Mentionsy

Od 30 marca mamy sytuację taką, że AI, Mac7 w Stanach, spółki AI rosną i rosną szybciej dużo niż średnia rynkowa.

Od 30 marca mamy sytuację, w której są kupowane spółki amerykańskie i są kupowane spółki AI.

Popyt na mikroprocesory jest, na pamięci jest, na światłowody, na wszystko co jest związane z AI jest i Hossa powróciła.

I tutaj kłaniam się wszystkim tym, którzy twierdzili, że kończy się Hossa na AI.

Tutaj już teraz korekta i spadki i Bessa na AI.

Mamy właśnie na ETF-ach, które inwestują w AI, mamy nowe szczyty.

Wszechczasów, więc powrót po korekcie, która trwała kilka miesięcy jest jak najbardziej uzasadniony, ze względu na to, że tak jak często na live'ach mówiliśmy, jeżeli sentyment się pogarsza, bo co pewien czas w czasie HOS pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia, emocje zaczynają się pojawiać, inwestorzy mówią, no to za dużo porosło, to w ogóle jest bez sensu, to co inwestują duże firmy w AI to nigdy się nie zwróci, być może się nie zwróci, natomiast

Które korzystają na boomie AI.

To, że za chwilę może brakować paliwa lotniczego, czyli będą problemy transportowe, to jednak będzie miało jakiś wpływ na postrzeganie rynków, więc również te spółki AI mogą być bardziej, może być bardziej nerwowo, znaczy w ogóle w tej chwili bardziej nerwowo.

Natomiast to, co się dzieje w tej chwili na spółkach AI, co się dzieje na Mach7, według mnie potwierdza to, że boom inwestycyjny, jeżeli chodzi o AI, nie kończy się, rozwija się i jeszcze będzie się rozwijał.

Tutaj to jest kwestia też tak, jak konsumpcja wygląda, jakie branże zyskują na rozwoju AI.

Na razie patrzę i jeszcze raz mówię, dynamika cyklu inwestycyjnego, mówię o AI, jest taka, że na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że to się kończy.

Więc ja zakładam, że te poziomy, na których te amerykańskie obligacje jesteśmy, tak, między 4,20 a 4,30, to nie są złe poziomy, tylko że przejściowo, znaczy dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w trochę dłuższej perspektywie,

Na razie też nie ma perspektyw specjalnie, żeby RPP chciała podnosić całe procentowe i myślę, że do po wakacjach jest wait and see, czyli nic się nie dzieje.

To jest w mojej ocenie ta inflacja bazowa potwierdza to, że wait and see dla Rady Polityki Pieniężnej to jest najlepsza strategia na najbliższe miesiące.

Czy formacja podwójnego szczytu nie może zaistnieć, gdy jeden szczyt jest bardzo łagodny?

Budowanie sobie w drugiej połowie marca portfela to wtedy te 50% to minimum, a może nawet trochę więcej można było zainwestować.