Echa Rynku #285: Portfel SII w 2022 roku na plusie

Z tych statystyk zwróciłbym też pod uwagę, bo trochę jesteśmy już może poza okresem rocznych podsumowań, natomiast myślę, że taka jedna ciekawostka też z portfela, jeśli chodzi o te roczne statystyki, jest takie, że poza WIG-iem porównujemy się do indeksu w formule Total Return, czyli WIG20 na wykresie też jest Total Return, MWIG40 jest WIG80, to przypominam, że to są indeksy, które Jest większa zasadność porównania ich do WIG-u, no bo WIG jest indeksem dochodowym, więc lepiej go porównywać z Total Return, tak, to też robimy tutaj w podsumowaniu tego portfelu. Czyli powiedzmy na głos uwzględniającym dywidendy. A WIG20 sam sobie nie uwzględnia dywidend. To jest między innymi przyczyną, jedną z wielu z wielu przyczyn oczywiście, czemu on wygląda na przestrzeni dziejów tak jak wygląda, a te wszystkie indeksy, które mają TR, czyli total return, uwzględniają wypłacane dywidendy.

A teraz sprawdźmy sobie, pokażemy przykład jak to sprawdzić, że to jest WIG20. I teraz stopa dywidendy i tak aktualnie jest 2,6%. No tak, no bo kursy wzrosły, dywidendy nie, no to oczywiście stopa dywidendy się obniżyła. No to nie jest dobrze, prawda? Nie jest dobrze, no ale no tak jest. Dlatego właśnie mówię, to w krótkim terminie, jak popatrzysz rok do roku, to prawie nie widać różnicy. Ale w długim terminie to się jednak... Bardzo, bardzo systematycznie rozjeżdża i to jest między innymi przyczyna ta, co powiedziałaś, że trzeba porównywać się, warto porównywać się swoje takie jakieś osiągnięcie do WIG-u 20, do WIG-u 20 TR, czy tam w ogóle do innych indeksów TR, to tak samo jak, no przypomnijmy te ETF-y, które mamy te notowane na polskiej giełdzie od Beta Securities, one naśladują indeksy w formule TR, tak, że będą pokonywały WIG-20, będą pokonywały MVIG i SVIG i mają wyglądać tak, jak