Mentionsy

No i wersja amerykańska funduszu, czyli NTSX w Europie.

Pierwszy z nich ten NTSX amerykański powstał w roku 2018.

One nie uzbierały jakichś kolosalnych aktywów, bo tak naprawdę ponad miliard dolarów aktywów dla funduszy istniejącego od 6 lat, właściwie 7 prawie, to nie jest jakoś bardzo dużo, a mowa tu o NTSX.

WisdomTree Efficient Core NTSX, NTSG.

Bo w 2023 wprowadziło jeden z tych funduszy do Europy, NTSX.

WisdomTree Efficient Core NTSX, NTSG.

Jeżeli spojrzymy na profil obsunięć, to myślę, że mamy podobny problem do tego, który cechował NTSX, czyli amerykański WisdomTree Efficient Core.

W dużym uproszczeniu ETFy NTSX i NTSG trafi ten sam problem co ETFy na mix akcji i obligacji skarbowych, czyli ryzyko stóp procentowych.

Przy wysokich stopach procentowych i perspektywie ich obniżania dla obligacji to NTSX i NTSG mogą być świetną inwestycją, ale przy niskich albo już nie daj Boże zerowych stopach procentowych to jest fatalny pomysł inwestycyjny.

Po pierwsze europejskie NTSX i NTSG mają bardzo małe aktywa i powoli się popularyzują, jeżeli to w ogóle można nazwać popularyzacją.

Jeżeli chodzi o trzecią wadę, to jest nią to, że NTSX przez 7 lat istnienia, czyli ten amerykański, radził sobie trochę gorzej od benchmarku, czyli własnej symulacji tego, co powinien replikować.

I udawane 6040, czyli pomnożyłem jakby 2 trzecie kapitału razy wyniki NTSX, czyli że po prostu ktoś za 2 trzecie kupił taki fundusz, no bo przecież to oni sami mówią, że można odblokować sobie potencjał portfela i tak jakby za 2 trzecie kapitału zreplikować pełen portfel 6040.

Fakty są takie, że NTSX zgubił część stopy zwrotu.

WisdomTree Efficient Core NTSX, NTSG.