InPost - oferta na 100%, koopetycja Apple-Google, Bitwa o Warner Bros oraz Ofiary rewolucji AI [odc. #1]

Pozostając za wielką wodą, mieliśmy pogadać również o Apple'u i Google'u, które zawarły nowe partnerstwo. O właśnie tak. Co sądzicie o tym, Robert? Greg, Ty wrzuciłeś ten temat. Dla mnie on jest ekscytujący, bo ja sympatyzuję Google'owi od lat, jako akcjonariusz od lat wspierający, czy tam sympatyzujący tej spółce, ale jestem ciekaw z Waszej takiej konsumenckiej perspektywy, co to dla Was oznacza? Ja tylko się Gregowi wejdę w słowo, ale biorąc pod uwagę, że sympatyzujesz z Googlem, a masz Maca, to świetnie się wpisujesz w ogóle w ten news. Ten partnership. Tak.

To było piękne. Bardzo jest zawsze dla mnie zabawne. Potem wchodzi Gemini. Na przestrzeni miesięcy gwałtownie buduje udział w rynku. Nie mamy może na to teraz slajdu. I teraz wszyscy mówią koniec Apple'a. Apple zaspał. Oni nie mają... O, super, dzięki za ten slajd, to mamy, nie? Potem ktoś mówi, ej, Apple zaspał, oni nie mają AI w ogóle, to Siri ono zostało tam w 2010 roku, ono nawet nie potrafi mi drogi poddać, nie? Konsument czasem myśli po prostu jak taki guziec. Wiecie, jak działa takie zwierzę jak guziec? Ktoś goni tego guźca i guziec spierdziela i on po minucie zapomina przed czym uciekał, staje, zaczyna jeść trawę i wtedy go ktoś dopada.

I czasem konsumenci myślą tak samo, budując te fatalistyczne wizje. Jak ktoś powiedział koniec Apple, to w ogóle nie rozumie o jakim zawodniku wagi ciężkiej my mówimy. I tu widać piękne rozwiązanie. To jest takie jedno moje myślenie, czyli horyzont perspektywy, potencjał do tego, żeby nowi zawodnicy wchodzili do tej wagi ciężkiej i jak rozgrywane są duże gry. No i na koniec z perspektywy konsumenta uważam, że to jest super rozwiązanie. Mam bardzo subiektywną opinię na ten temat. Jest to też oczywiste z tego względu, że OpenAI jest, wiadomo, powiązane z Microsoftem, więc to buduje fajną, naturalną antytezę dla możliwości zaembedowania tego rozwiązania.

A raczej budowanie swojego rozwiązania od podstaw na tym etapie nie byłoby w core kompetencji Apple'a i w zasadzie naturalne jest to, że weszli w taki długoterminowy partnership w tym zakresie. I takie partnership zresztą już wcześniej przecież też miały miejsce w Dolinie Krzemowej pośród tych dużych spółek, chociażby jeżeli chodzi o dostęp do danych wyszukiwarkowych. Wcześniej też były podobne deale już zawiązywane, czyli ten takie co-competition na tym rynku funkcjonuje od dawna, ta współpraca. Takie mam spojrzenie na to. I jeszcze mogę powiedzieć, że z tej perspektywy Apple jest takim podmiotem, który jest super skupiony na jakości i wprowadzaniu rzeczy dobrych.

I uważam, że elementem tego procesu doboru partnera do tego narzędzia czy tego zasobu AI-owego Był po prostu prowadzony w ten sposób, żeby zabezpieczyć to, że jeżeli coś robimy, to to działa. To jest trochę antyteza tego, co jest w mecie, że tam move fast and break things jako takie podejście. Powiedział, że Apple podejście to jest Upewnijmy się, że coś naprawdę działa, zanim to wypuścimy. I wtedy jest jakiś startup, który coś buduje, potem wchodzi Google, który jest gdzieś pośrodku, a potem jest Apple, który koncentruje się na tym, co robi najlepiej i robi sobie deployment o związania, które funkcjonuje na szeroką skalę, ale na swoich zasadach, bo też to, co jest ważne, co w tej notce nie wybrzmiewa, bo to jest tylko notka.

