Mentionsy

Dzisiaj porozmawiamy o bardzo, bardzo gorącym temacie, jaki aktualnie jest na tapecie wielu przedsiębiorczyń, przedsiębiorców, a mianowicie będziemy rozmawiać o KSeF-ie, czyli KSeF czy księgowa ogarnie to za nas.

Ja już przyznam po swojej stronie, że ja już pierwsze faktury z KSeF-u mam pobrane i całą też integrację robiłam dzięki Waszym poradnikom zresztą z IFIRMA, bo jestem Waszą wieloletnią klientką, stąd też zdecydowałam się zaprosić Ciebie Joanna na ten live, no bo może nie każdy tak to łatwo jak z płatka przeszedł jak ja.

I pierwsze moje pytanie, czy w kontekście KSeF przedsiębiorca może rzeczywiście realnie powiedzieć, że to jest sprawa księgowej?

Powie co tutaj się zmieniło i czym jest ten magiczny KSeF, no ale nie załatwi za nas wszystkiego.

Nie możemy powiedzieć sobie temat mnie nie dotyczy, to się będzie działo, bo musimy w tym procesie aktywnie uczestniczyć i bez nas księgowa nie jest w stanie nic dalej zrobić, nie jest w stanie sama z siebie połączyć się z naszym KSeF-em bez naszej ingerencji.

Czyli to czy biuro rachunkowe przejmuje pełną obsługę KSeF zależy od umowy, jaką mamy z nimi, tak?

Księgowa potencjalnie, mając dostęp do tej dokumentacji, która znajduje się w KSeF-ie, no ona widzi, jest jakaś faktura, zna przedsiębiorcę, już współpracują jakiś czas, więc wie, telekomunikacja ma ten sam obonament, zgadza się, paliwo, jest tam numer rejestracyjny pojazdu, wszystko się zgadza, no ale nagle wpada tam jakaś faktura, nie wiem,

Wszystkie faktury są na niego, no bo KSeF też niestety ma taką możliwość, że mógł się ktoś pomylić i wysłać do nas fakturę, a tak naprawdę to w ogóle nie ma związku z naszą działalnością.

Trzeba będzie to skorygować i coś zrobić z tą fakturą, więc mylić się rzecz ludzka, a KSeF też dopuszcza tutaj opcję poprawiania tych pomyłek.

Ja też dodam od siebie, że właśnie jestem po tym pierwszym miesiącu księgowym, gdzie rzeczywiście pobrałam te różne faktury z KSeF i też były takie, które niekoniecznie miałam potrzebę księgowania ze względu na taką moją sytuację podatkową, że po prostu nie potrzebuję wszystkiego księgować.

Mało tego, powiem jeszcze tak od siebie, że jestem dosyć dużą entuzjastką KSeFu.

Więc w momencie, kiedy rzeczywiście już mam wrażenie, że się skończy ten taki okres przejściowy, gdzie wszyscy już w tym KSeFie tutaj będą, to może być jeszcze prostsze rzeczywiście i trudniej będzie o pomyłki, znaczy może nie pomyłki, ale

Ale chciałabym ciebie jeszcze Joanna zapytać tak na start, kiedy już chcemy wdrożyć ten KSeF, no bo już wkrótce te terminy będą obowiązujące dla wszystkich.

To taka osoba powinna uwierzytelnić się w KSeFie.

Ale sama podstawa, po co się uwierzytelniamy w KSeF-ie?

księgowa powie upoważnij mnie do KSeF-u.

Czyli taka jednoosobowa działalność w zasadzie co ona musi mieć najważniejsze tak, żeby zalogować się do KSeFu.

Jeżeli są jakieś faktury w KSeFie, po prostu jest opcja.

Pobierz faktury z KSeFu i też zaczyna ci działać wysyłka, jeżeli chciałabyś już też przetestować na jakimś kontrahencie.

To go jeszcze nie obliguje, bo jesteśmy jeszcze w tym czasie do końca marca, kiedy mamy możliwość, a nie tak jakby obowiązek korzystania z KSeF-u.

No właśnie, pojawiło nam się to pytanie na czacie, czy są jakieś kary za brak wdrożenia KSeF-u?

Już w tych plikach każda faktura ma oznaczenia, czy była wystawiona w KSeF, czy nie była wystawiona w KSeF-u.

I teraz, co znaczy, że nie wejdziemy w KSeF-u, nie zalogujemy się w ogóle, będziemy udawać, że temat nie istnieje, a temat istnieje.

