SAFE ruszył na GPW. Nasdaq po mocnym maju. Inflacja daje oddech obligacjom?

Był komunikat w piątek jeszcze, ten spółka z grupy KOMP i KOMP reagował, bo już w piątek było wiadomo, dużo, dużo pieniędzy. I teraz kilka słów od Rafała na temat tego, jak jego zdaniem to działa. Czy takie programy rzeczywiście są dopalaczem, czy może są już miejscem na sprzedawanie faktów, no bo akurat jeżeli chodzi o Lubawę, to ona w piątek traciła 3%, mimo że, no bo przecież wiadomo, że ogłosi lada moment jakiś wielki kontrakt i tak to się Rafał, twoja opinia na temat tego, co się dzieje? Kwoty, które tam się pojawiają, oczywiście cały ten SAFE jest to istotne z punktu widzenia gospodarki, natomiast warto o tym pamiętać, że to, co dla gospodarki jest korzystne, czyli tutaj te dodatkowe wydatki, które będą finansowane pożyczkami głównie,

Jest jedna spółka na GPW, która dodatkowo realizuje zamówienia w swoim oddziale w Niemczech, jeszcze Robert pisze. Witam Rafała Skrzypczyka, witamy. Łajkow, kłaniam się. No niestety nie było okazji pogadać w Karpaczu, machałem, to wiem, że widziałeś. Skarpacz to jest takie miejsce, gdzie wszyscy biegają po korytarzach między panelami i mniej więcej w każdej godzinie 30 razy z kimś się umawiają na kawę, po czym wiadomo, że tych kaw to uda się zrobić kilka tylko. Ja mam taką refleksję. Jeszcze w tym hotelu się spotkać w ogóle to jest wyzwanie. Można się minąć w korytarzach.

Jacka Nicholsona można spotkać ewentualnie, bo tak wyglądają na korytarzach z pewnego filmu. Pozwól sobie, dobrze. Dzień dobry, szanuję, że w tak dobrej formie po pracowitym weekendzie. A to do mnie Rafał, tak? Tak, ten pasjonujący był wykład Rafała Skrzypczyka o wake-offie, o tych metodach, ale to nie będziemy, może kiedyś rzeczywiście zrobimy jakiś, może się namówić, żeby coś opowiedzieć. A może raczej tylko dla wąskiego grona chcę o tym opowiadać, żeby się wszyscy nie zgapili, bo wtedy wszyscy będą wiedzieć i już to nie będzie tak działać. No dobrze, to w takim razie wracamy do tego, czy ten sprzęt będzie produkowany na eksport, to też wyjdzie na dobre.

To jest potwierdzenie. Kłaniam się do Rafała Skrzypczykowi, bo on dowodzi tego, robiąc analizy, że polska giełda jest mało efektywna. No i dobrze. Na naszym rynku dużo łatwiej jest niż na rynku amerykańskim pokonywać indeksy ze względu na to, że ta efektywność naszego rynku nie jest zbyt duża. Dlaczego tak było? Nie wiem. Może inwestorzy zapomnieli, że Lubawa może taki kontrakt mieć. Może faktycznie te 2 miliardy, o których spółka w tym drugim komunikacie mówi, to jest coś, co dopiero w tej chwili dotarło do inwestorów, że tak może być, że ta spółka pomimo tego, że tam mogą być niskie marże, to i tak zarobi dużo pieniędzy. Dzisiejsza reakcja, bardziej mnie interesuje jak się ta sesja skończy, bo to, że 20% ponad tej chwili mam wzrostu, to jest pytanie czy nie będzie realizacji zysków w drugiej części sesji i po prostu nie spadnie ten wzrost do 10% na przykład, bo to był sygnał ostrzegawczy.

