Mentionsy

Jeżeli eurodolar spadnie poniżej 1.1570, to tutaj też otwiera się droga do dalszej przeceny, co może pogłębić przecenę i na Bitcoinie i na rynkach wschodzących, bo rynki wschodzące w tej chwili, to też warto o tym pamiętać, że to nie jest już monolit i nie rosną wszystkie rynki wschodzące, tylko rosną te rynki wschodzące, które można przypisać do AI.

Ale ponieważ brakuje pieniędzy, żeby podnieść również Bitcoina, to ja widzę po prostu, że te pieniądze płyną w tej chwili na AI, czyli w spółki i ryzyko jest takie, że w pewnym momencie, jak już inwestorzy dojdą do wniosku, że jest wystarczająco wysoko, jeżeli chodzi o spółki AI, to po prostu tam też pójdzie korekta.

No właśnie, kiedy ta korekta zapowiadana, jeżeli zapowiadana przez Bitcoina może się wydarzyć, no właśnie tutaj AI wspominasz, nie sposób nie wspominać tego co się dzieje, bo tam jest po prostu ten niesamowity wyścig, o którym wspomniałem na początku.

Prospect i pędzi na giełdę wyprzedzając OpenAI, czyli ten zażarty wyścig.

Anthropic może wyprzedzić OpenAI, gigantyczne IPO coraz bliżej.

No to pewnie OpenAI będzie próbował nadążyć.

Wbrew pozorom to pieniędzy to jest sporo poza rynkiem, nie zainwestowanych.

Natomiast ryzyko jest takie, nasi widzowie wcześniej też pisali na live'ach już kilka tygodni temu, że IPO z SpaceX plus Anthropic plus OpenAI, że to będzie szczyt Hossy i później już Bessa.

Co kosmiczne to rosło, wszystko co AI to też rośnie i po prostu realizacja zysków może się pojawić.

Natomiast ja nadal nie uważam, że te spółki AI, czy te spółki, które są kojarzone z technologią kosmiczną, tutaj może mniej, bo tutaj jest więcej wątpliwości, bo tam jest dużo większe ryzyko, ale te spółki, które mają zarabiać na AI, które inwestują w AI i budują infrastrukturę AI, to te spółki jeszcze wcale nie są wycenione jakoś kosmicznie tak, żeby nie można było

Zobaczymy, co będzie wyczyniał Anthropic w szczegółach, jak się szczegóły pojawią, co zrobi OpenAI.

Natomiast ja uważam, że cały czas w Stanach Zjednoczonych tego kapitału dość zainwestowania nie brakuje.

My jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie tego ruchu, jeżeli chodzi o inwestowanie w AI, co nie znaczy, że giełda nie ma już więcej niż połowy ruchu.

To znaczy spółki, które są tutaj beneficjentami, wydaje mi się, że tam jesteśmy gdzieś w dwu trzecich ruchu, jeżeli chodzi o wzrosty tych spółek, które są zaangażowane w AI.

Oczywiście wie, że to, że jest hegemonem na rynku hardware'u do AI,

No to Nvidia chce wejść na rynek konsumencki, chce nam zrobić, chce nam dać AI, takie agentowe rozwiązania, czy komputer, który będzie teoretycznie, jak rozumiem, nawet działał niezależnie od tego, czy jest

Czyli taki własny AI w własnym komputerze.

Nowy procesor dla Windows PC i szereg rozwiązań AI-owych.

Z jednej strony wielkim, tym gigantom, którzy budują te swoje rozwiązania AI-owe, a z drugiej strony po prostu celowo zarabiać też na nas i nas uzależnić od swoich rozwiązań, jak już się tak rzeczywiście pojawią w takim faktycznym użyciu konsumenckim.

Zresztą bardzo wiele tych spółek, które w tej chwili na AI rosną, one mają taką dynamikę zysku, że pomimo wzrostu o kilka tysięcy procent, to nadal na prognozowanych wynikach, jeżeli patrzymy na 12 miesięcy, to cena do zysk będzie 10.

Rafał, ale z tych ogólnych refleksji to wróćmy może do tego, już konkretnie jeszcze podsumuję to, co się wydarzyło tam, jeżeli chodzi o Nvidia w ten poniedziałek oczywiście, ale nie mieliśmy okazji wczoraj o tym powiedzieć, podczas targów Computex w Taipei, to też ciekawe, że na Tajwanie, prawda?

Kończąc jego monopol na procesory ARM dla systemu Windows, RTX Spark to zintegrowany układ do laptopów i komputerów stacjonarnych nowej ery AI PC.

Oraz do 128 GB pamięci zunifikowanej i procesor Vera CPU dla agentów AI, otwarty model fizycznej sztucznej inteligencji Cosmos 3.

Akcje na rynkach schodzących też są napędzane w tej chwili AI.

Ostatnimi czasy, bo już tej ropy naprawdę człowiek ma jakiś wyrzut naftowy, ale tym razem było łatwo, bo jest bardzo duże buzowanie w technologii, w AI, w branży kosmicznej przez to, że SpaceX dzisiaj coś może pokazać, ale to nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało dokładnie już w parametrach.

No to mieliśmy problemy, a w tym roku mamy problemy związane z tym, że od końca marca kapitał popłynął na AI.

W kontekście naszej giełdy, żeby zwracać uwagę na to, bo my nie mamy w składzie indeksu dużych spółek, które byłyby atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów, którzy szukają na świecie spółek łączonych z AI czy w ogóle technologicznych i to jest bolączka, która może powodować, że w tym roku WIG będzie się zachowywał słabiej

W zeszłym roku jak było zniechęcenie do spółek amerykańskich i AI, czyli tam powiedzmy październik, listopad, grudzień z kulminacją w marcu, to ja mówiłem, że ja sobie poczekam te pół roku,

Wczesna faza AI z laboratoriów w Nowosybirsku.