To jest to, że będą korzystać z engine'u Gemini'a, ale nie będzie żadnego przepływu danych. Nie będę udawał inżyniera, który wytłumaczy jak to dokładnie działa, ale generalnie chodzi o to, że jest dostęp do... 2. Zasoby systemu funkcjonowania, ale dane pozostają po stronie Apple'a. Czyli ten claim, że privacy jest na pierwszym miejscu dla Apple jako jeden z tych takich claimów, które oni konsumentom sprzedają. Czyli kontrola nad prywatnością jako antyteza do strategii niektórych innych. Wielu graczy z Magnificent Seven typu meta pokazuje, że ta prywatność jest na pierwszym miejscu i oni to tak zrobili, żeby zarazem wykorzystać najlepszą z tej technologii, którą widzą, że się rozwija i zabezpieczyć prywatność userów.

Dla mnie rewelacja. To może narysujmy szeroki kontekst, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy rewelacja. Jeśli chodzi o tego typu wyścigi, to zawsze jest to pytanie, czy startupy pozyskają dystrybucję szybciej niż inkumbenci pozyskają innowacje. No i ewidentnie ten deal moim zdaniem świadczy o tym, że Apple nie wytworzył wewnętrznie innowacji, tylko musi ją pozyskać z zewnątrz. Ale jeżeli Apple ma coś na pewno, no to to jest dystrybucja, no bo mają, cholera jasna, miliard z iPhone'ów pod zarządem. Spójrzmy na udziały w rynku OpenAI. Jak ja ostatnio spojrzałem na to, to było jakieś 800 milionów monthly active users.

Pewnie jest teraz z miliard. Jest Google, który miał przed chwilą 55 milionów jeszcze w grudniu, a za chwilę może mieć miliard 55 milionów ze względu na to, że użytkownicy iPhone'ów będą się zaliczać do użytkowników Gemini. No i stąd wydaje mi się, że to jest cały czas o tym cytacie Sati Nadelli, który stwierdził, że on spowodował, że Google zatańczy. No to Google zaczął tańczyć. I paradoks polega na tym, że oni tańczą stary taniec ze względu na to, że płacili horrendalne pieniądze Apple'owi, skumulowana płatność Apple'owi za to, że oni byli defaultową wyszukiwarką na iPhone'ach w Safari. To jest ponad 100 miliardów dolarów. Do dyskusji czy bardziej 130 czy 170.

Nie mogłem się tej wartości doszukać. No i stąd nadal jest tak, że to jest po prostu partnerstwo starych kumpli pomimo tego, że od tej pory wymieniły się zarządy. Nie wolno nam zapominać o tym, że na przykład w latach 2006-2009 Eric Schmidt był w Radzie Dyrektorów Apple'a. Co-opetition Ale mi się podoba tutaj ten warning przepowiedzieć, bo zobaczcie, to wymaga jednak takiej dojrzałości.

Oczywiście Apple nie jest zachwycone, że to Siri nie zawojowało świata ze swoim rozwiązaniem i technologią, ale jednak interes jest tutaj nadrzędny. Interes jest taki, żeby wykorzystać tę dystrybucję i tę sieć i ten ekosystem Apple'a Oferując klientom najlepsze rozwiązania. I tutaj jest wprost powiedziane, że Google provides the most capable foundation for Apple foundation models. I że dzięki temu iPhony będą smarter. To jest na koniec. I to trzeba jednak dużej dojrzałości takiej biznesowej, żeby tak powiedzieć. I to pewnie z mojej strony taka zachęta, bo ja widzę w Polsce Nawet na poziomie startupów jakieś takie antagonizmy, kiedy firmy budują podobne rzeczy, a trzeba czasem szukać tych sposobów i okazji do kooperacji, w szczególności jeśli ktoś dostarcza jakiś element, który jest superior, a można go zaimplementować.