Bo tam już takie religijne klimaty wręcz pojawiają się u założycieli, twórców itd., tych wielkich zjawisk. Jakie są perspektywy dalej dla Nasdaqa, Rafale? Zostawiam cię z tym tematem na kilka chwil. A wy piszcie komentarze i także, jeżeli oglądacie nas już w postaci nagrania, to też zapraszamy do pisania komentarzy pod filmem. Co z tym Nasdaqiem? W maju Nasdaq zanotował się ośmioprocentowy wzrost i oczywiście malkontenci mówią, że rynek jest wąski. Jeżeli popatrzymy na amerykańską giełdę, zwłaszcza na SP500, to tam mamy sytuację, w której tylko 60% spółek jest notowana powyżej 200 sesyjnej średniej ruchomej. Zazwyczaj to jest 75 mniej więcej. Więc mówią, że rynek jest wąski, że głównie rosną spółki związane z AI i związane z infrastrukturą związaną z AI.

To byłby pozytywny impuls dla obligacji, w tym zakładam, że dla polskich obligacji bardziej pozytywny niż dla amerykańskich. To co? Jeszcze od Was pytania oczywiście, które są i których przybywa. Piszcie, piszcie, bo jeszcze mamy chwilę na to, żeby zasypać Rafała pytaniami od Was. Polecamy też komentarze pod filmami, bo większość z Was ogląda nas jednak w postaci już nagrania, zapisu tego live'a. Pozdrawiamy gorąco. Oczywiście zachęcamy też do zrobienia subskrypcji kanału Analizy Live, włączenia powiadomień. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami na Facebooku, a także na Iksie. Jak Trump wytłumaczy, to tak, temat polityczny, ja bym nie chciał za bardzo wchodzić w takie polityczne tematy, chociaż Rafał bardzo lubi, bo na przykład tutaj w tematach zapasowych jeszcze jest Hexadvazi na przykład, tak?

Ale jest tu jakiś sposób, może uda mi się, bo zaznaczyłem trochę pytań wcześniej, więc może uda mi się teraz bez tych dziur Podnoszenie prognoz dla indeksów może odsuwać w czasie realizacji zysków, zatem korekta może przyjść później niż wcześniej. To pisał Zakubowski o 9.13. I krótkie komentarze z Twojej strony do komentarzy i pytań Rafała. Ja cały czas tylko powtarzam, po prostu mamy hossę. I granie na korektę w tak silnych trendach wzrostowych, jak mamy w Stanach Zjednoczonych, jest trochę bez sensu. Zgadywanie, czy korekta przyjdzie teraz, czy przyjdzie za trzy tygodnie, czy za dwa miesiące, z punktu widzenia inwestora, który chce zarabiać na takich długich trendach, jest bez sensu. Najpierw bym poczekał na taką korektę, która się pojawi, faktycznie taka istotniejsza, a potem bym zobaczył, co rynek zrobi w kolejnym ruchu, bo przy tym trendzie, który mamy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, na Nasdaqu czy w ogóle na spółkach, zatrzymanie rynku na jedno tempo, czyli szczyt i wchodzimy w bessę,

Nasza giełda będzie zyskiwała, ale będzie słabsza niż Nasdaq. Nasdaq 100 już 20% YTD, a nie ma jeszcze połowy roku. Czy to tempo wzrostu nie jest już szalone? Ale zostawiamy to i idziemy dalej. Zbigniew. Och, jaki ładny, uśmiechnięty Zbigniew tutaj. Panie Rafale, jaką strategię wejścia na rynek AI przyjąć, skoro bańka rośnie, a szansa zakupu na korekcie zdarza się rzadko? Jakich sygnałów wypatrywać? Z punktu widzenia wchodzenia w ten rynek, oczywiście Hossa już zaawansowana. To, czy będzie korekta, to nie wiemy. Natomiast w związku z tym, że taka Hossa, przede wszystkim jeżeli chodzi o wyniki, taka progresja wyników to nie zdarza się często. Tutaj bym po prostu nie Nie próbował odgadnąć, kiedy ta korekta nastąpi, tylko oczywiście nie za cały kapitał, który mam, ale jakąś część kapitału zainwestować i po prostu cieszyć się, jeżeli będą dalsze wzrosty, jeżeli będzie korekta, to po prostu dokupić.