#423 – Apple, jako spółka giełdowa od A do Z

I trochę mieliśmy sytuację typu odbicie lustrzane sprzed wielu, wielu lat, kiedy to właśnie Buffett kupował Apple jako, jak już go wszyscy mieli kupionego, nie? I się rynek drapał w głowę, dlaczego dopiero wtedy? No to teraz się okazuje, że jest podobna reakcja. A drugi news, i już Ci oddaję głos, łączący się trochę z tym pierwszym, to jest fakt, że Apple właśnie, o którym będziemy dzisiaj szeroko mówić, połączyło siły z Googlem wspomnianym, tak? Który do tej spółki Alphabet należy oczywiście, no i jako ma to być odpowiedź na nową Siri, czyli Siri 2.0, którą zobaczymy rzekomo wiosną wraz z debiutem systemu w wersjach 26.4, przynajmniej według aktualnych deklaracji Apple, no to tak naprawdę będzie Siri zasilana modelem Gemini 3.

Też to jest ciekawa historia, ponieważ jeszcze niedawno wiele osób, wielu analityków twierdziło, że Google jest największym przegranym Hosea i że to jest firma, która niedługo wręcz upadnie, bo nikt nie będzie wykorzystywał wyszukiwarki Google. Wszystko się będzie działo w czacie GPT. Okazało się, że wielu z nas zapomniało o tym, że Google ma potężne bazy do szkolenia swojego modelu AI. No i Gemini dzisiaj już wyrasta naprawdę na jednego z liderów, jeżeli chodzi o modele językowe. Dlaczego teraz właśnie Buffett się zdecydował, czy może Buffett Berkshire bardziej, bo Buffett to już tam trochę jest w cieniu. Pamiętajmy. Powoli odchodzi, ale Berkshire się zdecydowało kupić Google.

To ciężko powiedzieć. Ewidentnie wierzą, że ta spółka będzie rosła. To na pewno. Ale właśnie Buffett i Munger, czyli jego pomocnik już w 2017 roku na zgromadzeniu, takim corocznym zgromadzeniu Berkshire mówili, że Google to jest fantastyczny biznes. Żałują tego, że nie kupili go wcześniej. Tak, oni się przyznali. I teraz po 8 latach, kiedy wtedy to były okolice 40-50 dolarów, może po 8 latach, kiedy te akcje są wielokrotnie wyżej wyceniane, myślę, że mogą bardziej żałować. Natomiast analiza wsteczna zawsze skuteczna. Teraz Berkshire zdecydowało się na zakup Akcji tej spółki, no i tym bardziej trochę potwierdzenie tego jest ta druga informacja, że Google może się świetnie rozwijać, czyli ta informacja o tym, że Apple łączy siły z Google, a bardziej, że Apple będzie płaciło miliard dolarów rocznie Google za właśnie Gemini 3, o ile dobrze pamiętam.

Tak, dobrze pamiętasz. No i teraz, żeby tutaj od razu doprecyzować, to nie będzie tak, że jakby Siri odpali Gemini w tych naszych przyszłych systemach. To jest wprost powiedziane przy tym dealu, przy tej transakcji, że Apple będzie ten miliard dolarów rocznie płaciło niejako za licencję LLM-a właśnie tego, a nie innego, tej, a nie innej firmie. zewnętrznej, natomiast on będzie całkowicie dostosowany do ekosystemu Apple. Ja bardzo wątpię, że w tym dealu jest zapisane, że to będzie powered by Gemini, gdziekolwiek to się pojawi. To będzie niewidoczne. To będzie nowa Siri. Jakby marketingowy front... Tej komunikacji będzie taki, że w końcu szanowne Apple się ogarnęło i dowiozło nie tylko swoje Apple Intelligence, gdzie na pewno jestem przekonany też, że minaj będzie obecny, ale przede wszystkim tą Siri, która już nie jest po prostu głupia, mówiąc zupełnie wprost.

Natomiast to będzie rozwiązanie customowe, szyte na miarę Apple. To żeby tak od razu dopowiedzieć i to też nie jest pierwszy romans Apple z Googlem, nie? Wiesz, z drugiej strony też to działa już, przecież od dekad Google płaci Apple'owi, żeby być tą domyślną wyszukiwarką w ich ekosystemie i to zdaje się, że tam 20 miliardów dolarów chyba grubo, nie? Więc... Tak, to jest współpraca, widać, że potrzebna obu firmom. Apple trochę stara się wręcz ukrywać to, że ta współpraca jest. Tam dopiero parę osób się doszukało tego, że to będzie na podstawie Gemini, natomiast to nie będzie, tak jak wspomniałeś, to nie będzie takie oficjalna informacja podawana, patrzcie, współpracujemy z Googlem, mamy teraz Siri, jest rzeczywiście znacznie, znacznie inteligentniejsza.

