Mentionsy

Nowoczesne Finanse Firmy
Nowoczesne Finanse Firmy
31.10.2024 11:29

Jak zautomatyzować ADMINISTRACJĘ i KSIĘGOWOŚĆ w firmie?

Dzisiaj z Danielem Nowakowskim, naszym specjalistą ds. IT i automatyzacji, porozmawiam, jak zautomatyzować administrację i księgowość w firmie! Powiemy o automatyzacji skrzynki mailowej i obiegu dokumentów na automacie. Powiemy o automatyzacji dla kadr, tańszych usługach księgowych dzięki automatyzacjom oraz dlaczego szkolenie pracowników to podstawa. Usłyszysz o rozliczaniu nowoczesnych platform i automatyzacji zewnętrznych platform. Nie zabraknie tematów takich jak wdrażanie automatyzacji i AI oraz co to jest Transition Team i czym się zajmuje. Jeśli ciekawi Cię to, czy jak usprawnić administrację i księgowość w filmie, zapraszamy do oglądania! Małgorzata Mazur Daniel Nowakowski _________________________________________ Spis treści: - Jak zautomatyzować administrację i księgowość w firmie? - Automatyzacja w administracji - Automatyzacja skrzynki mailowej - Obieg dokumentów na automacie - Automatyzacja dla kadr - Tańsze usługi księgowe dzięki automatyzacjom - Szkolenie pracowników to podstawa - Rozliczanie nowoczesnych platform - Automatyzacja zewnętrznych platform - AI i automatyzacje: jak wdrażać? - Co to jest Transition Team i czym się zajmuje? _________________________________________ 👉 Jesteś na etapie, na którym chcesz uporządkować zarządzanie w swojej firmie? 👉 Chcesz dowiedzieć się, na czym dokładnie zarabiasz a na czym tracisz? 👉 Zastanawiasz się, gdzie jest gotówka, która powinna być na firmowym koncie? 💡 Jeżeli stoisz właśnie przed takimi wyzwaniami to zapraszamy na bezpłatną konsultacje ➡️ https://valuefinance.pl/konsultacja/ z chęcią podpowiemy jak profesjonalnie uporządkować zarządzanie finansami w Twojej firmie!

Rozdziały (14)

1. Wprowadzenie do automatyzacji

Wprowadzenie do tematu automatyzacji i jej znaczenia w firmie.

2. Automatyzacja administracji i księgowości

Opis problemów związanych z odejściem pracownika z administracji i potencjału automatyzacji w tym kontekście.

3. Automatyzacja skrzynki mailowej

Opis automatyzacji skrzynki mailowej i jej korzyści dla firm.

4. Obieg dokumentów

Wpływ automatyzacji na obieg dokumentów w firmie.

5. Automatyzacja umów i kadr

Automatyzacja procesów w kadrze i umowach.

6. Pulpity pracownicze

Opis systemu pulpitu pracownika i jego korzyści.

7. Automatyzacja wewnątrz księgowości

Automatyzacja wewnątrz księgowości i jej wpływ na koszty obsługi.

8. Przepływy dokumentów i komunikacji

Automatyzacja przepływów dokumentów i komunikacji z klientami.

9. Szkolenia i konfiguracja

Rozmowa o automatyzacji administracji i księgowości, w tym szkoleniach i konfiguracji systemów dla nowych pracowników.

10. Przykład automatyzacji platform

Przykłady automatyzacji platform płatności, takich jak Amazon, Stripe, Kledara, z problemami związane z zweryfikowaniem transakcji.

11. Zastosowanie AI i automatyzacji

Omówienie problemów związanych z zastosowaniem AI i automatyzacji, w tym zbyt dużych kosztów i nieporozumień.

12. Automatyzacja w firmach

Rozmowa o Transition Team i jego roli w automatyzacji, w tym o zastosowaniu do firm i szkoleniu pracowników.

13. Importancja weryfikacji potrzeb

Ważność weryfikacji potrzeb przez specjalistów księgowych w procesie automatyzacji.

14. Podsumowanie i zakończenie

Podsumowanie rozmowy i propozycja konsultacji z ekspertem, z podziękowaniami za uwagę.

Szukaj w treści odcinka

Znaleziono 24 wyników dla "AI"

AI czy automatyzacja jest to po prostu narzędzie.

