PUTIN SZYKUJE TEST NATO NVIDIA MIAŻDŻY WYNIKAMI i CHIŃSKI PLAN na DOLARA #BizWeek

Szef CIA leci niespodziewanie do Moskwy. Media twierdzą, że po to, aby ostrzec Putina przed uderzeniem w państwo NATO. Kreml najpierw zaprzecza wizycie, a później potwierdza kontakt Amerykanina z rosyjskimi służbami. Czy USA właśnie ostrzegają Putina jak przed wojną na Ukrainie? Tymczasem Chiny budują system finansowy, który ma zdetronizować dolara. Masowe zakupy złota Ludowego Banku Chin mogą być nawet cztery razy większe niż te deklarowane. A do tego państwo środka tworzy globalną sieć swoich rezerw złota. Czy złoto staje się właśnie chińską bronią w walce z dominacją dolara? Do tego Nvidia publikuje wyniki i euforia wraca na giełdę. Przychody spółki rosną o ponad 100% rok do roku, do ponad 96 miliardów dolarów, a spółka osiąga prawie 60 miliardów dolarów czystego zysku w jeden kwartał, ponownie przebijając oczekiwania rynku.

Konsekwencje są proste. Im więcej fizycznego złota będzie dostępne poza Chinami, tym łatwiej będzie przekonywać partnerów do rozliczeń w yuanach. A dedolaryzacja świata może w ten sposób przyspieszyć. Zatem pytanie brzmi, czy amerykańska waluta zyska wreszcie twardą konkurencję? Czy Pekin w końcu uniezależni handel od obrotu dolarem? Ta niezwykle ciekawa rywalizacja wchodzi obecnie na wyższy etap. Dajcie znać koniecznie, jak obstawiacie w komentarzach. NVIDIA bije rekordy. Euforia wraca do sektora AI. W środę wieczorem NVIDIA opublikowała długo wyczekiwane wyniki finansowe. I co tu dużo mówić, znów zmiotła niedowiarków z planszy. A nasza społeczność prawidłowo odgadła dalszy kierunek rynku w ostatniej ankiecie.

Gratuluję moi drodzy, większość z Was miała rację. Pytanie czy też większość z Was tą rację wykorzystała? Przypominam, że Nvidia to największy na świecie producent układów do budowy centrów danych, czyli kluczowej infrastruktury dla AI, więc raport tej spółki przekłada się bezpośrednio na cały sektor. Sprawdźmy więc najważniejsze liczby. W drugim kwartale tego roku wyniki okazały się doskonałe i wielu analityków wręcz wbiły w fotel. Jako ktoś, kto inwestuje w sztuczną inteligencję właściwie już od 2017 roku, uważam, że dzisiejszy wieczór był niezapomnianą chwilą. Opisałbym to jako początek tsunami. To z pewnością mocna ocena faktów, ale patrząc na zaprezentowane wyniki, trudno się z nią nie zgodzić.

Przychody NVIDII w drugim kwartale sięgnęły 96,22 miliardów dolarów. W ciągu roku wzrosły więc aż o 106%. Sufit zdecydowanie przebił też zysk netto spółki. Na czysto NVIDIA zarobiła niecałe 60 miliardów dolarów. Aż o 126% więcej niż rok wcześniej. To naprawdę kosmiczne tempo wzrostu dla tak dużego biznesu. Jensen Huang, czyli szef NVIDII, w trakcie prezentacji wyników mówił, że sztuczna inteligencja osiągnęła punkt zwrotny. Co to w praktyce oznacza? Że obecnie wykonuje realną pracę. Jej tokeny przynoszą realne korzyści i zyski dla biznesu. Popyt wciąż przyspiesza. O tej porze w zeszłym roku nasz rozwój napędzało zaledwie jedno laboratorium,

Zmieniliśmy też ceny naszych produktów na rynku i na tej podstawie nasze marże spadną z 75%, ale w przyszłym roku wyniosą od 72% do 73%. Tym samym zresetowaliśmy oczekiwania i pozbyliśmy się tej niepewności, którą wszyscy mieli w kwestii naszej marży brutto. Takie marże to praktycznie marzenie dla każdego biznesu. Dla rynków finansowych i stabilności całego świata najnowsze wyniki NVIDII mają ogromne znaczenie. Firmy szeroko pojętego sektora technologicznego odpowiadają za około 10% PKB, ale stanowią aż około 50% kapitalizacji rynkowej indeksu S&P 500 i odpowiadają za blisko 2 trzecie wzrostu cen akcji od czasu, gdy 4 lata temu na świecie pojawił się czad GPT.

A wygląda na to, że prawdziwe tsunami dopiero nadciąga. Czeka nas tsunami zmian i zakłóceń. Najpierw obejmie ono programowanie, później a jaj działającą w świecie fizycznym, a następnie kolejne obszary. Chcę zapamiętać ten moment i przypomnieć wszystkim – zapnijcie pasy. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy NVIDII, która dostarcza dziś coś w rodzaju mózgu dla AI, ten mózg staje się coraz większy, większy i większy. Być może jesteśmy już mniej więcej w jednej trzeciej drogi, jeśli chodzi o rozbudowę tej infrastruktury. Ale warstwa aplikacyjna, czyli ta część, która bezpośrednio wpłynie na życie ludzi, tak naprawdę jeszcze nawet się nie rozpoczęła. Tutaj jesteśmy być może dopiero na poziomie jednego czy dwóch procent. Kiedy więc patrzę na to z perspektywy inwestycyjnej, dochodzę do wniosku, że jesteśmy na znacznie wcześniejszym etapie niż wcześniej sądziłem. A kiedy myślę o wpływie AI na ludzkość, obecne prognozy są pobudką nawet dla mnie, mimo że od dawna wierzę, że będzie to coś więcej niż tylko kolejny technologiczny przełom.

Skala tego zjawiska może być znacznie większa. I właśnie to jest najważniejsze. Zapnijcie pasy. Nadchodzą kolejne fale tsunami. Sektor półprzewodników i infrastruktury AI z pewnością mocno na tych wieściach skorzysta, a karawana, jak widać, jedzie dalej. Wciąż nie jesteśmy więc blisko pęknięcia tej bańki i zakończenia superhoscy napędzanej sztuczną inteligencją. Dlatego spółki takie jak Emram, Nebius, Navitas czy kurs akcji samej NVIDII mogły odetchnąć z ulgą i nabrać kolejnych kilku procent na aftermarket. I przed otwarciem sesji. Teraz natomiast zobaczymy jak rynek się otworzy. Pytanie jak długo będzie jeszcze trwała Super Hossa AI? Czy rzeczywiście to dopiero początek tej fali? Czy może jesteśmy już blisko szczytów?