InPost - oferta na 100%, koopetycja Apple-Google, Bitwa o Warner Bros oraz Ofiary rewolucji AI [odc. #1]

To było piękne. Bardzo jest zawsze dla mnie zabawne. Potem wchodzi Gemini. Na przestrzeni miesięcy gwałtownie buduje udział w rynku. Nie mamy może na to teraz slajdu. I teraz wszyscy mówią koniec Apple'a. Apple zaspał. Oni nie mają... O, super, dzięki za ten slajd, to mamy, nie? Potem ktoś mówi, ej, Apple zaspał, oni nie mają AI w ogóle, to Siri ono zostało tam w 2010 roku, ono nawet nie potrafi mi drogi poddać, nie? Konsument czasem myśli po prostu jak taki guziec. Wiecie, jak działa takie zwierzę jak guziec? Ktoś goni tego guźca i guziec spierdziela i on po minucie zapomina przed czym uciekał, staje, zaczyna jeść trawę i wtedy go ktoś dopada.

I uważam, że elementem tego procesu doboru partnera do tego narzędzia czy tego zasobu AI-owego Był po prostu prowadzony w ten sposób, żeby zabezpieczyć to, że jeżeli coś robimy, to to działa. To jest trochę antyteza tego, co jest w mecie, że tam move fast and break things jako takie podejście. Powiedział, że Apple podejście to jest Upewnijmy się, że coś naprawdę działa, zanim to wypuścimy. I wtedy jest jakiś startup, który coś buduje, potem wchodzi Google, który jest gdzieś pośrodku, a potem jest Apple, który koncentruje się na tym, co robi najlepiej i robi sobie deployment o związania, które funkcjonuje na szeroką skalę, ale na swoich zasadach, bo też to, co jest ważne, co w tej notce nie wybrzmiewa, bo to jest tylko notka.

Pick Your Battle z innymi słowy. Bardzo dobra puenta, ale idąc dalej w agendzie, cóż to byłby za podcast, gdybyśmy nie porozmawiali o AI, które zaburza modele biznesowe dość dobrze ustabilizowanych do pewnego momentu, jak się okazuje, biznesów. Robert, co o tym sądzisz? Tak, ja taką analizkę ostatnio wrzuciłem, w zasadzie zajawkę pod tytułem, jakie biznesy zostały zdysraptowane na platformie X. Tym się podzieliłem. Pokażę Wam kilka wykresów i fajnie jakbyśmy je skomentowali. Pozwolę sobie przeskoczyć. 99% spadku wartości od 2021 roku, zaakcelerowane w okresie późniejszym.

Ja bym skomentował tutaj, że a propos jednej z tych spółek, no nie jestem przekonany, czy akurat właśnie AI ją zdysraptowało. To jest Coursera. Tutaj myślę, że mamy też kwestię odwrotu sposobu konsumpcji online vs offline po powrocie do biur i myślę, że po prostu oni zaliczyli peak. W okresie, kiedy wszyscy uczyli się z domu i był wysyp e-learningu i tak dalej, więc akurat tu może niekoniecznie to jest taki przykład, co do którego bym miał pełne przekonanie, że to zostało zdezraptowane przez AI, ale oczywiście może być. Natomiast oni się nie obronili z innego powodu. Zmienił się sposób konsumpcji. Ludzie chcą po prostu się spotykać na żywo i uczestniczyć i mogą. To dotyka wielu biznesów takich, które w tej kategorii działały.

Myślę, że jest takie ryzyko, że niektóre Sasy i aplikacje do robienia różnych rzeczy, szczególnie wertykalne, które są relatywnie proste do Chcę powiedzieć wyklikania, bo do wywipe-kodowania przez w miarę smart ludzi w organizacjach będą w jakimś ujęciu w długim terminie dysraptowały niektóre rynki SaaS-owe, myślę. No bo teraz każdy mądry przedsiębiorca zatrudnia sobie jedną osobę typu AI native. Wszelkie informacje o naszych usługach znajdziecie w opisie filmu.

50 dolarów miesięcznie per user itd. Uważam, że tu w niektórych przestrzeniach, jeżeli te firmy nie znajdą jakiegoś sposobu na zbudowanie fosy, a jest wiele takich kategorii, gdzie ta fosa jest dość płytka, To mogą te modele być też zdysreptowane, czyli taki SaaS, proste rozwiązania, które mogą być zastąpione. Wiele elementów też usług, biznesu usługowego będzie na tym też traciło, myślę, bo wiele rzeczy można sobie zrobić samemu, nie korzystając z usług i budując wewnętrzne zespoły, które potrafią sprawnie korzystać z pewnego rodzaju technologii. Ja myślę, że to jest nawet bardziej zniuansowane. To znaczy, z jednej strony, Greg, słusznie podnosisz kwestię tego, że w przypadku Corsery to nie jest tylko i wyłącznie AI, ale także zmiana nawyku konsumenckiego.

I clue polega na tym, że nadal jest tak, bo to było 26-27 lat temu, Dwie trzecie tej kategorii nie performuje tak, jak obiecał. Wydaje mi się, że my systematycznie robimy jako środowisko ztechnologizowane i rozgadane. Taki błąd tego, że już teraz na pewno AI zdysruptowało jakiś biznes. Co do zasady, w niektórych przypadkach to z całą pewnością jest prawda, znowu czek, ale wydaje mi się, że tu będzie dużo więcej niuansu i dużo więcej czasu będzie musiał upłynąć.

