Mentionsy
Czy zaufać portfelom modelowym? INWESTOR WOJTEK
Czy portfele modelowe naprawdę pomagają inwestorom zarabiać — czy to tylko marketing branży finansowej? W nowym odcinku „Inwestora Wojtka” rozmawiamy o tym, jak buduje się portfele inwestycyjne, dlaczego dywersyfikacja bywa ważniejsza niż pogoń za „pewniakami” i ile pieniędzy naprawdę trzeba mieć, by zacząć profesjonalnie inwestować. Będzie o ETF-ach, funduszach, akcjach, ryzyku i o tym, dlaczego wielu klientów przegrywa z własnymi emocjami.
Na pytania Kamila Kosińskiego odpowiadają Emil Łobodziński, Grzegorz Pułkotycki oraz Sobiesław Kozłowski.
Rozdziały (5)
Rozmowa o zaletach i wyzwaniach portfeli modelowych w porównaniu do tradycyjnego doradztwa inwestycyjnego.
Opis struktury portfeli modelowych, zazwyczaj z 4 do 8 funduszy, w zależności od profilu ryzyka.
Rozważania nad alokacją kapitału klientów między różne portfele, z uwzględnieniem potrzeb płynnościowych.
Analiza reakcji klientów na rekomendacje portfeli modelowych, w tym różnice w zachowaniach różnych grup klientów.
Rozmowa o znaczeniu zaufania w relacjach z klientami i jego wpływie na korzystanie z portfeli modelowych.
Szukaj w treści odcinka
No bo oprócz portfeli modelowych możemy jeszcze mieć portfele takie indywidualne, no ale to wiadomo, że już jest robione dla klientów z zwykle wyższym progiem wejścia, jeśli chodzi po prostu o aktywa, no tam oczywiście wtedy możemy mieć zupełnie indywidualne jakby podejście, strategie i tak dalej, no ale to jest usługa już taka, bym powiedział, no zdecydowanie dla osób, które mają po prostu większe majątki,
Tworzenie i prowadzenie tych portfeli modelowych ja bym bardzo porównał tak naprawdę do zarządzania funduszem.
Natomiast sam taki bym powiedział proces,
I to są jakby takie warunki, bym powiedział, brzegowe.
Więc tu jakby odpowiedź na pytanie ile tego ma być, no to znowu jest pochodną bym powiedział dwóch, co najmniej dwóch elementów, czyli z jednej strony
z inwestycjami i dopiero zaczynają ten etap, to tutaj powiedziałbym, że może być tak, że zwiększa taka trochę rezerwa, że no dobra, ale ja nie wiem, czy to dobry moment, może nie teraz, może za chwilę.
Taka czysta, bym powiedział, psychologia.
Panie Sobiesławie, to dobra, to ja robię tak, jak Pan radzi, bo oceniając naszą współpracę z perspektywy lat przekombinowałem i lepiej bym wyszedł, gdybym Pana słuchał.
Bym powiedział, że budowa zaufania i taka powtarzalna w stopach zwrotu, czy też w kontakcie z klientem procentuje.
Transkrypcja generowana automatycznie i niesprawdzana ręcznie — może zawierać błędy.
Ostatnie odcinki
-
Fed, Big Tech, inflacja i biznes długowiecznośc...
27.07.2026 05:13
-
Gdzie jest sufit Żabki i gdzie powinna być skła...
24.07.2026 12:05
-
Ropa powyżej 100 USD, gospodarka Ozempicu i str...
24.07.2026 05:18
-
Polska jest hubem NATO, ale wciąż nie ma odpowi...
23.07.2026 15:22
-
Williams F1: Historia człowieka, który nie potr...
23.07.2026 10:01
-
EBC, ropa po 100 dolarów i pociągi 250 km/h. PB...
23.07.2026 05:10
-
Zbuduj model i resztą się nie przejmuj? Inwesto...
22.07.2026 10:56
-
Czy kotwica może odłączyć Polskę od internetu? ...
22.07.2026 05:12
-
Balkon to już standard. Tarasy i ogródki podbij...
21.07.2026 10:00
-
Kawa coraz droższa. Co dalej z cenami? Firmy ku...
21.07.2026 05:44