Brew #46: Konflikt OpenAI vs Microsoft. RoboTaxi - Waymo, a Tesla. GENIUS Act - Stablecoiny w USA.

2-3 tygodnie temu, więc chciałem tutaj przypomnieć, bo to chyba uciekło. To jest bardzo dużo, tym bardziej, że prowadził to Founders Fund, czyli bardzo szanowany fundusz VC. I Founders Fund sam wyłożył na to miliard dolarów, czyli największy w historii tego VC check tak naprawdę. Wycena Android poleciała do 3,5 miliarda dolarów. Więc to jest taka ciekawostka. To niedużo. Jeszcze niedużo. No, the financial advice. Firma podwoiła swoje przychody w poprzednim roku do miliarda dolarów, więc to jest ciekawe. I teraz, co jest ciekawego, bo to jest nie koniec. Tak naprawdę jeszcze... W lutym tego roku Anduril przejął od Microsoftu jeden z najciekawszych projektów w tym momencie, czyli to się nazywa ładnie IVAS, Integrated Visual Augmentation System, czyli to jest jeden z największych kontraktów Pentagonu w tym momencie, o wartości 22 miliardów dolarów i chodzi o to, żeby wyposażyć żołnierzy w zaawansowane hełmy AR, VR, przy czym to nie będą takie...

Czyli nie Microsoft na przykład rozdaje karty w zaawansowanych technologiach i pozwala niektórym firmom współpracować, tylko w tym momencie tak naprawdę wchodzi w to miejsce właśnie Anduril. No i to jest taka też ciekawa rzecz, że mamy tutaj do czynienia z bardzo mocnym, nowym podejściem, jeżeli chodzi o rynek broni, wyposażenia na żołnierzy, bo tradycyjnie to był rynek gigantów zbrojeniowych, czyli na przykład Lockheed, Boeing i tak dalej, i tak dalej. a Anduril coraz bardziej się rozpycha, przy czym proponuje dla Pentagonu podejście bardzo startupowe, czyli że faktycznie prezentuje prototypy i dowozi swoje produkty za jedną dziesiątą ceny. Więc taka ciekawostka dzieje się.

Jest to też pokazanie, że meta wchodzi bardzo mocno w kontrakty zbrojeniowe i to już takie konkretnie zbrojeniowe. Oddaję wam głos, bo tutaj skomentujcie pana Palmera, żebym ja nie był za długo przy mikrofonie. Jest to naprawdę nietusinkowa osoba. Palmera to możemy za chwilę skomentować. My już go komentowaliśmy, ale możemy jeszcze raz. Nigdy nie zaszkodzi. To ja może tylko trochę kontekstu jeszcze rzucę, bo to jest tak. bo dla tych, tak jak mówiłem, którzy nie wiedzą, Antoril produkuje powiedzmy platformy uzbrojenia, tak można powiedzieć. Oni robią drony. System operacyjny AI przede wszystkim, Lattice. Tak, oni zaczęli od rakiet, drony, teraz właśnie robią ten system AI, właśnie tą platformę Vision, tam się z Microsoftem, bo Microsoft, żeby było wiadome, robił coś takiego w oparciu o swoje...

i tam narobią całą dyskusję, kto na te pieniądze się zrzuca i tak dalej, ale tutaj jest pokazane po prostu, jak wzrastają prywatne firmy, czyli generalnie prywatne firmy, w szczególności TVAI, rosną sobie bardzo szybko i w ogóle nie wychodzą na zewnątrz, to jest ciekawe i tam jest potem do przejrzenia cała masa rzeczy, ale to, co chciałem z Wami pokazać, oprócz tego, że Revolut is one of the largest banks in Europe by users, to dla Wojtka, to panowie się pokusili o coś takiego, że pokazali today's top 50 tech companies i tutaj mamy Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, to co ciekawe jest Bitcoin i to była fajna rozmowa też, że oni widzą Bitcoin jako firmę technologiczną po prostu i tak ją traktują w tej chwili.

Tam taka ciekawostka pojawiła się, że Oracle się odbił. na fali AI. Ja też tak załapałem, że wiecie, że faktycznie. A potem pokusili się o coś takiego, że jak to będzie wyglądało w 2030 by Market Cap. No i mamy. Microsoft, Nvidia, Bitcoin, Amazon, Meta. Nie widzę takich zmian. Wielkich nie ma. Bitcoin jest ciekawy, że oni go tak potraktowali i tak widzą jego zmian. Ale ogólnie mamy też tutaj Databricks, Entropic, poniżej, nie? Ale patrzcie, na przykład OpenAI jest stosunkowo nisko versus cała reszta. Więc... Ja dodam Tomku, bo to nie jest to nie jest tuzinkowa firma i oni bardzo dużo, faktycznie bardzo dużo energii włożyli w ten research i w ten raport.

