Mentionsy

Dziś opowiem jak inwestować bezpiecznie i przedstawię 3 wehikuły do zarządzania majątkiem; a mianowicie: jak możesz zarządzać kapitałem pasywnych inwestorów, a dokładniej czy możesz wykorzystać Family Office? A jeśli tak, to gdzie je postawić? Kiedy i jak możesz po prostu doradzać klientom, w jakie instrumenty mogą oni inwestować? A kiedy konieczna jest licencja Asset Management?

Zatem z jakich usług może skorzystać polski inwestor?  Pierwszym rozwiązaniem, z jakiego możesz skorzystać jest Family Office - jeśli chcesz świadczyć usługi zarządzania majątkiem prywatnym jednej rodziny lub większej ilości rodzin.  

Drugim natomiast są usługi doradztwa inwestycyjnego - najbardziej paradoksalny koncept w Polsce. Bardzo trudno jest uzyskać uprawnienia doradcy inwestycyjnego. Wiem, ile trudu to kosztuje, ale nawet jak masz takie uprawnienia, to nie możesz tak po prostu zarządzać majątkiem i inwestować środków innych osób, jeśli nie robisz tego w ramach instytucji Asset Management.

No właśnie, trzecia z nich - Asset Management - ta instytucja z kolei musi spełnić bardzo wiele warunków regulacyjnych. Nawet jeśli masz licencję doradcy inwestycyjnego oraz ogromną wiedzę, którą mógłby się podzielić się z innymi, to bez rozbudowanej infrastruktury po prostu nie ma tego jak zrobić.

Odcinek ten dedykuje zarówno inwestorom, jak i osobom, które chcą zająć się wsparciem dla rosnącej grupy inwestorów, czyli doradztwem w inwestowaniu środków prywatnych.  Inwestuj bezpiecznie.  

Anna Maria Panasiuk

_________________________________________

Ten film zawiera autopromocję naszych usług.

_________________________________________

Skontaktuj się ze mną https://annamariapanasiuk.com/kontakt/
Zajrzyj do bazy wiedzy o wealth management: https://annamariapanasiuk.com/artykuly/

https://uppbeat.io/t/zimpzon/calm
License code: SXXWTBAQ35BPLOO9