Rozejm, ropa, giełdy i Trump. Czy hossa wraca?

Pamiętajcie Państwo, że za tym rynkiem są naprawdę sztaby ludzi, którzy zarządzają majątkami od dekad, mają większe wpływy i rozeznanie polityczne czy Stanów, czy innych państw, więc to jest szerokie, efekt finalny w postaci zmiany ceny jest efektem decyzji również tych największych graczy. Tak, to jest realne. Czy to się uda? Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Tutaj przy okazji jeszcze wrzucę apel do tego pytania, tylko pokażę, co się dzieje teraz na giełdzie. Jak do pytań nie jest w mocnej korekcie. Poczekaj, ale zacytuję pytanie. Są tacy, którzy nas słuchają. Mariusz, hold on. Tomasz pisze. Ale wiele spółek na GPW jest w mocnej korekcie, na przykład diagnostyka Allegro. Teraz WIG20, 44% na minusie. Akurat nie jest to wielka zmiana.

Tak, szczyty były powyżej 200, to nie było tanio, samo z siebie. Więc tu nawet jakaś taka korekta się należała. Tam jest też taka podstawa fundamentalna wynikająca z tymi rozliczeniami związanymi z NSZ, czyli tych nadliczbowych diagnostycznych rzeczy. I trochę łagodniej, tak ona przechodzi, ta diagnostyka, niż Voxel ten problem. Jeżeli chodzi o Allegro, to Allegro to jest oddzielna, długa sprawa. Jesteśmy świeżo po ABB. Wczoraj wieczorem się ono odbywało. Jak widzicie, tam jest kolejny raz jakby obniżona cena. No i tu moim zdaniem kluczem, czy problemem Allegro jest ten spór z impostem, póki, a to już kwestia miesięcy, żeby ono się finalnie rozwiązało. Wyraźnie panowie, czyli liderzy dwóch spółek idą na zwarcie, a nie na jakieś dogadanie.

Może finalnie się dogadają. I to dopiero długoterminowo, long-term, tak fundamentalnie rozwiąże kwestię, czy Allegro jest tanie na przykład teraz, czy jednak ta cena dzisiejsza będzie ciężka do utrzymania, bo póki będą w konflikcie rozliczenia tych paczek, bo tu Allegro próbuje swoją nogę zbudować. I tak dalej. Nie chcę teraz rozwodzić, bo nie mamy. Ale są, zobaczcie, dwie zupełnie różne przyczyny i można jakby analitycznie sobie, jak schodzimy już na poziom spółek, rozwaczać, dlaczego takie coś się dzieje. I nawet na tym wykresie Allegro. Zobaczcie, że od wakacji, od ponad pół roku, ta spółka ma tu trend, to pokazuje problemy, a przecież mamy nowe ATH. Są dwa oddzielne case.

OK. Cena zyska Allegro lekko powyżej 18 teraz. Tu tak nie wiem czy to do tego komentarza. 25-60 chyba ABB z wczoraj w nocy, dzisiaj gdzieś tam będzie pewnie koło 25-26. Ja mówię o cena zysk. Cena zysk, tak, tak, tak. Właśnie tu jest problem z Allegro, że my nie wiemy w tym sensie przez ten spór oraz choćby tam inną jeszcze dużą kwestią jest wchodzenie sztucznej inteligencji i czy to nie uderzy w platformy takie jak Allegro, żeby mieć swoich agentów zakupowych. To jest dłuższy temat na Analizę, ale to jest przyczyna tego zjazdu wcześniejszego. Nie wiadomo, gdzie jest fair value, bo to nie wiadomo, jakie wyniki będą za rok, za 2023, więc to nie jest temat łatwy do zdiagnozowania.

No tak, no taki jest rynek, no nawet w trakcie hossy wiele spółek może mieć swoje problemy. Tak, ale teraz też widzę depeszę, dzisiejszą depeszę za stukiem, który cytuję z telepubbiznes, że temu miało w marcu więcej użytkowników na wszystkich urządzeniach niż Allegro, 19,1 miliona. Real Users, a drugie w kolejności Allegro miało 18,5 miliona. No właśnie, te chińskie paczki słynne. Dobrze, to tak jeszcze, bo to świeża informacja. Mariusz, pięknie Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za bardzo długą opowieść o tym, co dzieje się i na rynkach, i w geopolityce, której jesteś pasjonatem, z tego co wiem, i wszyscy chyba wiemy, którzy tutaj zaglądają, bo przecież Mariusz do nas... Zagląda regularnie.