Mentionsy

Coffee & Force - Polish Salesforce Podcast
Coffee & Force - Polish Salesforce Podcast
01.06.2025 19:21

S04E25 – AI w Salesforce – część 2: Einstein Copilot w akcji

W drugiej części rozmowy z Urszulą Grassl, ekspertką ds. AI w Salesforce, zanurzamy się głębiej w świat Einstein Copilot – nowego standardu interakcji z systemem CRM.

Czym różni się Copilot od klasycznego chatbota? Jakie realne zastosowania przynosi handlowcom, marketerom i zespołom obsługi klienta? I dlaczego warto znać Copilot Studio, jeśli chcesz personalizować działania AI pod swoją organizację?

W odcinku usłyszysz:

🔎 Jak Einstein Copilot zmienia codzienną pracę handlowca

🧠 Jak działa „pamięć” Copilota i jak wykorzystuje dane z CRM

📅 Automatyzacja podsumowań, spotkań i follow-upów z klientem

📈 Predykcyjne AI w lead scoringu i jak wzbogacać modele o dane z Data Cloud

🛠️ Czym są Prompt Builder, Action Builder i Model Builder w Copilot Studio

Ten odcinek to konkretne przykłady, praktyczne zastosowania i realna wartość – nie tylko dla specjalistów, ale też dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć, jak AI wspiera sprzedaż i obsługę klienta.

🎧 Uwaga: to druga z trzech części rozmowy z Urszulą – koniecznie sprawdź poprzedni i kolejny odcinek!

Szukaj w treści odcinka

Znaleziono 23 wyników dla "Salesforce"

Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce.

Zapraszam Was na drugą część naszej rozmowy z ekspertką Urszulą Grassl w ramach serii podcastów Salesforce na wyciągnięcie ręki.

Salesforce na wyciągnięcie ręki to porcja inspirujących rozmów i historii prosto ze świata Salesforce.

Ten projekt stworzony z myślą o Tobie powstał przy współpracy z samym Salesforce, aby przybliżyć tajniki technologii chmurowej, zarządzania relacjami z klientami i nie tylko.

Zrelaksuj się, bądź z nami i odkrywaj nieznane zakątki Salesforce w każdym odcinku.

Na samym początku moje pierwsze pytanie było, jak urszula inteligencja w Salesforce się zmieniła od naszego ostatniego spotkania.

Elementy były jak teraz, jak w tym momencie możemy wykorzystywać sobie na co dzień Einstein Copilota, bo też w Salesforce mówimy, że...

Już nie będę mówił, że w przeciwieństwie do innej konkurencji, że mamy wiele różnych innych Copilotów, w Salesforce jest jeden, tak?

I jak on jest wykorzystywany w Salesforce i coś też się zmieniło od ostatniego czasu?

Tak jak Ci mówiłam, jak sam wiesz, Salesforce sobie bardzo ceni informację zwrotną od klientów o produktach i tak samo w tym przypadku our feedback becomes your features.

I jeszcze jedna rzecz, to jest ulepszenie Copilota w takim zakresie, żeby był lepszy w łączeniu kontekstu z różnych rekordów i z różnych obiektów w Salesforce, czyli był w stanie też generować takie bardziej kompleksowe odpowiedzi.

Wyobraźmy sobie, że ta osoba korzysta z Salesforce'a w tradycyjny sposób.

To jakbyś mogła troszeczkę powiedzieć wcześniej, bo to fajnie brzmi, tak powiem troszeczkę marketingowo, możemy sobie wygenerować, ale przejdźmy sobie do konkretów, z jakich narzędzi możemy korzystać, czy rzeczywiście każdą rozmowę możemy nagrać, bo jeżeli nie będziemy mieć włączenia z Salesforcem, no to jak wygeneruję podsumowanie, tak?

To wiemy, jak już zrobić, więc wiemy, że jak mamy nagrywane, mamy połączenie z Salesforce'a.

I jeżeli skorzystamy z tego, znowu, jest to, wydarzyło się to w Salesforce, będzie to zalogowane w Salesforce, nie musimy wracać, pytać, mieliśmy wymianę e-mailową, co z niej wynikło.

I jeżeli osoba zaakceptuje któryś z tych terminów, to znowu, jeżeli masz podłączony kalendarz do CRM, to będziesz mógł w Salesforceie od razu zobaczyć, że spotkanie zostało zaplanowane dla Ciebie.

Lubicie nasze rozmowy o Salesforce?

Jak byśmy mogli zatrzymać się może na takim aspekcie, jak tutaj Salesforce, sztuczna inteligencja wspiera i pomaga w takich dodatkowych case'ach, może nie w takiej codziennej pracy.

Podłączanie wszystkich informacji, które już są w Salesforce na różnych cloudach.

Wiadomo, że tak samo jak sobie, powiedzmy, rozpakujemy Salesforce.org, to różne rzeczy trzeba sobie poustawiać i dopasować.

Ja mogę Ci powiedzieć, na naszym przykładzie jako Salesforce'a, my też na przykład musieliśmy sobie skonfigurować dodatkowy prompt oprócz tego call summary, czyli takie podsumowanie, jakie w standardowym produkcie jest.

W trzeciej, ostatniej części podcastu porozmawiamy o roli Data Cloud w AI, przykładach komercyjnych wdrożeń sztucznej inteligencji w Salesforce, czy w ogóle o przyszłości AI.

Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce.