Mentionsy

Natomiast jeżeli chodzi o ratingi ETF, to już jest coś, co dostarcza Morningstar i chociaż jest to na

No ale jest za tym konkretny mechanizm, kiedy Morningstar ile gwiazdek danemu ETF-owi przyznaje i tutaj w tym dzisiejszym odcinku Wam o tym właśnie opowiemy.

Ja zamykam ten temat, tylko dla porządku chciałem o tym wspomnieć, a teraz przejdę do ratingów Morningstar.

No i dla przypomnienia, rankingi w Atlasie opracowujemy my, jako zespół Atlas ETF, a ratingi dostarczane są przez firmę Morningstar, które są głównym dostawcą też danych, zasilają można powiedzieć portal, to jest nasze serce.

Zresztą z podobnych pobudek w ogóle te ratingi Morningstar powstały i teraz taki krótki rys historyczny.

Powstały w roku 1985, właściwie można powiedzieć, że one były początkiem samej firmy Morningstar, od tego zaczynała firma Morningstar.

Zresztą pan, który do dziś pracuje w Morningstar jako założyciel, jest bardzo majątym człowiekiem i do dziś pracuje, ale to właśnie dzięki tym ratingom, które wprowadził, firma Morningstar wyszła na szerokie wody w świecie finansowym.

Ratingi Morningstar, wracając do naszego tematu, są aktualizowane raz w miesiącu, to znaczy Morningstar raz w miesiącu przelicza wszystkie ratingi, publikuje te dane, a my je wyświetlamy dla Was w Atlasie ETF i dla wszystkich ETF-ów jest stosowana ta sama metodologia.

Pierwszy krok, co robi Morningstar, to po prostu zbiera dane o wszystkich ETF-ach, konkretnie zbiera tutaj, jakie były notowania tych ETF-ów, jakie były stopy zwrotu dzienne w określonej jednostce czasu, na przykład roku, trzech lat i tak dalej.

To się nazywa Morningstar Risk Adjusted Return.

Na szczęście ze złotem byśmy problemu nie mieli, bo takich w ogóle tutaj Morningstar nie uwzględnia.

Wymyślił te kategorie, są jednoznacznie opisane, są dokumentacje, jakby ktoś chciał, w Morningstarze dostępne.

Ale w 2006 roku Morningstar również zaczął liczyć te ratingi dla ETF-ów i stwierdził, że chce stosować dokładnie taką samą metodologię, bo tak naprawdę to, że fundusz jest notowany na giełdzie,

To, co pokazały ratingi Morningstar, to to, że pasywne ETF pokonują aktywne fundusze.

Nie wszystkie ETF-y, jak wspomniałem też wcześniej, otrzymują w ogóle ratingi Morningstar.

Morningstar, Atlas ETF.

Morningstar ETF.

Morningstar, Risk Adjusted Return.

I takim prostym językiem, bo naprawdę nie chcę was katować, jeżeli ktoś zwłaszcza ma taki bardziej matematyczny umysł, to można sobie chociażby wejść na nasz portal i znaleźć artykuł o tym lub też wejść na stronę Morningstar i tam można wszystkie te ornamenty matematyczne sobie odszukać.

No i te Morningstarowe ratingi, one uwzględniają po prostu naszą ludzką naturę, czyli one będą premiowały te fundusze, które dają nam najwyższą stopę zwrotu.

Natomiast jest coś takiego jak powiedzmy ETF w cudzysłowie zrównoważonego rozwoju i filtry na zrównoważony rozwój w Morningstar.