Drony giełdzie niestraszne

I też na stratach przez wiele lat spółka jechała, a Palantir to samo, dopiero jest on pewien od bardzo krótkiego czasu relatywnie do swojej historii. Natomiast zmierzamy do tego, że tamte dwie fazy powoli się kończą, czyli nie już nie hardware, nie software będzie, tylko w kolejnej fazie prawdopodobnie to będą spółki, które będą korzystały, to nie będzie jedna branża. To, co się dzisiaj wydarzyło, można jeszcze tutaj powiem z tym oraklem ten element, ten fakt, bo orakle reprezentuje tą część software'ową. ale to, co oferuje klientom, to jest taka część hardware'owa, czyli tam, można powiedzieć, biznes, który bieżący pokazał w wynikach Oracle, wyniki były słabe. I co ciekawe, spółki, które są porównywalne do Oracle'a, spadły w dniu publikacji wyników. I dlaczego Oracle urósł o 40% prawie jednego dnia? Dlatego, że pokazał, że w infrastrukturze, czyli tych usługach chmurowych, które będzie oferował,

pokazał taki backlog na przyszłość, na kolejne kilka lat, gdzie de facto co drugi rok się podwaja. Tak z grubego palca jest to po prostu zrobiona taka prognoza. Ona jest dosyć taka wulgarna, bym powiedział nawet, bo nie ma tam w detale, tylko po prostu uważają, tak będziemy się podwajać i tyle. Tak jakby z grubego palca ktoś to napisał po prostu ołówkiem, długopisem, że tak będzie i tyle. Ale ciekawsze jest to, że głównym klientem ma być ChargyPT, który, przypomnę, ma około 10 miliardów dzisiaj i rośnie bardzo szybko, a ta umowa jest na 300 miliardów. Czyli mówimy nie o zyskach firmy ChartGPT, tylko ktoś będzie musiał zapłacić 300 miliardów za te kilka lat, jeżeli to jest backlog Oracle'a. to ChatGPT tam z 350 miliardów, które powiedział, 300 zapłaci ChatGPT. Tylko pytanie jest, kto faktycznie się złoży na to, bo tam będzie lód jeszcze finansowania zrobić, żeby spełnić te marzenia, można powiedzieć, orakla dzisiaj.

W naszym produkcie, który mamy. Już nie będę tutaj mówił, ale Państwo mogą sobie znaleźć. Już, już, już. Już, już, to nie jest. To jest coś, co nas interesuje. To nie jest program reklamowy, tak. Ale oczywiście. Tutaj jeszcze reklam za ten jeden rok i ten niesamowity wzrost ostatnio pokaże. I wracamy do pańskich materiałów, bo teraz... bo teraz czas jeszcze wrócić do tego, co było w latach 98-00, tak? Bo tutaj odjechaliśmy do spółek, do Oracle'a i tak dalej, ale wracamy teraz, już za moment wracamy właśnie do tych grafik. Co spowodowało?

I teraz tak. Co spowodowało wybuch Hossy dot. w latach 98-2000? I tu macie Państwo performance od połowy 1998 roku do 2000 roku, które sektory były najlepsze na takich wzrostach. I absolutnym liderem były spółki technologiczne i communication services, czyli to są dzisiejsze spółki typu właśnie Nvidia, Meta. Oracle, tak, one są gdzieś tam w tej grupie, a do najsłabszych należały spółki Consumer States, Utilities, no i branża materiałów, a co bardziej takie surowce, to dzisiaj akurat się nie sprawdza, ale zasadniczo większość tych sektorów ma podobną trajektorię, w sensie takim, tak jak mówię, historia się nie powtarza, ale rezonuje w sensie takim, że to są inne segmenty, ale natomiast dzisiaj widzimy podobny taki setup,

I to jest ważna rzecz, którą dzisiaj pokażemy dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy, że prywatni inwestorzy nie przepłacają dzisiaj, którzy mają dużo pieniędzy. Teraz tak, konsensus nie doszacowuje skali zapotrzebowania na moc obliczeniową. Patrzymy sobie na to, co powiedział ostatnio prezes w zasadzie Nividii. To jest ten żółty kolor. To jest kapek z mety Microsoftu, Amazona, Google'a i Oracle'a w sztucznej inteligencji po prostu. Jak sobie też myślimy, dlaczego, też taka dygresja, dlaczego nie ma recesji na amerykańskim rynku nieruchomości, gdzie komercja praktycznie się załamała, dlatego, że mamy boom w data center, który przykrywa to z nawiązką do spowolnienia gospodarczy, które tam widać. Tak samo jest ze zrewidowanymi danymi z rynku pracy. I prognozy pana Huanga są wyższe niż konsensus w Bloomberg, czyli analitycy, którzy dzisiaj prognozują te spółki, mówią, nie no, jest dobrze, może być dobrze, ale czy aż tak dobrze będzie?