PUTIN SZYKUJE TEST NATO NVIDIA MIAŻDŻY WYNIKAMI i CHIŃSKI PLAN na DOLARA #BizWeek

Uważam, że dzisiejszy wieczór był niezapomnianą chwilą. Opisałbym to jako początek tsunami. Czy największa fala wzrostu sektora AI dopiero przed nami? Ciekawi? Sprawdźmy to! BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć! Tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii BizWeek, gdzie otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Tradycyjnie wiernych widzów poproszę o łapkę w górę pod materiałem, bo to naprawdę pomaga nam rozkręcić algorytm. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Dziś zaczniemy jednak od podstaw. Wielu z nas uczyło się finansów dopiero wtedy, kiedy sami zarobiliśmy pierwsze pieniądze.

Konsekwencje są proste. Im więcej fizycznego złota będzie dostępne poza Chinami, tym łatwiej będzie przekonywać partnerów do rozliczeń w yuanach. A dedolaryzacja świata może w ten sposób przyspieszyć. Zatem pytanie brzmi, czy amerykańska waluta zyska wreszcie twardą konkurencję? Czy Pekin w końcu uniezależni handel od obrotu dolarem? Ta niezwykle ciekawa rywalizacja wchodzi obecnie na wyższy etap. Dajcie znać koniecznie, jak obstawiacie w komentarzach. NVIDIA bije rekordy. Euforia wraca do sektora AI. W środę wieczorem NVIDIA opublikowała długo wyczekiwane wyniki finansowe. I co tu dużo mówić, znów zmiotła niedowiarków z planszy. A nasza społeczność prawidłowo odgadła dalszy kierunek rynku w ostatniej ankiecie.

Gratuluję moi drodzy, większość z Was miała rację. Pytanie czy też większość z Was tą rację wykorzystała? Przypominam, że Nvidia to największy na świecie producent układów do budowy centrów danych, czyli kluczowej infrastruktury dla AI, więc raport tej spółki przekłada się bezpośrednio na cały sektor. Sprawdźmy więc najważniejsze liczby. W drugim kwartale tego roku wyniki okazały się doskonałe i wielu analityków wręcz wbiły w fotel. Jako ktoś, kto inwestuje w sztuczną inteligencję właściwie już od 2017 roku, uważam, że dzisiejszy wieczór był niezapomnianą chwilą. Opisałbym to jako początek tsunami. To z pewnością mocna ocena faktów, ale patrząc na zaprezentowane wyniki, trudno się z nią nie zgodzić.

Dziś mamy złotą erę nowych laboratoriów i startupów AI, równolegle skalujące się liczne wiodące laboratoria, kwitnący ekosystem otwartych modeli oraz wkraczającą do gry fizyczną sztuczną inteligencję, twierdzi Jensen Huang. Firma prognozuje więc dalszy, potężny wzrost, a dla rynku to nawet ważniejsze niż liczby za zeszły kwartał. W przyszłym roku fiskalnym przychody mają powiększyć się o ponad 70% w porównaniu z obecnym okresem. I to przy zachowaniu niemal tego samego poziomu marsz, co jest wręcz niebywałe. W tym kwartale postanowiliśmy odciąć tę sprawę raz a dobrze, zresetować oczekiwania co do naszej marży brutto i po prostu wyjaśnić ludziom, że w rzeczywistości wchłonęliśmy już wzrosty kosztów.

A wygląda na to, że prawdziwe tsunami dopiero nadciąga. Czeka nas tsunami zmian i zakłóceń. Najpierw obejmie ono programowanie, później a jaj działającą w świecie fizycznym, a następnie kolejne obszary. Chcę zapamiętać ten moment i przypomnieć wszystkim – zapnijcie pasy. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy NVIDII, która dostarcza dziś coś w rodzaju mózgu dla AI, ten mózg staje się coraz większy, większy i większy. Być może jesteśmy już mniej więcej w jednej trzeciej drogi, jeśli chodzi o rozbudowę tej infrastruktury. Ale warstwa aplikacyjna, czyli ta część, która bezpośrednio wpłynie na życie ludzi, tak naprawdę jeszcze nawet się nie rozpoczęła. Tutaj jesteśmy być może dopiero na poziomie jednego czy dwóch procent. Kiedy więc patrzę na to z perspektywy inwestycyjnej, dochodzę do wniosku, że jesteśmy na znacznie wcześniejszym etapie niż wcześniej sądziłem. A kiedy myślę o wpływie AI na ludzkość, obecne prognozy są pobudką nawet dla mnie, mimo że od dawna wierzę, że będzie to coś więcej niż tylko kolejny technologiczny przełom.

Skala tego zjawiska może być znacznie większa. I właśnie to jest najważniejsze. Zapnijcie pasy. Nadchodzą kolejne fale tsunami. Sektor półprzewodników i infrastruktury AI z pewnością mocno na tych wieściach skorzysta, a karawana, jak widać, jedzie dalej. Wciąż nie jesteśmy więc blisko pęknięcia tej bańki i zakończenia superhoscy napędzanej sztuczną inteligencją. Dlatego spółki takie jak Emram, Nebius, Navitas czy kurs akcji samej NVIDII mogły odetchnąć z ulgą i nabrać kolejnych kilku procent na aftermarket. I przed otwarciem sesji. Teraz natomiast zobaczymy jak rynek się otworzy. Pytanie jak długo będzie jeszcze trwała Super Hossa AI? Czy rzeczywiście to dopiero początek tej fali? Czy może jesteśmy już blisko szczytów?