Mentionsy
Analizy Live
Analizy Live
14.08.2026 06:26

Ponad 100 procent w górę! Ale ile to kosztuje? Polskie obligacje. Ropa.

W najnowszym odcinku przyglądamy się kilku rynkom, które łączy jeden temat: rosnąca cena ryzyka. Analizujemy wyniki CoreWeave i zastanawiamy się, czy dynamiczny wzrost przychodów jest w stanie zrównoważyć ogromne nakłady na infrastrukturę AI, straty i rosnące koszty finansowania. Sprawdzamy również, czy polskie obligacje 10-letnie z rentownością bliską 5,9% są atrakcyjną okazją, czy raczej oferują wysoką premię za ryzyko inflacyjne. Przyglądamy się najnowszym danym o inflacji w USA i ich znaczeniu dla oczekiwań wobec Fedu, a także wpływowi drożejącej ropy i napięć wokół Iranu oraz cieśniny Ormuz na perspektywy inflacji. Na koniec analizujemy słabnącego jena, który ponownie zbliża się do poziomu 160 za dolara, i pytamy, czy sama interwencja walutowa wystarczy, jeśli Bank Japonii będzie musiał zmienić swoją politykę.

Rozdziały (9)

1. Wyniki CoreWeave

Rozmowa o wynikach firmy CoreWeave i jej rosnących przychodach oraz straty finansowe.

2. Zmienność notowań AI

Analiza zmienności notowań spółek AI i wpływ AI na inwestycje.

3. CoreWeave i rynek AI

Dalsza analiza wyników CoreWeave i jej wpływ na rynkowy otoczek AI.

4. Nvidia i finansowanie AI

Analiza pomysłu firmy Nvidia na nowe finansowanie AI i rynek inwestycyjny.

5. Kospi Koreański

Rozmowa o wzroście indeksu Kospi Korejskiego i przyszłym potencjale technologii koreańskiej.

6. Producentów pamięci komputerowych

Analiza sytuacji firmy producentów pamięci komputerowych i ich strategii finansowej.

7. Tesla i SpaceX

Rozmowa o wynikach Tesla i SpaceX oraz wpływ AI na te firmy.

8. Jen i polskie obligacje

Analiza sytuacji jena i jego wpływu na rynki finansowe oraz polskie obligacje.

9. Tesla i SpaceX - kontynuacja

Rozmowa o potencjalnych zmianach cen na SpaceX i analiza wpływów zmienności rynku akcji na gospodarkę.

Ostatnie odcinki