PJI80: Tesla, Elon Musk i jaka przyszłość czeka auta elektryczne oraz akcje spółki - Szymon Machalica

Świat zmienia się na naszych oczach, a samochody elektryczne są jednym z kluczowych elementów na drodze do całkowitej przemiany naszego życia, no i przede wszystkim tego, w jaki sposób produkujemy prąd. O tym, jak Tesla widzi przyszłość energetyki i świata, w jaki sposób chce skorzystać na tej transformacji energetycznej oraz o tym, Jak istotną rolę w przyszłości będą odgrywać auta elektryczne, magazyny energii, systemy autonomiczne, a nawet roboty, opowiadamy w 80. odcinku podcastu 21% rocznie. Wraz z Szymonem Machalicą podsumowujemy Tesla Investors Day, który odbył się w tym tygodniu.

Zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Wita się Pawł Biedrzycki. Szymon Machalica. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu 21% rocznie. No i dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o Elonie Musku i Tesli, no bo jest ważna ku temu okazja. W środę wieczorem odbyła się konferencja Tesla Investors Day. Padło tam wiele ważnych No i przede wszystkim Elon Musk przedstawił swoją wizję już nie tylko rozwoju motoryzacji elektrycznej, ale wręcz, jak on to nazwał, Master Plan 3, czyli przemiany całego świata w świat zeroemisyjny.

W trakcie czterogodzinnego przedstawienia Elon Musk wraz z liderami swoich departamentów przedstawiał się jako naczelny ekolog obecnie. Momentami z takim przejęciem mówił o tej emisji CO2, o tym, że musimy przetransformować swoją planetę. Ważne jest też to, co powiedziałeś, że, ja nie wiem, bo aż tak wszystkich od początku konferencji Tesli nie oglądałem, ale mam wrażenie, przynajmniej z tych komentarzy, które się pojawiły, to chyba była pierwsza taka ich konferencja, gdzie został bardzo szeroko pokazany cały zespół firmy. Te pierwsze slajdy to oni tam w taki obrazowy sposób próbowali przedstawić, jak wygląda obecnie zanieczyszczenie środowiska, jaki mamy problem z korzystaniem źródeł kopalnianych.

I Tesla chce, Elon Musk chce, to jest jego wizja, że Tesla przesunie ten cały środek ciężkości. Po raz kolejny ma ambicje na bycie pionierem, jeżeli chodzi o rozwiązania ekologiczne. To chyba taka była duża zmiana, że jasno oni chyba powiedzieli, że już nie chcą tylko być tym liderem, jeśli chodzi o elektryczne auta, ale mają swój pomysł i wizję uczestnictwa w tej całej transformacji zielonej. No ale tam wybrzmiało, że samochody elektryczne są ważnym planem i to, co chyba jest ciekawe, to Oni jasno to wszystko policzyli, pokazali dane, że to jest możliwe do osiągnięcia, ile by kosztowało.

Cała branża ma taki problem, że jest krytykowana za to, jak te baterie są produkowane. Zarzuca się, że materiały pochodzą tam, wiesz... Z kopalin. Tak, z kopalń i w kopalniach tych szczególnie kobaltu pracują dzieci, są tam łamane prawa ludzkie i tak dalej. No to jest ta ciemna strona. Oczywiście inwestorzy mają niedosyt, ale też jesteśmy świadkami, że Tesla to już nie jest taki Startup, który zajmuje się samochodami elektrycznymi, tylko przyszłość samochodów elektrycznych, no już wiemy jaka jest. A teraz Tesla z tego małego startupu jest światowym graczem, bo to jest lider sprzedaży na wszystkich kontynentach, a teraz widać, że tutaj pracują mocno nad nowym trendem ekologicznym, co oznacza, że jest to światowym problemem.

No właśnie i tutaj taka wizja została zarysowana, że rzeczywiście oni się czują w obowiązku zmienić świat i taka jest wizja i że wykonują wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten świat się zmienił. I w trakcie eventu pojawiło się wiele moim zdaniem ciekawych elementów, które zostały przedstawione, więc może przejdźmy już do konkretów. No bo pierwsza część to była taka trochę wizjonerska, niektórzy się śmieją, historyczna, statystyczna. Ale w drugiej części rzeczywiście oni trochę pokazali jak w praktyce pracują, co robią, no i przede wszystkim jak wygląda ten zespół Tesli. To, co ja bym na początek wymienił, to wydaje mi się jasno zostało zapowiedziane, jak będzie wyglądała kolejna, chyba trzecia generacja samochodów Tesli, która już jest budowana, a właściwie projektowana w taki sposób,

Szymon Machalica, Pawel Biedrzycki W całości mógł być montowany przez roboty, no to ta robotyzacja i poprawa efektywności całego procesu produkcji samochodów Tesla ma nastąpić i nawet tam Elon twierdził, a właściwie przedstawiciel jego firmy twierdził, że to jest rewolucja, że oni będą jako pierwsza firma od czasów Forda produkować samochody inaczej niż wszyscy. W artykule na Global Market umieściliśmy kilka slajdów z prezentacji.