I te pliki trzeba składać rzetelnie, więc może, że tak powiem, nie złapią nas od strony KSeF-u, ale może być problem z rzetelnością wysłanych plików JPK V7.

A ogólnie, tak jak tutaj wskazałaś, naprawdę nie jest to takie trudne, więc warto już zobaczyć i się połączyć z KSeFem.

A powiedz mi, co się stanie, jeśli faktura nie trafi do KSeFu, to kto wtedy ponosi konsekwencje?

To znaczy tak, no musimy wziąć pod uwagę czy jest obowiązek, żeby trafiła, ale przyjmujemy rozumiem założenie, że ona miała trafić do KSeFu i teraz jeżeli jesteśmy klientem biura rachunkowego, to trzeba po prostu sprawdzić co jest wpisane w umowie i kto przejął ten moment wysyłania faktury do KSeFu.

Ok, pojawiło się pytanie, jak to będzie w IFIRMIE wyglądało, czyli czy w IFIRMIE od kwietnia wystawione faktury będą automatycznie wysłane do KSeFu, czy będę je wysyłać ręcznie?

Jeśli ręcznie, to najpierw wysyłam do KSeF, a potem do klienta?

Żeby klient mógł zdecydować, bo na przykład faktur na rzecz osób fizycznych w ogóle nie trzeba wysyłać do KSeFu i one mogą pozostać całkowicie poza tym obiegiem.

I takie najpowszechniejsze ustawienie to będzie właśnie takie, że jeżeli ustawię, że faktury mają się po zatwierdzeniu wysyłać do KSeF, to co się dzieje w tym momencie?

Faktura się wysyła do KSeF i to znaczy też, że ta faktura wysłała się do klienta, bo klient z drugiej strony tą fakturę z KSeF pobiera.

Jeżeli byśmy chcieli jeszcze dodać mu jakąś wizualizację tego dokumentu, to jak najbardziej będzie taka możliwość, bo po tym jak faktura się z IFIRMA wyśle, to też będzie możliwe do pobrania wizualizacja z odpowiednim kodem QR, który nas odpowiednio będzie linkował do KSeFu z numerem.

Tak, dopóki to nie trafi do KSeFu, jest tak naprawdę to wersją offline faktury.

A jeśli faktura już trafi do KSeFu, a my gdzieś tam się w niej rypnęliśmy, że tak powiem, to już wtedy będziemy musieli działać pewnie na jakichś korektach, notach i tak dalej, tak?

Droga nieodwracalna trafiła do KSeF-u, tylko i wyłącznie faktury korygujące.

No bo niestety faktura, która została wysłana do KSeF jest poprawiona tylko i wyłącznie korektą, którą też wyślemy do KSeFu.

Tych faktur jest wiele w ciągu dnia i ma sens to, żeby rzeczywiście one automatycznie się wysyłały do tego KSeFu od razu po wystawieniu, ale z drugiej strony czasami jak ktoś błędne dane poda w sklepie, to tutaj już będzie dodatkowa praca do zrobienia, ale będziemy tutaj pewnie na praktyce się uczyć jak to zrobić najlepiej.

Tak dokładnie, to znaczy ja mam nadzieję ze swojej strony, że też Ministerstwo Finansów zacznie myśleć o tym problemie, jak on zacznie wynikać na masową skalę u przedsiębiorców, no bo tak naprawdę no mogłaby być jakaś opcja u nabywcy, który nie wiem coś w swoim KSeFie kliknie, że to powinny być te dane, sprzedawca to zaakceptuje, no bo w tym momencie naprawdę dużo cedujemy tutaj na sprzedawców.

Czy jeśli wystawiam faktury w imieniu klienta, to musi on mnie też upoważnić do czegoś w KSeFie?

Tak, jak najbardziej, bo wystawianie faktur w imieniu klienta to jest tak zwane samofakturowanie, czyli wchodzimy tutaj w rolę dodatkową i klient powinien jak najbardziej nas upoważnić, zalogować się do KSeF-u, dać nam odpowiednie uprawnienia do tego samofakturowania.

Magda ma pytanie, zastanawiam się, czy KSeF faktycznie jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, czy tylko wygląda tak pięknie w swoich zamierzeniach, ale w rzeczywistości to kolejne utrudnienie.

Do tej pory pamiętam, nie wiem jaka zmiana wchodziła w roku 2014, a po prostu przy Ksefie zgrzytałam zębami co to będzie.

Tak powiem to ze swojego doświadczenia, nie wielu rzeczy się boję, KSeF mnie zestresował.

