Mentionsy

Jamal, czy boom na AI będzie trwał?

A ten rodzaj materii, jakim jest rozwój AI i tworzenie nowego cyfrowego świata, bo rzeczywiście wchodzimy w zupełnie nową erę rzeczywistości, jest tym bardziej trudny do wyrokowania.

Jest coraz więcej możliwości wykorzystywania AI, chipów AI, możliwości obliczeniowych, czy to w chatbotach, czy to w robotyce.

Ogłaszają także zwolnienia w związku z AI.

Intelektualiści, wspierają się liderzy biznesowi, są doniesienia, że AI czasami zawodzi albo próbuje rozwiązywać niestworzone problemy.

Czy z różnego rodzaju przedsiębiorstw mamy informacje o coraz większym zapotrzebowaniu na agentów AI?

Ci agenci AI, czy tacy wyspecjalizowani pracownicy, bazujący właśnie na mocy obliczeniowej, na sztucznej inteligencji, pełniący konkretne rodzaje w firmie, cieszą się coraz większym zapotrzebowaniem i duzi giganci technologiczni coraz w większym stopniu dostarczają tego rodzaju pracowników sztucznych, wydajnych, nie spożywających jedzenia, nie wymagających wypłaty.

Bo jak rozmawiałem z Łukaszem Ostrowskim, to jest pierwszy odcinek podcastu Na Radarze, no to Łukasz wyraził taką opinię, że nie, AI nie zabierze nam pracy.

Coraz więcej ekspertów, mam wrażenie, sugeruje również, z czym się poniekąd zgadzam, że kampania 2028 roku prezydencka, nie patrząc dalej w przyszłość do 2032 roku, ta kampania w 2028 roku prawdopodobnie między innymi będzie skupiać się na kwestii AI i na tym, jaką rolę będzie odgrywać na rynku pracy.

Nie chciałbym właśnie zbyt jasno opowiedzieć i powiedzieć tak, AI zabierze nam wszystkim pracę lub nie, możemy być spokojni, zupełnie tak nie będzie.

Tym bardziej w Stanach Zjednoczonych wiele autorytetów w tym zakresie zwraca uwagę, że kongresmeni nie rozumieją AI.

Administracja Trumpa nie do końca rozumie AI.

Jest bardzo nastawiona na rozwój AI w kontekście rywalizacji z Chinami, ale nie są do końca przewidywane konsekwencje.

Więc być może podobnie jest AI.

Dodam, że rozwój AI to właśnie coś znacznie więcej niż rozwój samochodów, że ta wojna biznesowa, że te pieniądze inwestowane znacznie na przykład przekraczają wydatki kapitałowe na kolej, nakłady na kolej w XIX wieku.

A propos rozwoju AI.

Ostatnio przebiegła przez media taka wiadomość, że OpenAI podpisało umowę z AMD.

Miliardy, wkrótce będziemy mówić o bilionach dolarów zainwestowanych przez różnorakie firmy.

OpenAI ogłosiło rodzącą się współpracę z AMD.

A to jest tylko, można powiedzieć, baza umowy OpenAI z AMD, z NVIDIĄ.

OpenAI ma korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań firmy AMD, a więc z chipów MI450, które, uwaga, będą rywalizować właśnie z chipami najnowszymi NVIDII Rubin, Vera Rubin.

NVIDIA, OpenAI, AMD, o Intelu rozmawialiśmy, ale jest też jedna wyjątkowa firma, bez której ten cały świat by się po prostu załamał.

Natomiast umowa OpenAI z AMD, kontynuacja boomu.

Zdaje się, że przynajmniej taką narrację snuje Sam Altman, CEO, szef OpenAI, który twierdzi, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest przeogromne, będzie wzrastać w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie.

OpenAI również podjęło taką szeroką inicjatywę z firmą Broadcom.

Została ogłoszona o wartości 10 miliardów dolarów, gdzie też OpenAI z Broadcom będzie rozwijać własny chip.

Wczoraj czytałem taką wypowiedź Jensena Huanga, który stwierdził, że Amerykanie przegrają tą wojnę o AI z Chinami.

I tutaj to, co opisałeś, ten wspólny rozwój z Broadcomem, to jest też taki objaw właśnie, że OpenAI próbuje się uniezależnić od NVIDII, ale zdaje się, że też ten sam deal z AMD również zawiera elementy optymalizacji designu właśnie we współpracy między AMD a OpenAI.

Nawet Jeff Bezos ostatnio powiedział, że rzeczywiście bańka na rynku AI jest przeogromna, ale jest to z korzyścią dla konsumentów.

Z czym się w pewien sposób zgadzam, bo nie wiem, czy Adrian zgodzisz się ze mną, ale w ostatnim czasie ta oferta AI z wielu źródeł, różne firmy łączą swoje rozwiązania, proponują wielorakie promocje i tak dalej.

Jest dużo mniejszych podmiotów, które są w pewien sposób duże, ale jest ich jednocześnie dużo, bo tak jak mówisz, jest OpenAI, jest Amazon, jest Microsoft aktywny na tym polu, więc rzeczywiście ta konkurencja jest silna.

Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tego dealu, bo tam się pojawił taki jeden niezwykle interesujący element, a mianowicie AMD, żeby nakłonić OpenAI do tej współpracy, zdecydowało się zaoferować warant w wysokości 10% wartości akcji AMD.

Czy twoim zdaniem takie powiązanie kapitałowe między OpenAI a AMD jest również wskaźnikiem tego, że być może to AMD właśnie będzie tą firmą, która pomoże OpenAI uniezależnić się od NVIDII?

Oczywiście te powiązania wiążą się z pewnymi wymaganiami ze strony AMD w stronę OpenAI i na odwrót.

Tu można powiedzieć, że swego rodzaju niemalże prorocza wizja Hwanga, zainwestowane dziesiątki, może nie dziesiątki, ale wiele, wiele miliardów dolarów.

Natomiast wiele miliardów dolarów zainwestowane w coś, co nie miało jasnego rynku zbytu i oczywiście się niezwykle opłaciło.

Tak jak już wspomniałem, ten cały ekosystem budowany wokół NVD i to, ile rzeczy związanych z AI ona...

Tworzy prawdziwe stosy AI i na ten moment jest niezastąpiona i tego właśnie chce Huang.

I czy twoim zdaniem to czasem nie jest tak, że OpenAI, decydując się na taki deal, nie powoduje, że ten cały deal wydaje się być traktowany instrumentalnie?

AMD troszeczkę jest zdesperowane w związku z tym, że wchodzi w taką umowę, wystawiając ten 10% warant dla OpenAI?

W ogóle OpenAI jest niesamowitym tworem i wokół niego tworzy się też niezwykła siatka zależności.

Jest też szeroko zakrojona współpraca NVIDII z OpenAI, gdzie NVIDIA zainwestuje w OpenAI, ale część tych pieniędzy zostanie wykorzystana na zakupy chipów od NVIDII.

Też to tworzy pewien zamknięty obieg, pewną zamkniętą cyrkulację, która grozi na przykład tym, że możemy być jako opinia publiczna zdezorientowani co do prawdziwego popytu na rynku chipów AI, bo OpenAI z pieniędzy dostarczonych przez NVIDIA będzie robiło na przykład duże zakupy i tak dalej, i tak dalej.

Drugim kluczowym elementem mają być tak zwane chipy AI, akceleratory AI, czyli ta seria MI właśnie, która konkuluje na przykład z Blackwell, NVIDI, czy w przyszłości z Vera Rubin.

Bo ostatnio Nvidia zainwestowała w firmę Intel, ale prawdopodobnie pod namową prezydenta Trumpa.

No i LAAI nadała wiatru jeszcze w żagle nowej szefowej AMD.

Natomiast AMD wydzieliło, można powiedzieć tak, powstała zupełnie nowa spółka Global Fundraise i bardzo to się opłaciło.

Global Fundraises zdaje się w dalszym ciągu jednym z głównych dostawców AMD, jeśli chodzi o wafle krzemowe.

No, nie bez powodu Donald Trump upakował środki w akcje Intela, nabył udziały, między innymi poprzez rząd amerykański, więc... Tak, bo mówimy na przykład o zależności OpenAI z AMD finansowej, ale to jest też głęboka zależność rząd amerykański... Z względem rządu, właśnie.

Można powiedzieć, że było to prawdziwe wejście smoka w świat AI i zdobycie tak dużych punktów, tak dużej premii na początku, że innym graczom trudno będzie dobrnąć do tego momentu.

On sprawił, że inne firmy technologiczne zostały niemalże z dnia na dzień wyrzucone z tej branży, bo to jest najlepiej funkcjonujący system, najlepiej funkcjonująca architektura, jeżeli chodzi o AI.

On wyczuł ten moment, nadchodzący moment rewolucji AI.

Bardzo ciekawą kwestią jest jeszcze platforma Helios AI ogłoszona w październiku 2025 roku.

Helios AI generalnie jest taką platformą,

Mamy najnowocześniejsze chipy AI, czyli tzw.

akceleratory AI z serii MI.

Platformy stworzonej do skalowania AI, czyli do dostarczenia właśnie pełnych, wysoko wydajnych

AMD wskakuje właśnie na ten poziom, w którym dostarcza całkowite, nie sam goły chip, który trzeba później włączać w konkretnie działający system, tylko dostarcza cały stos AI, cały funkcjonujący system, całą tak zwaną szafę.

Czy to AMD, bo jeżeli chodzi o NVIDIA, to najnowsze chipy AI to są z serii Hopper i Blackwell, wkrótce wejdzie Rubin.

Dokładnie tak to samo wyglądało z AMD, gdzie najnowocześniejsze aktualnie chip AI to jest MI350X.

Bańka AI, energia i zapotrzebowanie na to wszystko.

Mówi się, że dzisiejsza AI potrafi odpowiadać na bardzo skomplikowane pytania, rozwiązywać niesamowite łamigłówki i tak dalej, matematyczne zadania, ale nie jest jeszcze sama z siebie kreatywna, nie tworzy nowych leków.