Ten taki, który najczęściej rzucał się w oczy, no to mamy portfolio samochodów Tesli i mamy te dwa zasłonięte. One mają być w ogóle produkowane na nowej płycie, mają mieć lepszy zasięg i one mają być tak, że tam czynnik ludzki przy produkcji ma być zminimalizowany. Ten inżynier od produkcji tłumaczył, że produkcje stawiają na głowie. Te dwa nowe modele mają być podobne do Cybertrucka, ale też o co chodzi Tesla potrzebuje po prostu tańszego samochodu, bo te ich samochody to jest klasa premium. Potrzebują samochodu, który nie będzie droższy niż 30 tysięcy dolarów. Tam w trakcie prezentacji było pokazane, czym się różni ich sposób montażu samochodu, będzie różnił od tego, co do tej pory jest montowane.

I wydaje mi się, że to jest ciekawe, że właśnie Tesla świetnie sobie to wymyśliła, bo na początku zaczęli od tej klasy premium, czyli samochodów trochę dla elit, że ludzie kupowali Teslę po to, że to jest Tesla. A teraz schodzą coraz niżej i docelowo w ogóle to też jest takie coś, o którym możemy się na sam koniec zastanowić, podyskutować, że charakter w ogóle Tesli się zmieni z takiego postrzeganego samochodu dla gwiazd i elit być może do całkowicie powszechnego pojazdu. I to by oznaczało, że rzeczywiście oni mają Muszą wręcz, żeby to osiągnąć, zejść bardzo mocno z ceny, żeby to był samochód dla każdego.

Mamy rok 2023 i już tak gdzieś od zeszłego, od dwóch lat, widzę, że Tesla na ulicach nie jest żadnym takim wow. Czasami jeszcze, jak czytam nagłówki Pudelka, to jest napisane, że np. Agnieszka Woźniak-Stara wsiada do swojej nowej Tesli za ćwierć miliona złotych. Ale w Stanach, w Holandii, w Norwegii oczywiście Tesla już nie jest dużym wydarzeniem. I było tak, była ta pierwsza generacja samochodów premium, potem była ciężarówka i teraz mamy Cybertruck, to jest pierwszy taki oficjalny samochód tej trzeciej. I jedyną wskazówką, jaką inżynier i Elon Musk zdradzili na wydarzeniu, to jest fakt, że te dwa nowe modele będą w produkcji podobne do Cybertrucka.

Większych żadnych informacji nie ma. No i tutaj jest istotna kwestia cena tych samochodów. Ten samochód ma być nie dla tak majętnych Amerykanów, co po prostu dla tej amerykańskiej niższej klasy średniej. Tam nawet oni pokazywali w tej prezentacji liczby, ile tych samochodów mają sprzedać. Tam chyba przy jednym było 200 milionów, a drugim 300 milionów. Mogę pokręcić, ale to są jakieś ogromne wartości. To, co jest ważne, to niby jest ten element masterplanu, że żeby to osiągnąć, żeby zmienić świat, to rzeczywiście Tesla musi być powszechnym samochodem używanym przez każdego, więc powinniśmy się cieszyć, bo za kilka lat będziemy wszyscy jeździć Teslami.

Wiesz, to też jest kwestia tego, co się rozgrywa w geopolityce. Chodzi o to, że Meksyk jest tą nową, tanią siłą roboczą jak kiedyś Chiny. Oczywiście w Chinach Tesla jest kluczowym graczem. Z takich konkretów, które tam padły, oprócz tej nowej gigafaktory, jasno zostało tak między słowami powiedziane, że premiera CyberTrucka będzie w tym roku. Do sprzedaży wejdzie kolejny jakby produkt po dotychczasowych samochodach. Będzie no już ta trzecia generacja takich półciężarówek, możemy to tak nazwać, więc kolejne źródło przychodu. No i to co mówiłeś tak, że konsekwentne zwiększanie mocy produkcyjnych i no dostarczanie coraz większej liczby samochodów.

Z innych rzeczy, o których ja bym wspomniał, co się pojawiły, zostały wymienione w trakcie prezentacji, no to otwarcie ładowarek Tesli na inne samochody. Tam padło, że nawet w tym roku już będzie można korzystać przez inne auta elektryczne z ładowarek Tesli. Nowy system ładowania i magazynowania energii. Czyli te wszystkie duże magazyny energii, które mają sprawić, że rzeczywiście ta transformacja energetyczna będzie możliwa, przejście na odnawialne źródła energii, no bo każdy kto mniej więcej wie na czym polega generowanie energii ze słońca czy wiatru, no to wie o tym, że po prostu jest problem z nadmiarem energii w nieodpowiednich momentach.

