Mentionsy
S04E25 – AI w Salesforce – część 2: Einstein Copilot w akcji
W drugiej części rozmowy z Urszulą Grassl, ekspertką ds. AI w Salesforce, zanurzamy się głębiej w świat Einstein Copilot – nowego standardu interakcji z systemem CRM.
Czym różni się Copilot od klasycznego chatbota? Jakie realne zastosowania przynosi handlowcom, marketerom i zespołom obsługi klienta? I dlaczego warto znać Copilot Studio, jeśli chcesz personalizować działania AI pod swoją organizację?
W odcinku usłyszysz:
🔎 Jak Einstein Copilot zmienia codzienną pracę handlowca
🧠 Jak działa „pamięć” Copilota i jak wykorzystuje dane z CRM
📅 Automatyzacja podsumowań, spotkań i follow-upów z klientem
📈 Predykcyjne AI w lead scoringu i jak wzbogacać modele o dane z Data Cloud
🛠️ Czym są Prompt Builder, Action Builder i Model Builder w Copilot Studio
Ten odcinek to konkretne przykłady, praktyczne zastosowania i realna wartość – nie tylko dla specjalistów, ale też dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć, jak AI wspiera sprzedaż i obsługę klienta.
🎧 Uwaga: to druga z trzech części rozmowy z Urszulą – koniecznie sprawdź poprzedni i kolejny odcinek!
Szukaj w treści odcinka
Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce.
Zapraszam Was na drugą część naszej rozmowy z ekspertką Urszulą Grassl w ramach serii podcastów Salesforce na wyciągnięcie ręki.
Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce.
Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko.
Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku.
Na samym początku moje pierwsze pytanie było, jak urszula inteligencja w Salesforce się zmieniła od naszego ostatniego spotkania.
Elementy były jak teraz, jak w tym momencie możemy wykorzystywać sobie na co dzień Einstein Copilota, bo też w Salesforce mówimy, że...
Już nie będę mówił, że w przeciwieństwie do innej konkurencji, że mamy wiele różnych innych Copilotów, w Salesforce jest jeden, tak?
I jak on jest wykorzystywany w Salesforce i coś też się zmieniło od ostatniego czasu?
Tak jak Ci mówiłam, jak sam wiesz, Salesforce sobie bardzo ceni informację zwrotną od klientów o produktach i tak samo w tym przypadku our feedback becomes your features.
I jeszcze jedna rzecz, to jest ulepszenie Copilota w takim zakresie, żeby był lepszy w łączeniu kontekstu z różnych rekordów i z różnych obiektów w Salesforce, czyli był w stanie też generować takie bardziej kompleksowe odpowiedzi.
Wyobraźmy sobie, że ta osoba korzysta z Salesforce'a w tradycyjny sposób.
To jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć wcześniej, bo to fajnie brzmi, tak powiem troszeczkę marketingowo, możemy sobie wygenerować, ale przejdźmy sobie do konkretów, z jakich narzędzi możemy korzystać, czy rzeczywiście każdą rozmowę możemy nagrać, bo jeżeli nie będziemy mieć włączenia z Salesforcem, no to jak wygeneruję podsumowanie, tak?
To wiemy, jak już zrobić, więc wiemy, że jak mamy nagrywane, mamy połączenie z Salesforce'a.
I jeżeli skorzystamy z tego, znowu, jest to, wydarzyło się to w Salesforce, będzie to zalogowane w Salesforce, nie musimy wracać, pytać, mieliśmy wymianę e-mailową, co z niej wynikło.
I jeżeli osoba zaakceptuje któryś z tych terminów, to znowu, jeżeli masz podłączony kalendarz do CRM, to będziesz mógł w Salesforceie od razu zobaczyć, że spotkanie zostało zaplanowane dla Ciebie.
Lubicie nasze rozmowy o Salesforce?
Jak byśmy mogli zatrzymać się może na takim aspekcie, jak tutaj Salesforce, sztuczna inteligencja wspiera i pomaga w takich dodatkowych case'ach, może nie w takiej codziennej pracy.
Podłączanie wszystkich informacji, które już są w Salesforce na różnych cloudach.
Wiadomo, że tak samo jak sobie, powiedzmy, rozpakujemy Salesforce.org, to różne rzeczy trzeba sobie poustawiać i dopasować.
Ja mogę Ci powiedzieć, na naszym przykładzie jako Salesforce'a, my też na przykład musieliśmy sobie skonfigurować dodatkowy prompt oprócz tego call summary, czyli takie podsumowanie, jakie w standardowym produkcie jest.
W trzeciej, ostatniej części podcastu porozmawiamy o roli Data Cloud w AI, przykładach komercyjnych wdrożeń sztucznej inteligencji w Salesforce, czy w ogóle o przyszłości AI.
Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce.
Ostatnie odcinki
-
S04E38 - Bezpieczeństwo danych w Salesforce - p...
28.12.2025 14:21
-
S04E37 - Bezpieczeństwo danych w Salesforce - p...
21.12.2025 19:09
-
S04E36 - Slack po raz trzeci
14.12.2025 14:54
-
S04E35 - Slack jako platforma
07.12.2025 14:34
-
S04E34 - Slack: Od komunikatora do platformy ws...
30.11.2025 14:21
-
S04E33 - Education Cloud - cz. III
23.11.2025 17:23
-
S04E32 - Education Cloud od środka - cz. II
16.11.2025 16:46
-
S04E31 – Edukacja jako usługa. Czy uczelnia pot...
11.11.2025 20:04
-
S04E30 – Energy & Utilities Cloud – część 3: Wd...
02.11.2025 10:48
-
S04E29 – Energy & Utilities Cloud – część 2: Co...
26.10.2025 15:35