Natomiast musimy też pamiętać o tym, że Wszyscy i tak czekają, że może Apple nas zaskoczy w tym temacie AI, bo wygląda to na ten moment jakby Apple trochę odpuściło temat własnego modelu językowego tworzenia, jakby wzmacniania swoich produktów, przede wszystkim oczywiście iPhone'ów jakimś modelem językowym. co trochę pozostawia taki niedosyt, jeżeli chodzi o tak dużą spółkę. Natomiast może nas czymś zaskoczy, może Apple po prostu uznało, że ok, teraz trochę odpuścimy, wykorzystamy model Google'a, natomiast będziemy pracowali nad swoim i jak my wypuścimy nasz, to będzie przynajmniej tak dobry model. jak Gemini. Generalnie patrząc na akcję Apple, to też tak jakoś spółce nie przeszkadza, bo od kwietniowego dołka akcja wzrosła około 60%, więc myślę, że rynek, akcjonariusze nie widzą aż tak dużego problemu w tym, że Apple tego swojego modelu językowego nie dowiozł.

Wiesz co, wydaje mi się, że trudno jest go już chyba trochę za tym pierwszym kamieniem milowym całej tej nowej rewolucji i nowego świata, który mamy aktualnie dookoła siebie mówić. Bo co tu mam na myśli, mówiąc ten kamień milowy? No to była taka jakby sytuacja, gdzie już każdy musiał się... Ja nie potrafię podać konkretnego czasu w historii, ale to się niedawno relatywnie wydarzyło. Może rok temu, może to nie jest przesada, gdybym tak zaryzykował i postawił tezę. Ale chodzi mi o moment, w którym już każdy, naprawdę nawet... każdy z tych wielkich graczy, tak, jak spojrzał na swojego smartfona, to i tak próbą, wiesz, metodą prób i błędów miał tam zainstalowanych wszystkich czołowych asystentów i czołowe LLM-y, tak, od Perplexity przez Clouda, OpenAI, ChataGBT, tak, Gemini i tak dalej, i tak dalej, bo nikt jeszcze nie wiedział, kto tym liderem będzie, no więc...

Wiesz, my trochę aktualnie nauczyliśmy się żyć w takim świecie, że ta rewolucja AI jest, ale ona polega na skakaniu. Tutaj perplexity jest lepsza, na przykład do zastosowań naukowych, Gemini, no nie zbeszta cię tak jak to zrobi chat, GBT powiedzmy tak kolokwialnie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc myśmy to zaakceptowali jako rzeczywistość aktualnie... obowiązującą. No więc też mnie trochę nie dziwi to, że rynek nie spanikował, no bo jaka była alternatywa? W sensie, no co to Apple miało zrobić? Apple miało powiedzieć, że my pracujemy i wypracujemy, ale no nie wiemy kiedy. No na litość żadna spółka, a już na pewno Apple takiego komunikatu by nie wypuściła, więc... Z braku laku, lepiej, że w tę stronę, bo faktycznie Gemini zbiera świetne recenzje, a to, co się dzieje za kulisami, to mi się wydaje, że żaden tam, wiesz, gość, który ma dostęp do przecieków z wewnątrz firmy, do końca nie wie, bo myślę, że o tym wie taki, wiesz, board, czyli trzy najbliższe osoby KUKA, nie?

Apple ma gdzieś za plecami oddech Unii Europejskiej i między innymi przez ten, że organ regulacyjny już teraz w tym roku, w ostatnim kwartale, w ostatnim wydaniu ich aktualizacji takiej większej, czyli tam chyba to będzie 26 kropka, o ile dobrze pamiętam, dwa. Tak, to będzie możliwość ustawienia sobie, który asystent jest dla w cudzysłowie Apple Intelligence, domyślam, czyli już nie tylko OpenAI, ale będzie można na przykład jako voice wybrać już Gemini. I teraz i tak by musieli to zrobić. Tak jak mówię, żyjemy w takim świecie, gdzie jeszcze mamy regulatora potężnej części świata. który i tak by ich do tego forcem zmusił. No więc trochę w interesie Apple nie było już przeciągania tej nutki pod tytułem my pracujemy, my zrobimy po prostu taką rewolucję, że świat się ugnie w kolanach przed nami, bo nie zrobili do tej pory i wiadomo jaka jest ogólna opinia świata i zwłaszcza inwestorów na ten temat.

Bo to wiesz, nie jest tylko Siri, nie? Całe to, w cudzysłowie znowu, Apple Intelligence, czyli podsumowywanie maili, streszczanie artykułów w ramach na przykład MagOS, a tak wszystko to, co jest zaszyte w systemie, nie teraz działa tylko po angielsku, nie? Więc jakby tu nie chodzi tylko o Siri, tu chodzi w ogóle o tę warstwę usług wszelakich, których nie ma w innych krajach, bo nie ma obsługi na przykład języka. Pierwszy przykład z brzegu to są głośniki HomePod. I widzisz, ja oczekuję na przykład nowej wersji głośników HomePod na wiosnę. Bo skoro będzie można tam włożyć szybszy procesor, szybsze SOC, to będzie tam można włożyć najnowszy system z obsługą Gemini. Więc jaki jest argument, żeby ich nie było? Rozumiesz? Tak. To jest dużo większy paradoks. Tak, zgadza się.