzędny. Interes jest taki, żeby wykorzystać tę dystrybucję i tę sieć i ten ekosystem Apple'a Oferując klientom najlepsze rozwiązania. I tutaj jest wprost powiedziane, że Google provides the most capable foundation for Apple foundation models. I że dzięki temu iPhony będą smarter. To jest na koniec. I to trzeba jednak dużej dojrzałości takiej biznesowej, żeby tak powiedzieć. I to pewnie z mojej strony taka zachęta, bo ja widzę w Polsce Nawet na poziomie startupów jakieś takie antagonizmy, kiedy firmy budują podobne rzeczy, a trzeba czasem szukać tych sposobów i okazji do kooperacji, w szczególności jeśli ktoś dostarcza jakiś element, który jest superior, a można go zaimplementować.

Od dawna inwestujesz w spółki w takich kategoriach. Znasz doskonale platformy typu Salesforce, HubSpot takie do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami. Ja postrzegam, że podobnie być może jak Google tutaj dojdzie do takiego momentu, gdzie wszyscy uważali, że Google zostanie zdysraptowany, a Google ma potężne zbiory wiedzy i danych, które jest w stanie przetworzyć na ulepszenie produktu. I zastanawiam się jak tutaj w tych case'ach. W przyszłości te modele będą ewoluować, bo z jednej strony możemy powiedzieć, Greg, tak jak powiedziałeś, no zamiast Salesforcea jestem w stanie sobie zbudować dzisiaj apkę o podobnej funkcjonalności, tylko klientami największymi z Salesforcea są klienci typu Enterprise, którzy nie chcą mieć tego typu wyzwań.