Tak załapałem z kontekstu, ja ich nie znałem wcześniej, co pokazuje o mojej ignorancji. Znaczy nie, bo to jest, oni mają tak naprawdę bardzo, bardzo rozbudowane portfolio, bo z tego co pamiętam, to oni mają, jak czytałem ten, wczytywałem się w ten raport, oni mają pozycję zarówno w mecie Amazonie, w TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company w Microsoftzie, ale też między innymi w ByteDance, z tego co pamiętam, UiPath i tak dalej, i tak dalej, także Spotify. Oni mają naprawdę szerokie portfolio i doskonale rozumieją ten rynek. No, ja powiem szczerze, że jak ja na to patrzyłem, to Microsoft by Market Cap, to mnie trochę nie dziwi, ale... Jakoś tego teraz nie czuję. I ciekawe jest to, że oni dalej przewidują dominację NVIDII.

Co my tam mamy? Sam Altman kradnie ludzi... A chyba najpierw o tym, że ma otwarty konflikt już z Microsoftem. Tak, i też czuję się z Google'em, nawet wczoraj wyczytałem, że zaczęli testować infrę Google'a pod swoje AI'e, więc kto czuje się w temacie? Ja mogę zrobić intro i słuchajcie, lecimy. Dobra, czyli co, przypomnijmy może troszeczkę kontekst w kilku zdaniach, bo partnerstwo rozpoczęło się już w 2019 roku. Microsoft zainwestował w OpenAI miliard dolarów, pierwszy miliard, i stał się preferowanym partnerem OpenAI, zapisanym oczywiście tam w firmie. Umożliwiło to tak naprawdę wypuszczanie GPT-3, GPT-4, a jak pamiętacie też z tej współpracy urodził się Copilot tak naprawdę.

Partnerstwo się rozwinęło kilka lat później, gdy rozmawialiśmy na bólu o kryzysie w OpenAI. Microsoft tak naprawdę ratował firmę i zainwestował w nią kolejne miliardy dolarów, a dokładnie to 14. I zapisano, że OpenAI korzysta z infrastruktury Azure jako wyłącznego dostawcy usług chmurowych. Microsoft uzyskał prawa do komercjalizacji rozwiązania OpenAI tak naprawdę, wyłączność na API OpenAI w Azure i dostęp do własności intelektualnej OpenAI na potrzeby własnych produktów, można by powiedzieć. I zyski. I zyski. Obie firmy zadeklarowały pięknie na wspólnym wystąpieniu etykę, bezpieczeństwo i odpowiedzialność w rozwoju AI. Ale mamy do czynienia z nietuzinkową osobą, która takie rzeczy mówi, a później różne rzeczy się dzieją.

No i co się wydarzyło? Narastały napięcia. Co się okazało? OpenAI zaczął się rozchodzić z Microsoftem i to tak naprawdę OpenAI. OpenAI szukał dodatkowego finansowania, rozważa przekształcenie się w spółkę giełdową, co wymaga zgody Microsoftu. Jak wiecie, tak naprawdę zaczął współpracować z Oracle'em. U Saudów, przepraszam, u Emiratczyków będzie budował ogromny datacenter. Microsoft zaczął rozwijać własne modele AI w tym czasie. Jak wiecie, wrzucił konkurencyjne modele na swoją platformę, co też z drugiej strony zaczęło pytać, zaczął OpenAI pytać o ten dostęp do własności intelektualnej, kontrolę tak naprawdę można by powiedzieć.

Bardzo mocny, tak jak Tomku wspomniałeś, podział przychodów, wyłączność na API i tak dalej, i tak dalej. No i co się dzieje? Relacje są bardzo napięte, bo mamy Microsoft, który wylokuje plany OpenAI, jeżeli chodzi o przekształcenie w spółkę giełdową. Microsoft otwarcie domaga się większych udziałów i wejścia w kluczowe technologie. I z drugiej strony OpenAI rozważa eskalację konfliktu. Smaczek między innymi, jeden z nich, niedawno rozmawialiśmy o przyjęciu potencjalnym Windsurf i też istnieje szansa, że jeżeli to się rozejdzie, rozejdzie się też o to, że Microsoft wprost powiedział, że chce mieć dostęp do własności intelektualnej Windsurfa.

po to, żeby tak naprawdę wzmocnić swoje konkurencyjne narzędzie, czyli kopilota tudzież rozszerzenia do Visual Studio Code. No i słuchajcie, słowo komentarza. Ja tylko zanim jeszcze Sebastian to skomentuje, to dodam tylko taki artykuł, który to wyjąłem z mojego podręcznego, akurat to jest na techradar.com, ale on tam cytuje inne źródła i tytuł jest, bo żeby było wakacyjnie, to muszą być headline'y. Microsoft is struggling to sell Copilot to corporations because their employees, to znaczy tych korporacji, won't charge GPT instead. Czyli krótko mówiąc, nie możemy sprzedać naszego kopilota, bo ludzie chcą mieć czas za GPT. To jest kilka rzeczy według mnie w ogóle. Jeszcze przepraszam, bo zapomniałem o jednym, patrzę na swoje notatki, zapomniałem o jednej rzeczy lecąc po notatkach.