Zostaną mi tylko w tych linkach moich, gdzie muszę pamiętać, żeby wejść, jeśli rozumiem tylko te zagraniczne, no bo to nie będzie działało w KSeF-ie.

Czy da się przemigrować KSeF z jednego dostawcy księgowości do drugiego?

My docelowo też w IFIRMA cały czas rozwijamy produkt i też docelowo pojawi się opcja pobrania pozostałych faktur, które wystawiliśmy z KSeF, niekoniecznie tych wystawionych w IFIRMA, ale z innych programów, które będziemy mogli pobrać i to się stanie takim standardem, że poza pobieraniem wydatków będziemy mogli pobierać inne faktury, więc tak naprawdę migracja

To znaczy, no powiem tak, pod kątem właśnie faktur, no bo tak, mówimy KSeF, KSeF, zmienia się KSeF, a ile rzeczy idzie dookoła?

A w jaki sposób sprawdzić czy w ogóle księgowa jest faktycznie gotowa na KSeF?

To znaczy, ja bym przede wszystkim zadała takie pytanie, no to co robimy z tym KSeFem?

To, że nie będziemy rozmawiać, tylko przyjmiemy, a jakoś to będzie, przecież klient wie, że jest KSeF i nagle staniemy...

Musi być tutaj konkret, czyli czy to księgowa będzie na przykład pobierała faktury z KSeFu, jeżeli będzie pobierała, to czy chce, żebyśmy ją w jakiś sposób upoważnili.

To nie może siebie upoważnić, żeby za nas działać w KSeF.

No to też będzie takie oczekiwanie, żeby również je wysłało do KSeFu, tak?

Wiadomo, że działalność gospodarcza musi być w KSeFie, a co z nierejestrowaną działalnością?

Wystawi fakturę na ponad te 10 tysięcy, bo teraz ten limit jest wystawiony kwartalnie, to by ją obligowało, czyli są takie same zasady jak dla każdego innego podatnika, tylko że to musiała być faktura na rzecz firmy wystawiona powyżej 10 tysięcy złotych i to by powodowało, że ta faktura musi być w KSeF.

Jaki może mieć problem taka działalność nierejestrowana, że do tej pory mogła wystawiać takie faktury bez NIP-u, bo nie było takiego obowiązku, a KSeF czegoś takiego nie przyjmie.

W KSeF każdy przedsiębiorca czy każda osoba, bo to nie tylko działalność nierejestrowana może mieć taką sytuację, to może być też najem prywatny, że ktoś wynajmuje swoje mieszkanie.

Od stycznia do marca i w marcu kumuluje i komuś jedną fakturę cyk i ups uwaga, zmieścił się w działalności nierejestrowanej, ale dla KSeF-u już musiałby być.

Może na NIP 8 do Urzędu Skarbowego wystąpić, zostanie on jej nadany i wtedy będzie mogła już z tym NIP-em zautoryzować się w KSeF-ie.

Czy musi się logować do KSeF-u?

Tutaj mamy od Klaudii świetnie wyjaśniony temat KSeF, konkretnie zrozumiale, dzięki za wartościowy materiał, dzięki Klaudia za miłe słowa.

Co się stanie z biznesem w dniu, w którym system KSeF przestanie działać?

Ona będzie miała te dwa kody QR wskazujące na to, że została wystawiona w trybie offline, a po prostu w momencie jak zacznie to działać, to przekażemy te faktury do KSeFu.

Bo wtedy to już rzeczywiście by było ciężko, ale rozpatrujmy to tylko w kontekście, że rzeczywiście padnie sam KSeF.

Tutaj się jeszcze pojawiło pytanie, w sumie już rozmawiałyśmy o tym, czy można sobie wejść do apteki, kupić opakowanie paracetamolu, poprosić farmaceutę o wystawienie faktury ustrukturyzowanej przez KSeF na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na przykład.

I dalsza część pytania, czy system przyjmie taką fakturę, nadaje unikalny numer KSeF, automatycznie trafi ona do skrzynki?

Jeżeli coś jest wysłane według schematu, to po prostu przechodzi do ksefu, trafia.

I czy na zakończenie, Joanna, byś chciała jeszcze coś przekazać na temat samego KSeFu osobom, które nas oglądają albo będą oglądały powtórkę?

Zanim przejdę jeszcze na temat KSeFu, to chciałabym Ci też bardzo podziękować za to, co powiedziałaś.

Co do KSeF-u, powiem tak, wchodźcie, nie czekajcie, naprawdę dla mnie tak przesuwanie nigdy nie było dobre, bo co pokazała rzeczywistość, że i tak

Wdrażamy KSeF!