Co do automatyzacji, to co możemy zrobić z takich podstawowych czynności, które po prostu są monotonne i faktycznie możemy wyeliminować, jest to na przykład automatyzacja maili, automatyzacja dokumentacji, automatyzacja odpowiedzi na maile, weryfikacja takich platform jak Amazon, Stripe z wyciągami bankowymi, czy ewentualnie pulpity pracownicze, które również są taką dosyć ciekawą kwestią.

Ta skrzynka mailowa.

No tam jest jedna osoba, obsługuje skrzynkę mailową, tych dokumentów często jest kilka tysięcy, więc tam się dużo dzieje i ona siedzi przy tej skrzynce mailowej, klika, pobiera i co możemy tutaj zrobić?

Znaczy więc tak, automatyzacja skrzynki mailowej jest to jedna z pierwszych kluczowych kwestii, którą ogólnie chcemy wdrażać z tego względu, że jest po prostu ona najbardziej czasochłonna i monotonna.

Możemy do tego wgrać automat, który po prostu automatycznie weryfikuje, skanuje wszystkie maile, weryfikuje, czy są tam dokumenty, czy są tam faktury.

Więc w tym przypadku jest na przykład tylko kilka maili w skali dnia, które trzeba tylko zweryfikować i na przykład przepuścić dalej, co zajmuje około 20, może 15 minut w skali dnia.

Można to bardzo fajnie połączyć z samą automatyzacją skrzynki mailowej.

Że biura księgowe nie są responsywne, że nie odpowiadają na maile, a jak już człowiek napisze tego maila, to on po prostu gdzieś umyka, utyka i trzeba czekać długo na odpowiedź.

Oznacza nam specjalnymi etykietami maile, na które w danym dniu jeszcze nie odpowiedzieliśmy.

Jest to bardzo proste narzędzie do pracy i załóżmy, jeśli nie odpowiedzieliśmy na kilka maili, wyznaczamy sobie godziny, w których dostajemy przypomnienie.

W takim przypomnieniu, jest to też przypomnienie oczywiście mailowe, są widoczne maile, na które nie odpowiedzieliśmy, z automatycznym linkiem po prostu, że możemy na tego maila odpowiedzieć,

Oraz to, co jest kluczowe informacją, ile ten klient czeka na maila.

Ale to, co też jest fajne, takiego maila z przypomnieniem może dostać na przykład kierownictwo.

To jest w przypadku księgowych, ale w ogóle pracowników, którzy mają dużo maili na dzień, to jest myślę mega pomocne, bo rzeczywiście można mieć jeszcze oprócz tego, że jest dodatkowe przypomnienie, no to takie co kilka godzin takie pushowanie, że tam ktoś czeka x godzin i już naprawdę czas odpisać.

Więc w tym przypadku, jeśli wypełnimy sobie taki gotowy szablon, on automatycznie konwertuje nam się do formatu PDF i wysyła nam się na maila.

Możemy sobie albo puścić to tylko do nas na adres mailowy, wtedy jeszcze możemy sobie to zweryfikować i na przykład puścić do klienta.

I nagle ten zakup samochodu jest wstrzymany, bo księgowość, czeka ten klient na księgowość, która musi przesłać tam, nie wiem, najpierw odebrać tego maila, przypomnieć sobie i przesłać dokumentację, którą trzeba przedstawić w tym leasingu.

Sytuacja standardowo po prostu wygląda tak, że w momencie, kiedy klient pisze maila, no to czeka około dwóch, trzech dni na odpowiedź i odpowiedź najczęściej jest taka, że albo za chwilkę wyślemy, ewentualnie musi pan chwilę poczekać, załóżmy kilka dni.

No a co z wykorzystaniem AI?

Automatyzacja, podobnie jak AI, zrobiła się trochę takim wytrychem.

AI czy automatyzacja jest to po prostu narzędzie.

No, jak dla mnie nie do końca fair sytuacja.

Są etapy, gdzie można zrobić je ogólne, tak jak na przykład wspomnieliśmy na samym początku, czy automatyzacja maili, ponieważ to jest problem, który się pojawia w każdej dziedzinie, ale w momencie, kiedy chcemy wejść w jakieś takie bardziej szczegółowe, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego aż tak zautomatyzować.