Szymon Machalica. No i to co się przez wiele lat przypuszczało, że tak będzie, wręcz moim zdaniem wybrzmiało na tej prezentacji, bo nawet Elon czy tam jeden z nich z przedstawicieli zespołu powiedział, że docelowo to będzie tak, że my będziemy mogli wypożyczyć swoją Teslę komuś.

I mając swój profil, mając swoje ustawienia, jeżeli będziemy odbierali taką Teslę, to fotele nam się ustawią tak jak lubimy. Muzyka, panel, wszystko się wgra takie jakie lubimy i w czasie kiedy my nie potrzebujemy samochodu albo my potrzebujemy, No i dzięki temu ta osoba, która będzie jego właścicielem, zyskiwać na wartości, a co za tym idzie obniżać koszty użytkowania tego. Wiele tam elementów było nastawionych na to, a właściwie praktycznie wszystko było nastawione na to, żeby pokazać, Po pierwsze Tesla jest w stanie obniżać cenę, koszt produkcji samochodów, wszystkich praktycznie.

Jest w stanie obniżać cenę dla użytkowników tych samochodów. I trzecia rzecz, obniżać koszty eksploatacji tych samochodów. To wszystko, jeżeli się włączy razem, no to tam nawet chyba takie słowo z ust Elona Muska padło, że samochody spalinowe są już kaput i w przyszłości wszystkie auta nowe produkowane będą elektryczne. Koszt utrzymania takiego samochodu jest tańszy, bo masz mniej części elementów, które trzeba wymieniać oraz które mogą się zepsuć. Jeżeli chodzi właśnie o przyszłość ładowania samochodów elektrycznych, to Tesla wprowadza taki Magic Dog. To daje opcję, że inne samochody elektryczne będą mogły się ładować i dzięki temu do Tesli spłynie wiele miliardów dolarów z rządowych dotacji, bo tu chodzi o te wszystkie programy, które wspomagają rozwój infrastruktury.

Co jest szalenie ważne. Co jest tam dla amerykańskich klientów, dla europejskich jeszcze nie. Tesla w zeszłym roku otworzyła też firmę, która zajmuje się rozwojem i badaniem magazynów energii. I oni tam takie dwa produkty będą wypuszczać. Jeden to się nazywa Powerwall. Tesla bardzo mi przypomina iPhone, bo po prostu w domu Amerykanie tam za taką subskrypcyjną opłatą 30 dolarów Miesięcznie będą mieli takie całe środowisko pobierania prądu z źródeł odnawialnych, słońce i wiatr. Zostały wyszczególnione tereny w Teksasie teraz. Twój dom będzie tą energię magazynował i będziesz mógł w szybki sposób naładować swój samochód i nie tylko.

No wyobraź sobie, że do Warszawy, że w Warszawie nagle jest ponad 2 milionów samochodów elektrycznych, to przecież mamy przeciążenie w mieście. No ani nie jesteśmy w stanie naładować tych wszystkich aut, ani no mniej więcej wiesz utrzymać tej infrastruktury elektrycznej. Takie porównanie Tesli do Apple'a dla mnie no to w ogóle to nie jest przesadzenie, bo Tesla będzie tworzyła technologię, bo Tesla jako no nie jest Monopolistą, ale duży kapitał wspiera rozwój i wydaje mi się, że to przyspieszy również badanie nad innymi rozwiązaniami. Więc rozwój infrastruktury doładowania elektryków będzie teraz tylko i wyłącznie przyspieszał i przed nami jest perspektywa 3-4 lat jeszcze takich działań jak teraz, a potem to już będzie dla nas naturalne jak stacje benzynowe.

Tam pojawiło się kilka psztyczków w nos iPla. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy tak, bo ja akurat dość dokładnie oglądałem tę konferencję i tam w pewnym momencie pojawił się taki motyw, że któryś z tych przedstawicieli właśnie Tesli powiedział, że właśnie iPol tam projektuje i zleca produkcję za granicę, a my wręcz przeciwnie, wszystko sami produkujemy, tworzymy, projektujemy i tworzymy sami. I dzięki temu mamy właśnie tą przewagę i oni tu się pochwalili jasno, że dzięki temu, że coraz więcej robią sami, cały łańcuch produkcji mają pod swoją kontrolą, to dzięki temu te problemy z brakami dostaw, z brakami, które miały miejsce chociażby rok temu, No nie za bardzo dotknęły Tesli.