Tak naprawdę teraz konflikt wybuchł w pełni, ponieważ OpenAI zdobył bezpośredni kontrakt z Departamentem Obrony USA o wartości 200 milionów dolarów, omijając w pełni Microsoft dookoła. Sama, żeby rozwinąć firmę, musi urwać się ze sprzętu Microsoftu i to było widać, że to już tam gdzieś kraki się zaczynają wcześniej, nie, ale w tej chwili, wiesz, nie wiem, to są gry o duże pieniądze dużych chłopców, więc ja w takich nie uczestniczyłem, ale wiesz, jak on chce sprzedać firmę i ma taki deal z Microsoftem, to jego firma jest mniej warta, nie, albo potencjalnie ludziom nie wiadomo, co tam jest dokładnie w tych zapisach, ale tam jest, że oni mają prawo do ich IP, tam chyba coś były plotki o jakimś wyłączeniu, że jak wymyślą AGI, to Microsoft nie ma prawa do tego, nie?

A to bardzo błędne. Dlatego sam Altman mówi, że już widzi AGI w każdym modelu, który wypuszcza, słuchajcie. Ustalmy, że jak sam wymyśli AGI, to sobie kupi Microsoft, nie? Ale wiesz co, myślę, że te firmy po prostu idą, że to, co widzimy w tej chwili, to jest nie... moment nie do uniknięcia na trajektorii tego typu firm, bo po prostu OpenAI jak chce urosnąć, to musi pójść, znaczy nie wiem, czy musi iść publicznie, ale chce zarabiać pieniądze, musi być w stanie podejmować jakieś decyzje właśnie i po prostu w tej chwili ten deal z Microsoftem jest kulą nową, tak, dla takiego sama, robiąc inne rzeczy, więc pewnie będzie chciał z niego wyjść, wyjść z takiego dealu w chwili, gdy Microsoft ma chyba 49% miał, dobrze pamiętam? Tak.

to nie będzie proste, bo Satya chyba miękkim graczem nie jest. Tak po prostu. No to ich Microsoft ogranicza, jeżeli chodzi o bycie po prostu kanałem dostępnym, bo poza tym mają tylko swojego czata de facto, swojego API, natomiast jak chcą coś więcej kombinować, to będzie to trudne. Ale dobra, to może powstrzymam się z tymi komentarzami, ale zadam wam pytanie. W zeszłym tygodniu też chyba gruchnęła taka, takie, nazwijmy to newsem, plotka może, bo lepiej, o tym, że OpenAI pracuje nad swoim pakietem biurowym, tak? To uważacie, że to jest jakaś prawda, jest to ziarnko prawdy, czy to jest po prostu pismaki nakręcają znowu jakąś burzę dookoła, żeby jeszcze bardziej podkręcić? Nie wiem, czy nasz YouTube nie wytnie za tą twoją burzę, ale zobaczymy.

Ja nie widziałem plotki. Według mnie to było bez sensu, ale mogą nad tym pracować. A ja wrócę, że nie widziałem, ale miałoby to sens, bo tak jak mówię, to jest... Nie, nie, bo pakiet typu Office, jeżeli go wymyślisz na nowo, może faktycznie mocno zatrząść rynkiem. To jest rozdane tak naprawdę, wiecie, między bardzo małą liczbę... Zrewiduję swoje ten... Bo to jest chyba pytanie, co to znaczy pakiet biurowy i zastąpić Office. Bo jakby wejść na rynek Office, takiego Office jaki jest korporacyjnego itd., to będzie według mnie ciężko. Ten kremal z kodą, nie? Tak, ale wiesz, generalnie walczy z dwoma firmami, z Google'em i z Microsoft'em, nie?

Ale za takowe takie office korporacyjnego będzie ciężko, aczkolwiek jakby tam wyrzucić 80% feature'ów, to i tak by nikt nie zauważył. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle kiedyś miał taki Microsoft taki program, że pokazywał ludziom z ilu procent feature'ów korzystają i podpowiadał takich, z których mógłbyś się chcieć korzystać. Ubili to chyba w końcu, ale tak. Ciekawe, czy kiedyś będzie, tak jak było kiedyś Visual Studio, potem Visual Studio Code, to będzie Excel, Excel już jest, czy będzie jakiś Excel Code na przykład albo Excel Lite. Zobaczymy. No ale to co, to sama się rozejdzie z Microsoftem? Bec. Wiesz co, tak jak powiedziałeś, żeby rosnąć będzie musiało, a już wykonuje ruchy, czyli m.in. zatrudnienie się pracowników OpenAI w wojsku, w sensie przejście

A to nie tylko OpenAI. No tak, ale wiesz, o co mi chodzi? Obchodzą Microsoft, tak? Z emiratczykami podpisali umowę o budowę centrum dla tak naprawdę OpenAI, a nie dla Microsoftu. No dobrze, zobaczymy. Sebastian? Moim zdaniem to będzie chciał i będzie kombinował dookoła, ale mu nie pozwolą, tak de facto. Nie no, pozwolić w końcu mu pozwolą, pytanie jest jaką cenę. Może AGI sprzeda? Już raz mieliśmy odcinek, że mu czegoś nie pozwalają i wyszedł na swoje. Swoją drogą, trzeba by było sprawdzić, jak tam World Coin sobie radzi w Stanach. Dobrze, jak jesteśmy przy coinach, dużo się dzieje w temacie coinów i innych rzeczy.