Koniec tanich smartfonów. AI wyżera pamięć z rynku? #179

To już raczej 15-20%. 179. 179. Tutaj Wam streściłyśmy to, co dzieje się właśnie na rynku smartfonów. A co wywołuje te zmiany? No otóż, tak jak mówiłyśmy, globalne zapotrzebowanie na układy pamięci. Bo okazuje się, że centra danych budowane na potrzeby trenowania AI także ich desperacko potrzebują, więc czołowi producenci pamięci. Ich nazywa się tak pieszczotliwie wielką trójką i są to Samsung, Micron i SK Hynix. Oni przerzucają się na nowy, bardziej dochodowy rynek, no i przenieśli moce przerobowe na segment sztucznej inteligencji i częściej produkują kości pamięci HBM.

To rzekomo zarezerwowało około 40% całej światowej produkcji tego typu pamięci. No i efekt jest taki, że na rynku nastąpiła panika zagłupowa i gwałtowne niedobory tejże pamięci. W odpowiedzi Samsung, SK, Hynix i Micron zaczęły na potęgę przestawiać fabryki ze zwykłej pamięci na HBM i na zaawansowane DDR5, czyli dokładnie te rodzaje, których potrzebują akceleratory do sztucznej inteligencji. I tutaj zróbmy taką małą pauzę, bo to jest chyba ten moment, kiedy się musimy troszkę zagłębić w technikalia dotyczące samych pamięci, bo ja wiem, że te różne dziwne nazwy dotyczące pamięci niekoniecznie muszą być zrozumiałe dla wszystkich. Więc oto małe wprowadzenie do podstaw teorii pamięci półprzewodnikowej.

Za te same fabryki, które robią zwykłą pamięć DRAM, produkują też HBM. Dlatego decyzje NVIDII i jej dostawców bezpośrednio wpływają na ceny i dostępność pamięci w całym łańcuchu dostaw. Łańcuchu, w którym według firmy badawczej Trendforce, wspomniane firmy Micron, Samsung i właśnie SK Hynix, w ostatnim kwartale 2025 roku odpowiadały za 90,5% globalnej sprzedaży DRAM. No czyli absolutnie dominują ten rynek. Nie mają wprawdzie aż takiej przewagi w HBM, ale i tak konkurencja jest raczej niewielka i też w większości azjatycka, no głównie chińska i japońska. Już sobie darujemy wymienianie Wam tych wszystkich firm, bo one nie są super rozpoznawalne i mają rzeczywiście tam kilku, kilkuprocentowe udziały w rynku.

Problem w tym, że ruchy tej wielkiej trójcy ustawiają całą branżę. Wystarczyło, że Samsung, SK Hynix, Micron uznały pamięci do AI za swój priorytet, a tradycyjne kości DRAM zeszły na drugi plan. No i w efekcie potężne moce produkcyjne z dnia na dzień przekierowano tam, gdzie płyną najgrubsze pieniądze, czyli właśnie do centrów danych sztucznej inteligencji. A zapotrzebowanie na takie pamięci jest naprawdę ogromne. Z danych firmy analitycznej Acuris oraz raportów rynkowych wynika jasno, że w tym roku aż 70% globalnej produkcji pamięci zostanie wchłonięte przez, no, serwerownię dla AI. Giganci na rynku pamięci mają więc ekonomiczny powód, by, no cóż, no po prostu ignorować rynek smartfonów, przede wszystkim tych tanich smartfonów. Według wyliczeń Tech Insider cena stosu serwerowej pamięci HBM4, czyli czwartej generacji, wzrosła rok do roku o blisko 117%.

Czyli podsumowując, cały ten bałagan wziął się stąd, że wielka kasa popłynęła na pompowanie najnowszych chipów dla, najnowszych pamięci dla AI, a inwestycje w fabryki, które robią tę starszą, podstawową elektronikę potraktowano troszkę po macoszemu i skutek jest taki, że podzespoły, które i tak najdłużej podnosiły się po covidowych brakach na rynku, znowu są najsłabszym ogniwem, bo chętnych na nie jest znacznie więcej niż samego towaru do kupienia. Producenci pamięci komputerowej rzucili się do rozbudowy tych fabryk, ale na efekty będzie trzeba poczekać. Najwięksi gracze już inwestują miliardy i tak Micron rozwija produkcję w Indiach, przygotowuje nową fabrykę w Stanach Zjednoczonych, Samsung rozbudowuje zakłady w Korei Południowej, a ASKA Hynix inwestuje w produkcję pamięci dla centrów danych.

Powód tych wzrostów cen to niedobory pamięci wywołane oczywiście boomem na AI. Centra danych pochłaniają coraz więcej układów, a producenci kierują moce produkcyjne do coraz bardziej dochodowego segmentu AI, ograniczając podaż pamięci do zwykłych urządzeń. Produkcję pamięci kontroluje zaledwie kilka firm. Samsung, SK Hynix i Micron odpowiadają za ponad 90% globalnej sprzedaży DRAM w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Ich decyzje bezpośrednio wpływają na dostępność i ceny komponentów. Pamięć dla AI jest trudniejsza i droższa w produkcji. Taka pamięć wykorzystywana w akceleratorach AI wymaga zaawansowanych technologii i kosztownych procesów, a jej produkcja konkuruje o zasoby z wytwarzaniem zwykłej pamięci.