Kto zarobi na AI? Jen w górę, hossa w dół? Podwyżki czy obniżki stóp?
Kto zarobi na AI – ten, kto tworzy sztuczną inteligencję, czy ten, kto podłączy ją do prądu? Giganci wydają miliardy, ale między zamówieniem chipów a zyskami stoją jeszcze elektrownie, światłowody i rachunek za finansowanie. Ten inwestycyjny wyścig pomaga zrozumieć, dlaczego część giełdy żyje dziś bardziej przyszłością AI niż bieżącą koniunkturą. Tylko czy banki centralne i drożejący jen nie przypomną inwestorom, że nawet technologiczna rewolucja zależy od ceny pieniądza? W czwartek 10 września 2026 zapraszają Rafał Bogusławski i Robert Stanilewicz!
Goldman Sachs, że to jest 5,3 biliona dolarów, że takie wydatki będą. UBS prawie 5 bilionów, JP Morgan 1,4 biliona co rocznie w tym okresie, Bank of America 1,2 biliona co rocznie, Morgan Stanley, że to będzie ponad 3 biliony przez najbliższe 3 lata, bo oni nie podali do 2030 roku. Jeżeli popatrzymy na te fazy, to właśnie jest coś co też warto z punktu widzenia inwestycyjnego, oczywiście jeżeli wybieramy sektory już w tej branży technologicznej, to co jest połączone z AI, to teraz jesteśmy w tym 2026-2027, I tu są wymienione spółki, tu są wymienione też obszary, które w tej chwili są najmocniej grane. 2028, 2030. Tutaj jest świetny raport Goldman Sachsa na temat tego, jak zapotrzebowanie na energię będzie rosło.
Mogą przynieść to, że mniej więcej 5% PKB będzie zależało od tego, co się będzie działo w AI. To będzie taka skala. I dlatego ja bardzo często o tym mówię, że takiej fali inwestycji to my nie przeżyliśmy. Nawet dotcomy i nawet telefonia komórkowa to nie był ten rząd wielkości, który w tej chwili się dzieje. Natomiast wracając do deepseeka. I Morgan Stanley i Goldman Sachs przyznają w ostatnich artykułach, Czy spojrzeniu na AI, które znalazłem, że różnica pomiędzy efektywnością działania modeli chińskich i amerykańskich, znaczy chińskie modele zniwelowały do kilku procent tą różnicę, czyli tamte modele są również bardzo efektywne, dlatego tutaj zawirowań jak
Pokazano wszystkie 2 dopasowania. Transkrypcja generowana automatycznie i niesprawdzana ręcznie — może zawierać błędy.
Podróż do historii inwestycji AI, od kolejek do linii kolejowych, przez elektryfikację i telekomunikacje, z podkreśleniem wpływu na rynki długoterminowo i krótkoterminowo.
Analiza skali inwestycji w AI, prognozy na 2030, z podkreśleniem rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i pamięć komputerową.
Porównanie inwestycji w AI z poprzednimi boomami, podkreślenie rosnącej skali i szybkości inwestycji, z podkreśleniem potencjalnych zagrożeń i ryzyka.
Analiza wpływu boomu inwestycyjnego w AI na makroekonomię, podkreślenie potencjalnego wpływu na PKB i konkurencję z Chinami.
Analiza potencjalnych podwyżek stóp procentowych, ich wpływu na rynki akcji i obligacji, z podkreśleniem sytuacji w Polsce i Europy.
Analiza wpływu jen na finansowanie inwestycji w AI, z podkreśleniem potencjalnych zagrożeń dla rynków akcji i obligacji
Diskussja na temat innowacji w dziedzinie AI, w tym potencjalne ryzyka i korzyści, oraz wpływ na rynki i politykę.
Rozdziały i streszczenia generowane automatycznie. Pełna transkrypcja nie jest publikowana — wyszukaj frazę, aby zobaczyć dopasowane fragmenty.
Kliknij, aby znaleźć fragmenty, w których pada.
Kto zarobi na AI – ten, kto tworzy sztuczną inteligencję, czy ten, kto podłączy ją do prądu? Giganci wydają miliardy, ale między zamówieniem chipów a zyskami stoją jeszcze elektrownie, światłowody i rachunek za finansowanie. Ten inwestycyjny wyścig pomaga zrozumieć, dlaczego część giełdy żyje dziś bardziej przyszłością AI niż bieżącą koniunkturą. Tylko czy banki centralne i drożejący jen nie przypomną inwestorom, że nawet technologiczna rewolucja zależy od ceny pieniądza? W czwartek 10 września 2026 zapraszają Rafał Bogusławski i Robert Stanilewicz!