Mentionsy

Na Bloombergu i w serwisach finansowych kwestia spółek software'owych i to, że AI zniszczy te spółki, to było coś, co po prostu nie można było odpalić Bloomberga, żeby nie zobaczyć artykułu, a tych artykułów w ostatnim tygodniu było bardzo dużo.

Jeżeli już wszyscy o tym mówili, że AI zniszczy spółki software'owe, też spółki prawne, które

I w dodatku jeszcze pospadały spółki AI'owe, które niekoniecznie były połączone z tym, ale wcześniej rosły, znaczy z tym, z spółkami software'owymi, ale wcześniej rosły, rosły wcześniej bardzo mocno, a potem weszły w korektę i przyspieszyły tę korektę.

Po prostu większość informacji, która była negatywna dla spółek software'owych czy w ogóle dla spółek, które są wiązane z AI, jako te spółki czy branże, które będą zagrożeniem, po prostu to zostało wyczerpane, a równocześnie

AI, tak?

Czyli w tym roku BTC wydadzą na AI tyle, co dwukrotne wysłanie ludzi na księżyc.

Za te pieniądze, które są przeznaczone na nakłady na AI można by było postawić 433 najwyższe budynki świata.

I w związku z tym, że rynek przetrawił te informacje, bo to w środę i w czwartek były publikowane wyniki alfabetu Amazonu i między innymi te projekcje, jeżeli chodzi o wydatki kapitałowe na AI.

Po prostu mówię o tym, że jest... Amerykański rynek akcji w tej chwili jest w takiej fazie, że jest tam dużo niepewności związanej z tym, co będzie z tym AI.

Jak te duże firmy po prostu nie chcą odpuścić konkurencji, to ja jestem spokojny, że jeżeli chodzi o AI, to spółki będą na tym zyskiwały, tylko oczywiście będzie duże zainwestowanie.

Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak te inwestycje w AI, jaki jest cykl inwestowania w ogóle historycznie, tutaj oczywiście wszystko dzieje się szybciej.

Skala inwestycji jest większa, tempo inwestycji czy tempo zmian też jest większe, wykorzystanie AI też postępuje znacznie szybciej niż

Dlatego, że nikt nie jest w stanie zaplanować tego, bo nie ma modeli, które by pokazały, jak będzie wyglądał świat po wprowadzeniu AI.

Jeżeli ruch MAGA jest kontrowersyjny i nie możemy się tutaj zadeklarować, czy go lubimy, czy nie, to akurat ruch, jak to się nazywa, Make America Health Again,

Potem jego nowe narzędzie, które pokazało, że hello, hello, masa cała, sektory nie będą potrzebne, bo faktycznie AI przejmie działanie też producentów software'u już absolutnie, czy tych prawnych usług.

Odbicie na software jest, ale rotacja będzie postępować, a software oczywiście warto zbierać w tym roku, bo to nie jest tak, że każdy będzie sam z AI robił dla siebie soft.

Pytanie oczywiście, jak pani Saneta Kaichi zacznie stymulować gospodarkę, czy ten udział długu do PKB nie zacznie rosnąć.

Problem się pojawi w momencie, gdyby okazało się, że pani Sanaeta Kaichi chce zwiększyć na przykład deficyt budżetowy do 10% do PKB, bo wtedy ta tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o udział długu do PKB, się odwróci i za chwilę będzie znowu 240 albo trochę więcej procent do PKB i rynki mogą ją ukarać, tak jak ukonały Liz Truss.

Bardziej istotne jest to, czy nadal jeszcze zainteresowanie kapitału będzie podtrzymywało nadzieję na to, że Bitcoin będzie na przykład po 500 tysięcy dolarów i taki moment wróci.

Notabene Shanghai decyduje w tej chwili w dużo większym stopniu o tym, co się dzieje na rynku srebra niż Chicago Mercantile Exchange.

które mogą być zainwestowane w dowolnym momencie i po prostu ten kapitał jest też bardzo szybki.

Już prawie cztery lata temu miały bilion dwieście miliardów zainwestowane w amerykańskie treasuries, czyli amerykańskie obligacje skarbowe.

Czy aby w tym szaleństwie Rafałowi nie chodzi po głowie to, żeby zainwestować w Bitcoina?

Zainwestuję jak spadnie poniżej 55 tysięcy dolarów.

Ja bym z Półki Skarbu Państwa, bo chyba o to chodzi, odchodził dzięki AI, połowa tych full watch managerów może spokojnie przejść na aberturę dzięki Gemini.

Pieniądze można drukować, wiadomo, na inwestycje, ale energii do zasilania tego przyszłego AI tak łatwo już wytworzyć się nie da.

No tak, to jest problem, że AI nam zużyje energię, wypije wodę.

No tak, a tutaj to warto też zwrócić na te spółki właśnie, które produkują energię, bo tam też będzie... Podawałem to porównanie, że można by za te pieniądze, które są w capexie na ten rok AI wysłać dwa razy misję Apollo i jeszcze zostałoby firmą tym z AI 90 miliardów na waciki.

Lockdowny plus AI.

Moim zdaniem z AI może być pewien problem.

Na tę chwilę wielkie spółki oferujące AI oferują je poniżej kosztów.

Dobrze, oczywiście to jest takie szybkie AI.

O AI, czyli do tego szalonego Capexu na 650 miliardów dolarów na 2020 rok, który to jest dwa razy większy plus 90 miliardów jeszcze od lotu Apollo.

Ustawa sprawia, że firmom AI łatwiej i taniej po podatkach inwestować, bo szybciej wraca im gotówka, po prostu.

Nasza tytułowa szalone inwestycje AI.

No nie wszystko może się na grafice znaleźć, więc stąd ta grafika szalone inwestycje AI, bo one faktycznie są szalone.