NVIDIA rozdaje karty! AI pod presją, a Ameryka hamuje

Mówisz o tym popycie sygnalizowanym, przyszłym popycie przez szefa NVIDII. Wczoraj mówiliśmy o tym, co mówił szef Microna z kolei, jeżeli chodzi o pamięci. Z tego nawet jest pewien short na YouTube. Takie shorty się ostatnio pojawiły i one są tak wrzucane, żeby subskrybentom za bardzo nie zawracać, tak będą wrzucane, żeby się nie wyskakiwały za bardzo subskrybentom, tylko bardziej Były widoczne dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, żeby ich zachęcić. Ale jeżeli traficie na takiego shorta, drodzy subskrybenci, to też tam kliknijcie jakąś łapkę, czy poślijcie gdzieś taki eksperyment, coś, co już dawien dawna, właściwie w tych czasach, kiedy wszystko zmienia się bardzo szybko, jest promowane na YouTube, czyli te shorts.

To, co w tej chwili przedstawia szef Microna, to jest to, że popyt w tej chwili przekraca 15-krotnie podaż. Nie jestem w stanie tego zweryfikować absolutnie, natomiast uważam, że... Ale Ci to miga. Dobrze, to to było jeszcze o Micronie, także bądźcie czujni i reagujcie, wysyłajcie, klikajcie tam, jeżeli się shorty Wam pojawią. Ach, w tej tabelce jest błąd, to rok 2026, a nie 2027. Tam coś Jomen zauważa. Nie, to nie jest błąd. Rok obrotowy w tej chwili 2027 jest. Mówiłem o tym, że oni mają nietypowy rok obrotowy. 2026 skończył na początku tego roku w styczniu, 2027 skończy się w styczniu 2027.

Więc nie koncentruję się na tym, co będzie w najbliższych dwóch do ośmiu tygodni. Bardziej się koncentruję na tym, co będzie w perspektywie dwunastu miesięcy, a tutaj zakładam, że przynajmniej kilkanaście procent wzrostu na NASDAQu będzie. I też będą rosły spółki, które są związane z rozwojem AI. Ta dynamika zysków, która w tej chwili jest według mnie, jest wystarczająca do tego, żeby nawet wzrost rentowności obligacji nie spowodował wejścia rynku w BES, a ta dynamika, po tym co mówił prezes Microna i co mówił prezes NVIDII, ta dynamika, znaczy wystarczająca dynamika zysków utrzyma się według mnie do końca 2028 roku. W październiku Anthropic wyjaśni sytuację, czyli mamy przed sobą kolejne IPOSy wielkich firm od modeli językowych.