Mentionsy

To, co ludzie mówią, analitycy, strategzy, że tutaj jest bańka na AI, okej, wzrosty są duże, oczywiście wyceny też są wysokie, natomiast to nie jest jeszcze ta faza, gdzie jest taka euforia, jak była na przykład w końcówce lat 90., czy sam koniec 99. roku, początek 2000. roku.

To widać też w gospodarce amerykańskiej, że te firmy, które weszły w AI i inwestują, w ogóle inwestycje jak szybko rosną, ten obszar gospodarki rośnie szybko, cała reszta...

To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to, co się dzieje z AI, to, co się dzieje z inwestycjami w tych obszarach, to jest coś, co pcha indeksy w górę i według mnie przynajmniej jeszcze trzy lata będziemy mieli takich pozytywnych informacji, a później będzie weryfikacja dopiero tego, co się dzieje w AI.

Został zauważony chiński AI, czyli cały ten sektor idzie do góry.

może nie ma ani inwestycyjnej, ale nie będzie chęci do inwestowania w akcje w ogóle globalnie, no to będzie problem, to znaczy inwestorzy patrzą na to, prognozowane zyski na tym poziomie, no to może jednak nie, może poszukamy na przykład jakichś rynków azjatyckich, które są wycenione trochę taniej, dynamika jest wyższa, a może w Chinach, no jest ryzyko, ale Chiny się zachowują bardzo racjonalnie ostatnio, w ogóle nic nie mówimy o przejęciu Tajwanu, znaczy nie ma tego tematu praktycznie w mediach, bo oczywiście Chiny tam cały czas o tym myślą, a AI chiński ma się całkiem dobrze, wyceny są,

Rząd się zachowuje dość sensownie i tu się wydarzyła bardzo fajna rzecz, bo też ta czerwona linia to jest oczywiście MSCI Spain.

I widać, że ten kapitał szuka rynków, na których jest okazja do zainwestowania, żeby jakieś te stopy zwrotu sensowne uzyskać.

To teraz jeszcze wracamy do kwestii, która się przewijała, gdy mówiłeś o Stanach, a mówiłeś wtedy dużo też o inwestycjach w AI.

To są inwestycje na razie u tych, którzy tworzą AI, którzy tworzą rozwiązania, czy tworzą infrastrukturę.

to raczej problem menadżerów średniego szczebla, którzy to robią i nie potrafią tego zrobić, albo na przykład taki argument, że hura, 5% już działa, no to super, bo to jest początek dopiero, ale teraz kolejne spekulacje na temat tego, jak AI wpływa na gospodarkę i już przechodzę do tego wątku, no właśnie.

Jest ogromna dysproporcja w skali świata, nie tylko w Stanach, dysproporcja pomiędzy inwestycjami w AI i wszystko, co z tym związane, a innymi inwestycjami.

Z tego 1 punkt procentowy, czyli 1,6%, to są inwestycje w AI.

na cały świat, to również jest przesunięcie właśnie w stronę AI.

Pytanie, czy firmy będą miały taki cashflow, że będą w stanie tyle zainwestować.

To jest piękny scenariusz na hostce, która trwa przynajmniej jeszcze dwa, trzy lata w sektorze AI również.

Na razie jest tak, że reszta, inne obszary gospodarcze w Stanach Zjednoczonych nie zachowują się rewelacyjnie, AI ciągnie gospodarkę.

To co będzie, jak reszta gospodarki zacznie się rozpędzać, AI cały czas będzie ciągnął gospodarkę, znaczy te inwestycje będą ciągnęły gospodarkę.

Znaczy patrząc, co się dzieje w tej chwili, kiedy zaczęły się inwestycje w AI, w jakiej fazie jesteśmy, to te 3-4 lata ma sens.

To teraz tak, potencjał rozwojowy AI jest nadal przeogromny, doktor Szum pisał.

AI to dopiero początek, opór jest daremny.

Może się okazać, że szybciej nastąpi weryfikacja, że AI nie da się wykorzystać w taki sposób, jak teraz analitycy sobie prognozują.

Może być też tak, że po prostu będziemy mieli geopolityczne jakieś zawirowania, które odwrócą uwagę od AI.

Ryzyka są i są dużo wyższe niż były 5 lat temu, jeżeli chodzi o AI.

Nie wiem, czy dobrze parafrazuję teraz, że AI się okaże jak azbest, czyli że wspaniałe, wspaniałe cechy, ale potem po prostu nagle z tym mamy tyle problemów, że trzeba czym prędzej szukać jakiegoś nowego rozwiązania.

Na pewno AI kasuje zupełnie internet taki, jaki znamy.

Nawet jeżeli to się szybko dzieje, to mimo wszystko te inwestycje, które w AI idą, one nie zostaną zatrzymane z tygodnia na tydzień.

wchodzi w fazę euforii, na przykład na spółkach AI, no to wtedy po prostu no tak, trzeba się pożegnać z tym, nawet jeżeli miałbym straty, to po prostu wychodzę z tego.

AI powoduje, że jest taka zmiana, jeżeli chodzi o możliwości zarabiania, że te spółki, na które stawialiśmy, te inwestycje są bez sensu.

Nawet jeżeli masz rację i faktycznie ten AI będzie jak azbest, to zanim to się zacznie materializować w wycenach akcji, to minie trochę czasu.

Zakubowski pisze też, podpierając te moje długoterminowe obawy, myślę, że z AI jest jak w angielskim przysłowie curiosity killed the cat.

Chodzi o AI.

i technologie i Michał Szymański będzie miał wystąpienie, będzie miał prezentację, szukał odpowiedzi na pytania najważniejsze dla tych, którzy zajmują się inwestycjami i cały czas myślą o tym, co z tym AI dalej będzie.

To do zobaczenia, a teraz jeszcze o fanforum i o tym, co ważnego może się dziać w zakresie AI, AI tak zwanego na fanforum.

To siłą rzeczy rozpala wyobraźnię inwestorów, a która dodatkowo jest wzmacniana olbrzymimi nakładami na AI czy nową technologię ponoszonymi przez szereg spółek sięgającymi setek miliardów dolarów.