Mentionsy

To chciałem teraz zainwestować.

To już nie jest czas 2016, 17, 18, gdzie wystarczyło tak na dobrą sprawę zainwestować w cokolwiek,

Nie ma problemu z tym, że ja sobie zainwestuję w akcje spółki notowanej w Korei.

Żyję trochę pewnie w bańce informacyjnej w tym zakresie, że nie mam wiedzy o tym, jak będzie się zachowywał pan Kowalski, który pracuje na co dzień w sklepie na przykład i zdecydował się zainwestować.

Przestała wojna na Ukrainie, potem prezydent Trump, który tam lubi sobie zawsze zatrząść garem i zobaczyć co z niego wypadnie i tak dalej i tak dalej.

To też nie jest wykluczone, że co najwyżej to jest zmienność, do której powinniśmy się teraz przyzwyczaić.

Teraz narracja jest taka, że LLM-y albo ogólnie rozwiązania AI-owe zabiją, ale nie cały rynek, tylko zabiją software.

Teraz jest narracja taka, że właśnie LLM-y, czy ogólnie rozumiane AI, głównie Antropic, ale też pewnie OpenAI tak samo, zniszczą to i nie będą w ogóle takie firmy potrzebne.

Teraz można to odwrócić, czy AI zabije Microsoft, który jest jakby tym liderem świata software'u.

To samo się dzieje z AI w tym momencie.

Przynajmniej może dla ludzi, którzy bardziej siedzą w temacie, bo jak rozmawiam z ekspertami, to oni już pokazują, że to AI miało zastąpić wszystkich, ukraść wszystkim pracę, zastąpić programistę, grafiku, fotografa i tak dalej.

No i teraz akurat było, nie wiem, pół roku temu, że LLM-y zabiją Google i wyszukiwarki internetowe, teraz LLM-y i AI zabiją software.

Powiedziała, że ona stworzyła świetny model AI, który pozwala na zrobienie logistyki 200 czy 300 procent bardziej efektywnej bez zatrudniania nowych ludzi.

Daję ci sugestie i sprawdzasz te sugestie, czy one są... W tego, co zainwestować?

Tego, że po tym jak była fala zainteresowania GPU, potem była fala zainteresowania pamięci, to potem była ta wielka fala zainteresowania spółkami, które robią światłowody i optykę, żeby te wszystkie informacje szybko przesyłać.

No to w co mam teraz zainwestować?

Oczywiście z tysiącem disclaimerów, że masz tego nie robić, nie sugerować ci i tak dalej.

Ale ja bym raczej nie podjął się zainwestowania dużych środków w taki portfel.

Wojna na Ukrainie 2022 zaczęła się w lutym.

Poza ludźmi na Ukrainie.

Ale czy firma ze Stanów Zjednoczonych, operująca globalnie, będzie miała problemy z tytułu tego, że gdzieś tam na Ukrainie spadła bomba?

W przypadku wojny na Ukrainie, tak było w przypadku Wenezueli.

Jasne, czasem mnie tam coś zainwestuje, ale to są bardziej taktyczne inwestycje, krótkoterminowe.

Musisz być po prostu super świadomy tego, dlaczego w coś zainwestowałeś.

Czyli u ciebie to po prostu jest tak, że masz już wyrobiony nawyk tego, że jak są takie sytuacje, to wracasz do tego, dlaczego w to zainwestowałeś.

Patrzysz po prostu, gdzie Stany Zjednoczone będą inwestować i w ten region starasz się zainwestować też.

Która uderzy bezpośrednio w moje, w mój majątek, ale robię to tylko po to, żeby w tym czasie firma na przykład bardzo zainwestowała w to, albo spróbowała rozwoju w tym zakresie, albo mocniej walczyła o klienta z konkurencją.

To powinno być łatwiej zainwestować w jakąś spółkę.

To oni średnio byli zainteresowani tym, jaka akurat jest wycena mnożnikowa ich firmy.

Myślałem, że może bardziej GPT i OpenAI, ale faktycznie Claude powstał później niż OpenAI.

No i ma jeszcze nie aż takie przychody jak OpenAI, ale bardzo podobne.

Oni już się trochę rozpychają w OpenAI pod kątem dojścia do korporacji, tego enterprise software'u, ale Anthropic jakby robił to pierwszy i postawił na to.

Nie wierzę w to, że będzie jedna firma AI-owa, jakiś jeden AI Lab, który zwojuje cały świat.

I tak jak wtedy internet miał sens i miał podstawy do tego, żeby zmienić świat, tak teraz AI ma sens, ma podstawy do tego, żeby zmienić świat.

I gdyby taki antropik powstał z całym AI-em 25 lat temu...

W przypadku AI Labów jakichkolwiek, czy to OpenAI, czy Anthropica.

Przecież tak jak w Google powstała ta wtyczka AI'owa, tak samo w Photoshop'ie czy Lightroom'ie też masz wtyczki AI'owe.

Też będą wtyczki AI'owe.

One będą po prostu zboostowane przez te silniki AI.

Że to według niego jest totalna głupota oczekiwanie, że AI raptem zniszczy firmy software'owe.

AI wzbustuje możliwości firm software'owych i tak na dobrą sprawę podbije im przychody i pewnie jeszcze trochę ograniczy koszty.

Albo firmy AI-owe będą kupowały te firmy soft-core'owe, albo w drugą stronę.

Myślę, że raczej to będzie... Gdybym... To oczywiście luźne przemyślenie, ale gdybym miał firmę AI-labową, to założyłbym, że największą wartością mojej firmy jest research i development.

Weźcie go, zaimplementujcie odpowiednio na swoje tam nakładki i sprzedawajcie.

Kurczę, to nie jest tak, że jakby nawet raptem OpenAI wyszedł z pomysłem, zrobimy swojego Salesforce'a i będziemy go sprzedawać, to Salesforce zrobiłby, no okej, to poczekamy aż zrobicie i jakby trudno.

Salesforce też ma dostęp do AI.

To nie tak, że tylko OpenAI ma dostęp do AI.

Wszyscy inni mają też dostęp do AI, więc dlaczego taki Salesforce nie pobiegłby szybko do Antropica i nie powiedział, słuchajcie, robimy to razem i wygryzamy ich z interesu, bo nie możemy sobie na to pozwolić.

I oni faktycznie masę już tych firm technologicznych poobsługiwali, poinwestowali w nie, wiedzą jak one kumają, jak one działają, kumają to trochę i gadają między sobą o tych pomysłach, co może w przyszłości okazać się być trafne do zainwestowania albo gdzie może pojawić się jakiś ścisk podaży, bo na przykład z czyjegoś doświadczenia

Taiwan Semiconductor, AMD, masa innych firm.

Nawet pomimo tego, że myślisz, że... Czy myślisz, że AI będzie się dalej rozwijać?

Jeśli zainwestuje w ETF-a szerokiego,

Czyli na przykład jakieś ETF-y AI-owe?

W AI jest większe tempo wzrostu.

Wiesz, ale czy superagresywnym działaniem nie będzie zainwestowanie w ETF na... Podzespoły?

Czy agresywnym działaniem nie będzie zainwestowanie w ETF-a, który...

A na samym końcu, no musimy zacząć wykorzystywać AI do tego wszystkiego.

Powinno być zainwestowane na rynku.

Mi podpowiada AI Google'owy.

Domyślam się, że AI mocno w tym... Bardzo pomaga.

I to nie są grafiki ze stoków, tylko AI-owe, nie?