Mentionsy

Odbudowa instalacji i odbudowa w ogóle całego systemu wydobycia ropy naftowej, no to są dziesiątki miliardów dolarów trzeba tam zainwestować.

No dobrze, to taka wygląda ta perspektywa spółek naftowych, taka ciekawostka, bo było wczoraj pytanie, więc tym się zajęliśmy, ale teraz idziemy dalej i jeszcze sektorowo w takim razie pojedźmy, sektorowo, czyli teraz AI i inwestycje, bo to jest temat gorący, to jest wielki znak zapytania na 2026 rok.

Pojawiło się wiele komentarzy na przełomie roku, że teraz będzie tak, że albo będzie na dwoje babka wróżyła, bardzo odkrywcze komentarze, że albo AI pomoże, albo AI zaszkodzi.

Mamy na myśli oczywiście inwestycje, zachowanie się spółek AI-owych.

dla AI, zwłaszcza te największe firmy.

Prawie 400 miliardów dolarów zostało zainwestowane w rozwój AI.

Znaczy oczekiwania jaka suma będzie zainwestowana, zwłaszcza przez największe firmy, ona cały czas rośnie.

To znaczy dopiero w momencie, jak firmy przyhamują trochę, czyli przestanie rosnąć nakłady, procentowo przestaną rosnąć, na przykład 2027 to się ustabilizuje na tych 550 miliardów na przykład, czyli już nie będzie takiego wzrostu jak w tej chwili, to będzie pierwszy sygnał, że może nastąpić weryfikacja, jeżeli chodzi o AI.

Jestem spokojny w ogóle o to, że te firmy, które są powiązane z AI, nie pokażą zapaści przychodów.

Oczywiście konkurencja może spowodować, że tam będzie problem z marżami, ale generalnie to, co w tej chwili widzimy, to jest tylko potwierdzenie tego, że boom inwestycyjny w sektorze AI trwa, co oznacza również, że gospodarka amerykańska ma dodatkowe paliwo do wzrostu.

Zaczęły gwałtownie rosnąć oczekiwania na inwestycje w AI w tym roku, czyli 2026.

Też zostały przecenione duże firmy ze względu na to, że inwestorzy się przestraszyli, że te firmy po prostu przesadzają, wydają tyle pieniędzy, że to się nigdy nie zwróci, ale rynek się potem uspokoił, jak alfabet przedstawił inny sposób podejścia do AI, czyli...

technicznie inaczej podchodzi do rozwoju sztucznej inteligencji, to się okazało, że ten rynek po prostu żyje, że firmy, które zajmują się AI, to nie jest tylko jedna ścieżka, tylko po prostu jest wiele ścieżek, a to oznacza rozwoju, to oznacza, że te inwestycje muszą być kontynuowane, bo wszyscy się ścigają.

Hossa na rynku akcji i spółek powiązanych z AI nie powinna się skończyć wcześniej, niż zacznie hamować inwestycje w realnej gospodarce.

Więc na razie, jak patrzę na prognozy na 2026, jeżeli chodzi o wydatki na AI, nareszcie spokojnie patrzę i na producentów mikroprocesorów, i na wszystkie firmy, które korzystają z AI.

Trudno go rozstrzygnąć, bo zainwestowanie tyle, ile chcemy teraz na początku roku w okolicach tych 7 tysięcy punktów może być inwestycją, która w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy będzie testowana 10% spadkami.

inwestycje w AI, m.in.

Plus Grenlandia oczywiście ma metale rzadkich i wszyscy są zainteresowani Grenlandią ze względów strategicznych.

Nie jestem w stanie tego szacować, natomiast faktycznie i Chiny, i Rosja, i wiele też innych krajów jest bardzo zainteresowana Grenlandią właśnie ze względów strategicznych.

Wtedy jest to lepszy moment do zainwestowania, bo w tej chwili jest trochę za drogo.