Ta część przychodowa z części AI dynamicznie rośnie i widać, że to, co na początku sobie jako tezę postawiliśmy, Jakby z jednej strony te modele będą dysraptowane, bo jakby to co jest w stanie zrobić sztuczna inteligencja na pewno stary sposób myślenia jakby przewróci na drugą stronę. Natomiast jestem przekonany, że wiele tych spółek o takim w miarę stabilnym modelu biznesowym znajdą sposób, żeby tą sztuczną inteligencję przekuć jako swoją mocną stronę. Pamiętajmy, że one mają użytkowników. Co też jest jakimś tam kosztem, jeżeli chodzi o pozyskanie jakby świadomość, świadomość rynkową, więc myślę, że tutaj raczej jest kwestia jak się ustawić do tej sztucznej inteligencji, jak ją adoptować w firmie i wydaje mi się, że dzisiaj

Firmy, które nie myślą o tym na poważnie, nie mają jakiejś wizji, jak zmieniać swój model biznesowy, rzeczywiście mogą wsiąść na konia i odjechać w stronę zachodzącego słońca. Ale ta strategia AI-owa powinna dzisiaj być moim zdaniem w każdej firmie. Ja bym powiedział jeszcze o tej strategii AI-owej, że to są takie trzy poziomy. I my tak płynnie między nimi chodzimy sobie, co najmniej trzy. Jeden poziom to jest propozycja wartości dla konsumenta i czy AI nie zdizraptuje nam propozycji wartości dla konsumenta. Czyli krótko mówiąc, że konsument będzie mógł coś Wybierze co innego dzięki temu, że z wykorzystaniem tych technologii jest w stanie rozwiązać sobie problem, nie kupując danego rozwiązania, które było na rynku.

Podsumowując, potrzebujemy mniej ludzi, mamy bardziej ciekawe modele dotarcia do konsumentów, być może tworzymy jakieś rzeczy lepiej itd. Czyli to jest zupełnie inny level tego. Myślę, że te dwa trzeba oddzielić. I trzeci to jest też... Może on nie jest tak znamienny, jeżeli chodzi o organizacje duże jako same w sobie, ale myślę, że jest też ten element takiej osobistej produktywności poszczególnych liderów. Czyli jeżeli liderzy będą w stanie wykorzystując, już są w stanie wykorzystując W tym odcinku pokażę Wam, jak zbudować swoje klony AI-owe i inne elementy, stawać się hiperproduktywni po prostu, co będzie też budowało unfair advantage dla takich liderów, którzy nie tylko są tak zdeterminowani jak Rafał Brzoska czy Reed Hastings czy ktokolwiek, kogo możemy wymienić tutaj jednym tchem, ale dodatkowo będą mieli jeszcze modele do tego, żeby akcelerować swoją produktywność i swoje wizje realizować w sposób bardziej efektywny,

I to jest według mnie taki obszar, gdzie dobrze jest budować rozróżnienie, szczególnie między tym pierwszym a drugim horyzontem, gdzie ten pierwszy horyzont może być disruptowany, bo po prostu sobie w czacie GPT czy w Gemini nauczę się języka i na co mi Duolingo, a drugi poziom to jest, jak jestem w stanie konkurować z innymi graczami, transformując jako pierwszy w swojej... W tej grupie, w swojej kategorii rynkowej, sposób operacji nabyciem naprawdę AI-driven organization, dzięki temu obcinając koszty, np. eliminując Salesforce, eliminując call center, eliminując pewne procesy, automatyzując je, wykorzystując te technologie na dużą skalę. Ale zobaczcie, jak to się zmienia, bo jeszcze 3 lata temu każdy chciał być SAS-em i model też od strony takiej inwestycyjnej, każdy chciał inwestować w SAS-y i to słowo samo w sobie już budziło emocje.

W związku z czym myślę, że to będzie opowieść o dwóch całkowicie różnych trendach w ramach jednego modelu biznesowego. Krótko mówiąc, umarł SAS, niech żyje SAS. Ja nie przestaję inwestować i być entuzjastycznym w tego typu modelu biznesowym. Uważam, że plotki o jego śmierci są dalece przesadzone, aczkolwiek znowu na pewno niektóre podmioty będą po krysiu. Chyba bycie AI native to jest dzisiaj jedyny kierunek dla wczesnej fazy przedsiębiorcy. Tak sobie myślę, że mówisz o gigantach, którzy mają olbrzymie zbiory danych. Natomiast myśląc na przyszłość, dzisiaj kategoria SaaS jako startup nikogo nie rozgrzewa. Powiedziałeś coś o tym, że zablokował rekrutację w Shopify arbitralnie, żeby jakby nie robić więcej etatów, tylko maksymalizować tę produktywność i takie mam dwie refleksje z tym związane.

To jest taka anegdota. W 23 roku, na początku roku, COO Shopify stwierdził, że ludzie są strasznie nieproduktywni, marnują kupę czasu i arbitralnie wykasował im z kalendarzy wszystkie spotkania, w których brał udział więcej niż dwie osoby naraz, odzyskując w ten sposób jednym kliknięciem 322 tysiące godzin. Pracowników. Po prostu one click, oczywiście generując pewnego rodzaju chaos, ale tymczasowy. I uważam, że to jest, abstrahując od kwestii AI, nie AI, interesujący case takiego odważnego i arbitralnego podchodzenia do radykalnych decyzji. Które mogą kształtować po prostu radykalne zmiany, że czasem jak próbujemy podgrzewać tę zupkę o jeden stopień, coś tam zmieniać, to inni nas wyprzedzają i że niektórzy liderzy mają odwagę przy ogromnej skali podejmować radykalne decyzje.