Mentionsy

Natomiast wczoraj były pierwsze sygnały, że też spółki związane z AI szeroko rozumiane, może nie największe, bo one zachowywały się w miarę pozytywnie, ale te spółki, które ostatnio rosły po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent, bo takie spółki też były, które w dwa miesiące, półtora miesiąca w zasadzie, urosły po kilkaset procent nawet.

mniejsze spółki, ale z tych większych, powiedzmy z drugiej, trzeciej linii, które są związane z AI, też były wzrosty po 50, 70, nawet 100%.

To tak a propos właśnie boomu inwestycyjnego związanego z AI.

Teraz mieliśmy marzec, czyli przede wszystkim marzec, ale te spadki zaczęły się już wcześniej, bo tam się zaczęły obawy o to, że AI nie da zarobić tym spółkom, które wydają to pieniądze wystarczająco dużo.

To są wyniki, to jest coś, co po prostu jak patrzymy na dlaczego inwestorzy kupują amerykańskie spółki, no dlatego kupują, dlaczego kupują spółki z naznaka, bo okazuje się, te firmy, które pokazują wyniki, które są łączone z AI, pokazują taką progresję wyników, że inwestorzy mówią, no dobrze, może tam jeszcze będzie wojna, może coś tam się wydarzy, kupujemy, ale kupują już 20% wyżej niż mogli kupować, bo wtedy byli wszyscy przestraszeni, że ta wojna zniszczy

Teraz jest 725 miliardów i pewnie będzie 800 miliardów do końca roku wydanych na AI.

Jakby nie było porozumienia, to tam pewnie korekta się pojawi, natomiast główną przyczyną wzrostu Nikei jest to, że spółki technologiczne rosną związane z AI i tam te spółki zyskują i dlatego ten indeks rośnie bardzo mocno, tak samo jak Nasdaq w tej chwili.

Wystarczy popatrzeć też na te spółki, które są łączone z AI, na indeksy czy ETF-y, które są łączone z AI, no i po prostu dlatego mamy wzrosty.

A Japonia w tych statystykach wydatków czy prac nad AI to była tam gdzieś dalej, głębiej.

Czyli to nie jest tak, że tylko tam AI, tylko spółki technologiczne.

Ok, ok, liczy się, a teraz generalnie liczy się ciągle AI, bo też mówiłeś o tym wielokrotnie, amerykański AI.

Znaczy o to mi chodzi, że oni są w tyle, jeżeli chodzi o ten wyścig AI.

To jest jeden z tych krajów, który ma potencjał do tego, żeby może nie gonić amerykańskich firm, ale też skorzystać chociażby na tym boomie AI.

przynajmniej kilkadziesiąt, które są warte uwagi, nie tylko AI, ale przede wszystkim jest jedna kwestia, o której jeszcze raz powtórzę, tam zmieniła się struktura gospodarki.

grupa ludzi, jakiś zarząd jednego czy drugiego banku, nie, to wynikało z takich kwestii kulturowych właśnie, że oni wtedy, kiedy tam są ustawy konsumenckie, Amerykanie, wiadomo, upadłość konsumencka na przykład, w Polsce też to się przed laty już pojawiło, że tam kulturowo co 7 lat podarujesz długi, to z kolei judaizm, w Japonii tego nie ma.

Japonia ma system pracy Kaizen, fascynująca rzecz i świetnie się sprawdza w fabrykach i wszystkich takich projekościowych tematach.

No wiadomo, słynny Kaizen, ale IT przegapili w dużej mierze przez to właśnie.

To dotyczy rynków, a ja nie mówię o tym, że nie zgadzam się o moralnych aspektach, bo uważam, że ten świat nie jest doskonały absolutnie i pewne rzeczy nie powinny się dziać, tak jak na przykład atak Rosji na Ukrainę.

Natomiast jak boom związany z AI się skończy, to pewnie giełda koreańska się przeceni 40%.

I to jest pewnie ten kaizen, jeżeli chodzi o Japonię, to też jakoś się wpisuje w to, że doskonalenie takich procesów to jest coś, co jest domeną Japonii.

Nad Kaizen stoi sushi.

Tutaj też ja mam świadomość tego, że w tej chwili AI i w ogóle boom inwestycyjny z tym związany, to jest to, co pcha gospodarkę amerykańską w górę.

indeksy wyłącznie na spółkach high techowych i to związanych z AI, nie będą w nieskończoność rosły.

w dłuższej perspektywie, to warto mieć po prostu albo zdywersyfikowany portfel, albo po prostu inwestować w to, co w tej chwili jest w trendzie, ale mieć świadomość tego, że też te spółki AI w pewnym momencie po prostu już wyczerpią potencjał wzrostowy i kiedyś będzie tam nerwowo i też tam kiedyś pojawi się bezsens.

My z tym nastawieniem RPP Wait and See doczekamy do po wakacji i po prostu potem już nie będzie rozmowy o tym, że podwyższamy stopy, tylko kiedy ją obniżymy, bo jak minie szok związany z paliwami, to według mnie będziemy w otoczeniu, w którym będzie lekko deflacyjne, zwłaszcza w Europie.

poszukali, po mocnym odbiciu biotechnologia nadal ma paliwo, na przykład jest taki tekst, a wiem, że jest część osób zainteresowana biotechnologią, na przykład mamy też oczywiście ostatnie rankingi funduszy inwestycyjnych, ranking funduszy inwestycyjnych pojawił się wczoraj na naszej stronie, tutaj już teraz go widać, także zapraszamy,