Mentionsy

Więc poznajcie, drodzy Państwo, ja tu już pokażę książkę ASML, czyli najbardziej strzeżoną i najważniejszą firmę technologiczną świata, o której

Jednak słuchacza nie każdy wie, czym jest właściwie ASML.

Te, które są obecnie tak szeroko dostarczane do klientów, to pewnie coś koło 200 milionów, a takie, które firma ASML ma na horyzoncie, być może będą w drugiej połowie przyszłej dekady.

ASML jest to spółka holenderska założona ponad 40 lat temu i wywodząca się z holenderskich gigantów, z Philipsa, który wówczas jeszcze miał lata świetności swoje.

ASML, tak jak powiedziałem, wywodzi się z...

I stąd mamy nazwę ASML.

Jeśli coś ma związek z soczewkami, światłem lub precyzyjnym uobrazowaniem, to Zeiss prawdopodobnie jest tam liderem i właśnie to jest kluczowa firma, jeżeli chodzi o współpracę z ASML.

Tak, i to jest taka jedna z takich głównych fos, jeśli możemy powiedzieć w przypadku ASML.

Jest to bardzo ważny element, ale wśród dostawców ASML są tysiące spółek.

ASML ma ponad 5 tysięcy dostawców.

ASML nie jest spółką, która jest jakby takim zakładem produkcyjnym, gdzie produkuje wszystkie komponenty.

ASML jest spółką, która jakby

Dostawców jest zarówno w Azji, jak i w Europie, więc jest to globalna sieć dostaw, a ASML finalnie to wszystko składa w całość.

I ASML nie miał łatwo, mimo że miał potężnego wyrwcza z Philipsa za sobą, nie miał wcale łatwo.

Oczywiście i ASML zrobił w trakcie swojej historii kilka takich ważnych kroków, które spowodowały, że zostawił konkurencję z tyłu.

Na początku lat 90. udział ASML w rynku maszyn litograficznych wynosił około 15%.

ASML wprowadził wówczas coś takiego jak taki twin scan.

ASML wprowadził coś takiego jak TwinScan, gdzie na jednym stoliku naświetlany jest wafel, a drugi stolik przygotowuje już kolejny wafel i później następuje szybka podmiana.

Więc ASML wprowadził coś takiego jak dodał jeszcze pomiędzy ostatnią soczewkę a wafel web.

Więc jakby troszkę oszukano tutaj prawa fizyki i ASML to zrobił jako pierwszy i znowu dzięki temu wyskoczył po prostu w udziałach rynkowych wyraźnie powyżej Japończyków.

I ASML jest monopolistą, tylko on ma tę technologię EUV.

Tam ASML też jest praktycznie monopolistą, ma ponad 90% rynku.

Obrólnie w świecie litografii, maszyn litograficznych ASML ma

ASML jest jedną z nich, być może najważniejszą, ponieważ te maszyny, one praktycznie pracują na granicy praw fizyki.

Wtedy, kiedy ASML rósł, powstawało wiele różnych firm i wiele różnych maszyn, które w laboratoriach sprawdzały się lepiej niż maszyny ASML.

I to, gdzie ASML właśnie odniósł sukces, to przeniesienie tego, co w laboratorium świetnie się sprawowało, przeniesienie tego na skalę komercyjną, żeby była ekstremalna precyzja zachowana przy ekstremalnej prędkości.

I ASML to się udało.

Na chwilę obecną ASML to jest spółka za zeszły rok, która odnotowała przychody, żeby nie pomylić, 33 miliardy dolarów, 10 miliardów euro przychodów.

Oczywiście pod względem kapitalizacji dużo większe są różne spółki amerykańskie, ale pod względem takiego znaczenia dla świata technologii jest to absolutnie jedna z najbardziej kluczowych spółek i bez maszyn ASML nie mielibyśmy tak szybkich smartfonów, nie mielibyśmy szybkich akceleratorów pod sztuczną inteligencję, ponieważ to prawo takie, które powoduje, że mamy coraz mniejsze tranzystory na układach scalenych,

To powoduje, że po prostu technologia przyspiesza i ta technologia przyspieszyła właśnie dzięki wysiłkowi ASML.

Ale te osoby z ASML, one są zdecydowanie mniej popularne, mniej znane, mniej medialne.

A tymczasem książka nam przedstawia, jako takiego huanga ASML, Vanden Brincka.

W przypadku ASML...

Tego dotknął Philips, tego dotknęło ASML też na początku, które nie miały jeszcze przecież środków na finansowanie.

Więc były pewne osoby, które wierzyły w ten projekt i ostatecznie ASML to dowiózł.

I Peter Wenning, był prezes ASML, który też przez długie lata współpracował z Wadem Brinkiem i też przyszedł na emeryturę w zeszłym roku, więc pewnie ciężko wejść w buty tych dwóch.

Te rzeczy, które powstają w ASML, to są, mówimy o najbardziej skomplikowanej maszynie produkcyjnej świata.

Myślę, że w wielu firmach, takich jak TCMC czy ASML, trzeba nosić nawet przezroczyste torby, żeby było widać, żeby pracownicy wiedzieli, czy są tam jakieś dokumenty, czy jakieś wrażliwe dane.

To jest taka firma, która została nabyta przez ASML w 2007 roku, zakładając XTAL w 2012.

Fir ASML pozwał przeciwników, tam oczywiście zasądził konkretne

Europa też desperacko chce utrzymać u siebie ASML, bo to jedyny chyba europejski gracz, który realnie dyktuje warunki gigantą dzisiaj z Doliny Krzymowej.

ASML jest jednym z takich elementów łańcucha dostaw, który jest prawie na samym dole, ale ten dół jest strasznie ważny.

Absolutnie, Amerykanie, Azjaci muszą się z ASML liczyć.

Ja uważam, że mimo wszystko ASML jest jednym z największych beneficjentów tych restrykcji.

Ponieważ Chińczycy, widząc, że Amerykanie ich mocno ograniczają, zaczęli na masową skalę skupować ten sprzęt i skupować główny sprzęt właśnie od ASML, skupować te maszyny litograficzne.

Przed restrykcjami, które zostały nałożone pod koniec 2022 roku, w ciągu 3 lat średnioreczne przychody ASML ze sprzedaży maszyn do Chin to było 2,5 miliarda.

ASML

I żeby te półprzewodniki powstawały coraz szybsze, no to muszą być maszyny ASML w fabrykach.

Kończyły się tym, że po rozmowie z Xi Jinpingiem Macron następnie odwiedzał po powrocie do Europy, odwiedzał Holandię, spotykał się też z ASML, żeby po prostu przekonać, żeby może Holendrzy jednak łagodniej potraktowali ASML, żeby tam więcej maszyn szło.

W ten sposób, że ASML przestanie obsługiwać maszyny, które są już w Chinach.

Chińska branża półprzewodnikowa, tak jak każda branża na świecie, każdego kraju, żyje dzięki maszynom ASML.

I tę wiedzę i te części posiadają tylko właśnie fachowcy ASML.

Więc ewentualne odcięcie wspomagania przez inżynierów ASML branży chińskiej spowodowałyby, że chińska branża półprzewodników, która za kilka lat w tych starszych technologiach będzie dominować w świecie, ona by mogła być odcięta.

Więc z ASML na pewno wszyscy muszą dosyć delikatnie rozmawiać.

Chińczycy rozwijają własne technologie, ale fleta maszyn ASML jest tam na razie przeogromna.

To jest przyszłość ASML i dobrze, ponieważ oni już widzą, co może być na horyzoncie.

Jak pokazuje ASML, ale też jak pokazują producenci układów scalonych, na tej granicy te prawa fizyki są, no ciągle jakby próbuje się je jeszcze zbliżać, do nich zbliżać i wydaje się, że to nie jest jeszcze osiągnięcie limitu.

Tam jest siedziba ASML.