Oni sobie poradzili, z tym wyzwaniem poradzili sobie dobrze, a w przyszłości ma być tylko, tylko lepiej, bo wbrew pozorom Tesla chce coraz więcej sama produktywować, czyli wszystkie podzespoły, wszystko wolą, żeby było ich i zaprojektowane jak najefektywniej funkcjonowało, niż zlecać to na zewnątrz i komuś innemu to przekazywać. Oni już w trakcie pandemii i chwilę przed pandemią mieli zamówienia tam z dużym horyzontem, co nie podniosło im to kosztów. Elon Musk wczoraj użył takiego słowa, pierwszy raz słyszałem, aktuatory. To są aktuatory, to są, jak sprawdzałem w Google, to są elementy wykonawcze, tak?

I to, czym się chwalił Elon Musk, to jest, że zaprojektowali wszystkie aktuatory dedykowane do ich rozwiązań. Między innymi też chodziło o robota Optimusa, ale tak, oni chcą robić, że wszystkie elementy będą dostarczone gotowe i ich minimalny udział będzie polegał na tym, że ewentualnie będą zmieniali kolor. Zatrzymajmy się chwilę przy tym robocie, Optimusie. Bo powiedziałeś o tym mimochodem, ale jednak zostało pokazane, że on coraz lepiej sobie radzi, że się przesuwa. Tam zresztą pasdła teza, że ten system autonomiczny, który jest wykorzystywany w Tesli, również jest wykorzystywany w tym Optimusie. No i między innymi ten robot ma być jednym z robotów, który będzie w ogóle wykorzystywany w fabryce Tesli na początek jako coś, co będzie budowało samochody, a docelowo Elon stwierdził, że te roboty będą po prostu wykorzystywane na co dzień.

I on nawet powiedział, że być może, że będzie potrzeba co najmniej jednego, dwóch robotów na każdego człowieka na Ziemi. No to mówimy o, nie wiem, teraz chyba jest 8 miliardów ludzi, czyli 16 miliardów robotów będą musieli wyprodukować w przyszłości i że te roboty będą funkcjonować, pracować zamiast ludzi i poprawiać ich Efektywność, więc tutaj oczywiście to jest pieśń przyszłości. Na razie to ma być coś, co ma po prostu poprawić efektywność produkcji i budowania kolejnych samochodów, ale docelowo to ma być rzeczywiście chyba kolejny produkt Tesli, który ma zmieniać świat. No tak, żeby historia się nie skończyła jak w Blade Runnerze, gdzie po prostu będziemy musieli polować na te wszystkie androidy.

I tak, ten humanoidalny robot to dla mnie jest jakąś taką abstrakcją. Ja bardziej obserwuję to, co się dzieje za tym robotem, bo to jest tak, najpierw powstał samochód, a potem powstał robot. Bo wiele elementów hardware'u Optimusa to pochodzi po prostu z samochodów Tesli. Ten robot jest szkolony za pomocą tej samej sztucznej inteligencji co Tesla Autopilot. I co tu jest najważniejsze? To pokazuje po prostu jak wysokim poziomie Tesla ma zaawansowane prace jeżeli chodzi o te wszystkie systemy autonomiczne, które też Są przyszłością i to się skończy tak, bo to jest taki target Tesli, to już wiemy od zeszłego roku, że oni po prostu to oprogramowanie będą sprzedawać i to będzie dodatkowym dochodem.

Ty jako właściciel Tesli będziesz mógł sobie subskrybować różne poziomy i twój samochód będzie rozwijany. No i liczą na to, że po prostu inni producenci samochodów będą korzystać z ich rozwiązań. No oni to twierdzą przynajmniej, że są o wiele lat przed każdą kolejną firmą, jeśli chodzi o rozwój tej sztucznej inteligencji autonomiczności pojazdu i rzeczywiście to zostało podkreślone jako bardzo duża przewaga. No i jeszcze tam jedna rzecz taka wybrzmiała, ciekawa, że już na tym etapie starają się, żeby te Tesla były budowane w taki sposób, żeby wszystkie potencjalne usterki w samochodzie mogły być naprawiane przez software.

Zdalnie. Zdalnie wręcz. I to pokazuje, że rzeczywiście Świat się trochę zmienia, to znaczy będzie trzeba wymienić opony, będzie trzeba wymienić klocki hamulcowe, ale generalnie cała elektronika, cała ta wewnętrzna funkcjonalność samochodu tak naprawdę będzie naprawiana zdalnie albo przez komputer bez udziału człowieka i to jest też ważna przewaga, jeśli chodzi o inne samochody, do mechanika nie będziesz musiał jeździć. No i to właśnie będą te niższe koszta eksploatacji samochodu. Tak jak już na początku wspominałem, wiesz, od początku roku ceny Tesli spadły. Norwegia wycofała, to znaczy nie wycofała, tylko tam się po prostu