A JEDNAK ROŚNIE! Niemcy, gorący bitcoin i „tania” Nvidia

Tam prawie stuprocentowe wzrosty i przychodów, i EPS-ów, to jest coś, co rynek obstawia i pewnie tak będzie. Natomiast wątpliwości dotyczą tego, co się będzie działo z popytem na mikroprocesory w perspektywie następnych kilku lat. Ze względu na to, że oczywiście są raporty, które mówią, że popyt na mikroprocesory już nie będzie wzrastał w takim tempie. Te centra danych, które są tworzone, jeżeli duże firmy tam zainwestują, to potem paradoksalnie może się okazać, że lokalne AI będzie dużo bardziej użyteczne. Z tego punktu widzenia też sam popyt na mikroprocesory może się zmniejszyć. Oczywiście to wszystko jest obarczone bardzo dużym błędem prognostycznym. Nikt nie wie, jak to się będzie rozwijało, dlatego na rynkach jest nerwowo. Dlatego w ostatnim czasie też Nvidia, pomimo tego, że poprawia wyniki, to spada jej wskaźnik PDE z poziomu grubo powyżej 30.

Są raporty, które mówią, że AMD jest niedowartościowany w tej chwili o 40%, co najmniej, znaczy potencjalny wzrost to jest 40% w tej chwili. Natomiast tutaj, jak patrzymy na wykresy Nvidia, to oczywiście Wzrost kursu następuje, tylko że tempo tego wzrostu jest mniejsze. Natomiast bardzo ciekawe, jak byśmy spojrzeli na te wykresy trochę niżej, to tam jest właśnie... Właśnie, powiedz mi, który wykres tego chcesz. No trochę niżej. Tam będzie Nvidia Forward PDE. Z prawej strony na dole się wyłania. O, ten. Proszę. I proszę bardzo, tutaj gdzie byliśmy, jeżeli chodzi o wskaźnik PDE na prognozowanych zyskach, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy? Jesteśmy na poziomach, które historycznie są niskie.

Popyt na pamięci komputerowe może rosnąć ze względu na to, że będzie kolejna fala wykorzystania pamięci komputerowych, czyli na przykład roboty. Automaty, które tutaj też będzie potrzeba coraz więcej pamięci komputerowych. Ja osobiście uważam, że Micron jest wyceniony w tej chwili na prognozowanych zyskach. Yahoo podaje taką prognozę. 5,85 PDOE wskaźnik. Dużo musiałoby się wydarzyć spółce negatywnych rzeczy, żeby przy tej wycenie, żeby spółka zaczęła gwałtownie tracić na wartości. Przy tym, co się dzieje na rynku i przy tym, jak będzie się AI rozwijał, najbardziej prawdopodobny scenariusz to uważam, że Micron nadal poniżej 1000 dolarów za akcję jest wyceniony dość atrakcyjnie. To nie jest rekomendacja, natomiast mówię o tym, że perspektywy, jeżeli chodzi o wzrost produkcji,