Mentionsy

A dzisiaj będziemy kontynuować wątek, który pojawił się już na naszym kanale, czyli wątek zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętego ESG.

To znaczy porozmawiamy sobie o tym, czym są fundusze zielone albo czasami też nazywane funduszami ESG.

No to świetnie, bo w przypadku funduszy ESG musimy wspomnieć o rozporządzeniu SFDR.

Generalnie to jest taki dosyć obszerny dokument, który nakłada bardzo dużo obowiązków, głównie raportowych na takie instytucje jak nasza, aczkolwiek myślę, że przejdziemy sobie po prostu po klasyfikacji również właśnie produktów z podziałem na uwzględnianie bądź nie kryteriów ESG.

Tak, artykuł 6 w kontekście ESG jest tak naprawdę najprostszy i najbardziej zero-jedynkowy, ponieważ on po prostu mówi o tym, że fundusze, które są zgodne z tym artykułem po prostu nie biorą pod uwagę kryteriów ESG.

I to są takie fundusze, które mają za zadanie promować aspekty ESG.

W jaki sposób można promować aspekt ESG?

Mają podobne wyniki, wiążą się z podobnym ryzykiem, działają w podobnej branży, ale jedna z tych spółek uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach, a druga nie, to rozumiem, że wtedy do takiego portfela najpewniej trafi ta pierwsza, czyli ta, która uwzględnia ESG w swoim profilu, tak?

To są generalnie takie najbardziej dośrubowane pod względem ESG fundusze i tutaj już mamy

Te jasnozielone, takie nazwijmy, to są te fundusze, które przy okazji strategii na rynku kapitałowym uwzględniają aspekty ESG jako jedne z wielu kryteriów.

Tak jak już wcześniej wspomniałem, generalnie te fundusze z artykułu 8, czyli promujące aspekty ESG, na rynkach europejskich stanowią dominującą grupę i one odpowiadają za 59% całego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie razem z funduszami zgodnymi z artykułem 9, których generalnie

Ten cały trend może nie przez pryzmat tego, że jest to jeden jedyny słuszny i też tutaj naszym celem tej rozmowy nie jest nawracanie nieświadomych inwestorów na to, że ESG to jest jedyny kierunek, ale wydaje mi się, że właśnie fajnie popatrzeć na to z perspektywy stylu inwestycyjnego, który możemy włączać do portfela jako element rozpraszania ryzyka.